การลงทุน ESG กลางแคป

เมื่อพูดถึงการลงทุนมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักลงทุนที่จะแสวงหาการเปิดเผยธีมที่สนับสนุนมุมมองส่วนตัวของพวกเขารวมถึงเป้าหมายการลงทุนที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนมักจะจัดพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วยกลยุทธ์หรือภาคส่วนที่พวกเขาคิดว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีในระยะยาว สำหรับหลาย ๆ คนนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ค่อยรู้หรือเข้าใจรายละเอียดของการถือครองที่ประกอบขึ้นเป็นพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ในบางกรณีนักลงทุนอาจต้องการที่จะได้รับหรือ จำกัด การสัมผัสกับตลาดต่างประเทศบางกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มหรือหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจรายละเอียดของการสร้างพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาอย่างไร

น่าเสียดายที่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นักลงทุนหลายคนไม่เคยหยุดพิจารณาประเภทของผลกระทบที่การถือครองพอร์ตการลงทุนของพวกเขามีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยทั่วไปกำไรและกำไรเป็นเป้าหมายการลงทุนหลักและมีความคิดเล็กน้อยกับสิ่งอื่นใด

อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG)การลงทุนและความกังวลเกี่ยวกับนักลงทุนจำนวนมากมีมิติที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์และประเภทของผู้สมัครการลงทุนที่ทำให้พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง ในบทความนี้เราจะดูวิธีการอย่างใกล้ชิดกลางหน้านักลงทุนกำลังพิจารณาปัจจัย ESG เมื่อระบุผู้สมัครสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

หนึ่งในปัจจัยที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน ESG คือผลกระทบโดยรวมที่การลงทุนมีต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ครอบคลุมของกลยุทธ์ที่ใช้ ESG จำนวนมากคือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกในความพยายามที่จะจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ-

Larry Fink ผู้ก่อตั้งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackRock, Inc. (BLK) ในจดหมายฉบับปีพ. ศ. 2565 ถึงซีอีโอของเขา "ยูนิคอร์น 1,000 ฉบับต่อไปจะไม่เป็นเครื่องมือค้นหาหรือ บริษัท โซเชียลมีเดียพวกเขาจะเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืน Fink กล่าวต่อไปว่ามันจะไม่เป็นเพียง บริษัท ขนาดเล็กที่จะปูทางไปข้างหน้า แต่ผู้ครอบครองตลาดจำนวนมากมีข้อได้เปรียบในด้านทุนความรู้ด้านการตลาดและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ด้วยจิตวิญญาณของความเชื่อมั่นนี้ซีอีโอของแบล็คร็อคน่าจะยอมรับว่า บริษัท กลางแคปหรือ บริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบันมูลค่าตลาดระหว่าง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 10 พันล้านดอลลาร์ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิ-ศูนย์

จากมุมมองของแมโคร บริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและการจัดจำหน่ายพลังงานสะอาดยืนหยัดเพื่อประโยชน์จากความคิดริเริ่มของรัฐบาลและองค์กรรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับอนาคตอันใกล้ แต่ละฝ่ายที่กล่าวถึงข้างต้นคือการเรียกร้องให้พลังงานมาจากแหล่งที่ยั่งยืนเช่นลมแสงอาทิตย์และไฮโดร

นักลงทุนที่มีความสนใจในการได้รับการสัมผัสกับ บริษัท ทำความสะอาด บริษัท เทคโนโลยีสามารถใช้ประโยชน์จากการคัดกรองหุ้นมาตรฐานแล้วดำเนินการวิจัยของตัวเองเพื่อ จำกัด รายชื่อผู้สมัครที่เป็นไปได้ หรือมากกว่านั้นพวกเขาสามารถมองไปที่การถือครองที่ได้รับความนิยมสูงสุดกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs), เช่น:

• ETF บริการด้านสิ่งแวดล้อม Vaneck (Evex-
• ETF Energy Global Clean Energy (ICLN-
• Global X Lithium & Battery Tech ETF (มีแสงสว่าง-
• ETF Solar Invesco (สีน้ำตาล-
• ETF พลังงานสะอาดของ Invesco Wilderhill (PBW-
• ETF พลังงานสะอาดของเทือกเขาแอลป์ (เอซ-
• ETF พลังงานสะอาดทั่วโลกของ Invesco (PBD-
• ETF พลังงานคาร์บอนต่ำ (Vaneck (หมอกควัน-
• First Trust Global Wind Energy ETF (พัดลม-
• ETF พลังงานสะอาด spdr kensho (CNRG-

ผู้ที่ยังใหม่ต่อการลงทุน ESG จะสนใจที่จะรู้ว่าหลาย บริษัท ได้กำหนดวิธีการให้คะแนนมาตรฐาน คะแนน ESG สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบ บริษัท และเงินทุนในการวัดที่แตกต่างกันหลายอย่างเช่นการเปิดรับเงินทุนของ บริษัท ที่มีคาร์บอนมาก ในหลายกรณีตัวชี้วัดทั้งหมดถูกนำมารวมกันเพื่อให้ได้คะแนน ESG ทั้งหมดหนึ่งคะแนนซึ่งสามารถพบได้สำหรับกองทุนและหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสาธารณะ

ตัวอย่างเช่นไฟล์MSCI ESGการให้คะแนนถูกออกแบบมาเพื่อวัดความยืดหยุ่นของ บริษัท ต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลในระยะยาว วิธีการตามกฎจะระบุผู้นำและ laggards ตามมาตราส่วนจาก AAA ถึง CCCMSCI ยังมีคะแนนคุณภาพ ESG โดยรวมระหว่าง 0 ถึง 10 เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ

นอกเหนือจากการจัดอันดับ MSCI ESG แล้วตัวชี้วัดการให้คะแนน ESG อื่น ๆ ที่พบบ่อยมาจากคะแนน ESG ระดับโลกของ S&P หรือ refinitiv lipper ซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในหน้ารายละเอียดของ ETF ที่มีการซื้อขายสาธารณะจำนวนมาก

ishares ESG คัดกรอง ETF กลาง CAP MID CAP

จนถึงตอนนี้บทความนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของการลงทุน ESG เพราะปัจจุบันพวกเขามีความสำคัญสูงสุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมิติเช่นการสัมผัสกับพื้นที่ธุรกิจที่ขัดแย้งและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่าการกรองตามประเภทของการเปิดรับธุรกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าการกรองตามการสัมผัสกับอุตสาหกรรมกว้างเช่นลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจ

ในทางกลับกันผู้ที่ไม่มีเวลาประสบการณ์หรือความสนใจในการดำเนินการหน้าจอที่ใช้ ESG อาจสนใจ ETFs เช่น ISHares ESG ที่คัดกรอง ETF S&P Mid-Cap (xjh) ซึ่งใช้เทคนิคการคัดกรองเพื่อลดการสัมผัสกับการมีส่วนร่วมของ บริษัท ในการถกเถียงและกิจกรรมทางธุรกิจที่ขัดแย้งกัน ในกรณีของ XJH ผู้จัดการของกองทุนพยายามที่จะกำจัดการสัมผัสกับอาวุธที่ถกเถียงกันอาวุธขนาดเล็กยาสูบทรายน้ำมันและพลังงานหินดินดานถ่านหินความร้อนและสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิล กองทุนมีการจัดอันดับกองทุน MSCI ESG ของ AA และคะแนนคุณภาพ ESG โดยรวมที่ 7.15 จาก 10

บรรทัดล่าง

อนาคตของการลงทุน ESG นั้นสดใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงบริษัท กลางแคปที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและความต้องการพลังงานของผู้บริโภคจากแหล่งที่ยั่งยืน นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่นกลยุทธ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำลดการเปิดรับพื้นที่ธุรกิจที่ขัดแย้งกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของคนงานมาตรฐานแรงงานสิทธิในการลงคะแนนการจ่ายเงินผู้บริหารเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินของพนักงานและความยั่งยืนระยะยาว

ตัวชี้วัดการให้คะแนน ESG เริ่มปรากฏในหน้าโปรไฟล์ ETF จำนวนมากรวมถึงหน้าอ้างอิงของ บริษัท ในสื่อการเงิน ในขณะที่ ESG ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องธรรมดาที่บทบาทของวิธีการให้คะแนนจะยังคงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนและเราจะเริ่มเห็นอีทีเอฟมากขึ้นเช่น ISHARES ESG ที่ผ่านการคัดเลือก ETF S&P MID-CAP