GBG เพื่อซื้อ Biometrics Idscan และเพิ่มขึ้นเป็น $ 33.8m ในการวางหุ้น

2016-06-29

บริษัท ข่าวกรองเอกลักษณ์GBGได้ตกลงอย่างมีเงื่อนไขเพื่อรับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประจำตัวBiometrics Idscanและเพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านปอนด์ (33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการวางหุ้นใน AIM

Idscan Biometrics จัดหาซอฟต์แวร์ที่ทำให้ลูกค้าและพนักงานโดยอัตโนมัติโดยการทำให้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและกระบวนการเก็บข้อมูลง่ายขึ้น

บริษัท ช่วยรับรองความถูกต้องของเอกสารรวมถึงหนังสือเดินทางวีซ่าบัตรประจำตัวใบขับขี่ใบขับขี่ค่าสาธารณูปโภคและใบอนุญาตทำงานในขณะเดียวกันก็จับภาพชีวภาพใบหน้า

ข้อกำหนดข้อตกลงประกอบด้วยเงินสด 37 ล้านปอนด์เมื่อเสร็จสิ้นโดยสูงสุด 8 ล้านปอนด์ถ้า Biometrics ของ Idscan ถึงรายได้และเป้าหมาย EBITDA 12 ถึง 18 เดือนนับจากการซื้อกิจการเสร็จสิ้น

การซื้อกิจการจะได้รับเงินทุนผ่านการวางหุ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสูงถึง 25 ล้านปอนด์ (33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และผ่านการกู้ยืมภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังที่มีอยู่ การวางจะคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนแรกของการซื้อกิจการ

GBG จะวางหุ้นสามัญใหม่กว่า 9 ล้านหุ้นที่ 2.5p (US $ 0.03) ในราคา 275p (US $ 3.69) ต่อหุ้นซึ่งคิดเป็น 7.3% ของทุนที่ออกอยู่

การวางนั้นถูกเร่งผ่านกระบวนการของ Bookbuild ซึ่งเปิดตัวทันทีโดย Peel Hunt ทำหน้าที่เป็น bookrunner ของวาง

การเข้าซื้อกิจการของ GBG ของ Idscan Biometrics จะช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อขนาดใหญ่ทั่วโลกการฉ้อโกงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ซึ่งใช้เงิน 19 พันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี) ปรับปรุงความสามารถในการฉ้อโกงของ บริษัท และให้โอกาสในการขายข้ามใหม่

รายได้ของ Idscan Biometrics เพิ่มขึ้น 138% เป็น 7.6 ล้านปอนด์ (10.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลกำไรขั้นต้น 6.1 ล้านปอนด์ (8.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 135% และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้ว 3.2 ล้านปอนด์ (4.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในช่วงเวลาของข้อตกลง Idscan Biometrics มี 1.6 ล้านปอนด์ (2.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเงินสดและสินทรัพย์สุทธิ 1.2 ล้านปอนด์ (1.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Richard Law CEO ของ GBG กล่าว “ Biometrics Idscan มีทีมที่แข็งแกร่งมากมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นกลยุทธ์และวัฒนธรรมที่ดีสำหรับ GBG ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Biometrics Idscan เข้าสู่ครอบครัว GBG ของ บริษัท และตัวฉันเอง