基本分析

常见问题

定量基本分析根据易于衡量的因素（例如发行股票的公司的收入或资产）对投资进行了分析。定性分析更加努力地衡量诸如公司管理质量或品牌实力之类的因素。这两个因素之间并没有一定的界限，这两个因素都可以属于这两个类别。
基本分析旨在查看基于基本的经济条件以及发行股票或债券的公司或其他组织的财务状况的投资是否高估或低估。相反，技术分析着眼于投资价格的模式，以预测该投资价格的未来变动。
财务报表包含许多关键指标，这些指标可帮助投资者确定公司是否被低估或过高。财务报表具有公司的盈利能力水平，在不同类型的资产中持有多少，以及其销售和利润随着时间的推移而增长的速度。所有这些数字都是确定公司是否适当重视的核心部分。
这个问题没有一个答案，因为不同的公司自然会有不同的PE比率。例如，在防御性股票领域的成熟公司通常具有较低的PE比率，而快速增长行业的早期公司或公司通常具有很高的PE比率。为了充分利用PE比率作为公司价值的指标，请确保将PE比率与类似部门的类似公司以及过去的不同时期的同一公司进行比较，以获得更好的比较。

力量，弱点，机会和威胁（SWOT）分析

SWOT分析是一种定性分析方法，用于分析公司的竞争地位。它的目的是帮助弄清楚公司如何最好地利用其市场机会
证券交易委员会（SEC）表格S-1

S-1是寻求在美国公开交易的公司提交的SEC注册表，它为寻求投资新上市公司投资的投资者包含重要信息。
证券交易委员会（SEC）10-K表格

10-K是SEC的年度财务报告，要求美国所有公开交易的公司提交。 10-K是寻求分析公司的投资者的宝贵信息来源。
市盈率（P/E）比率

PE比率是公司股票价格与其每股收益的比率。价值投资者通常将其用作衡量公司是否被低估的一种方法。
基本面

投资的基本面是指促成投资价格的基本因素。这些例子包括发行债券的政府的现金流量或您拥有的股票的公司的盈利能力。
波特的5部队

波特的五种力量是一个基本分析模型，用于分析公司在其行业或行业中的位置。这五种力量是：行业的竞争，新进入行业的潜力，供应商的力量，客户的力量，替代产品的威胁。
价值投资

价值投资旨在投资于交易的公司少于其基本基本指标所表明的价值。这通常是通过使用基本或定量分析策略来完成的。
宏观环境

宏观环境是指影响投资或公司绩效的更广泛的经济条件。这可能包括通货膨胀，失业和在商业周期中的位置等因素。