Sammy Azzouz

現在

Heritage Financial Services，LLC總裁兼首席執行官。

專業知識

財務計劃，財富管理，退休計劃，房地產計劃，企業所有權過渡，稅收計劃，教育計劃，金融教育

概括

Sammy是Heritage Financial Services，LLC的總裁兼首席執行官。他為金融領域帶來了超過22年的多種經驗，為忙碌，成功的個人提供個性化的財富管理。
Sammy始終採用教育和改善他人的財務生活的使命，他通過其書《超越基本知識：最大化，分配和保護您的首都》的博客“波士頓顧問”，並作為播客的主持人，“富裕行為”的主持人提供金融教育。
薩米（Sammy）與包括巴倫（Barron）的領先財務出版物分享了他的見解和意見，2023年被認為是Investopedia前100名顧問之一。

經驗

作為Heritage Financial的總裁兼首席執行官，Sammy領導了一個充滿活力的組織提供細緻的財富管理服務。他專注於通過繪製長期戰略課程並推動其戰略計劃的執行來維持公司的前沿狀況。

除了擔任領導職務外，Sammy還在投資委員會任職，與高淨值客戶緊密合作，並與適合該公司方法的潛在客戶建立關係。他是五星級著名書的作者超越基本知識：最大化，分配和保護您的資本，這重點介紹了幫助個人增加財富的關鍵決策。薩米還通過他的博客“波士頓顧問”分享了他對財務計劃和投資的見解，並主持了Heritage Financial的播客“富裕行為”。