หุ้น AI เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว—นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

หุ้น AI พุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจาก OpenAIกับออราเคิล () และ SoftBank ที่อาจส่งผลให้มีการลงทุนสูงถึงครึ่งล้านล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอีกสี่ปีข้างหน้า

การลงทุนที่ประกาศเมื่อวันอังคารเป็นการเพิ่มจำนวนเงินมหาศาลที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้กล่าวไปแล้วว่าพวกเขาจะใช้กับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI อื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป ไมโครซอฟต์ () ประธานแบรด สมิธกล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าบริษัทกำลัง “อยู่ในแผนการลงทุนประมาณ 8 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เปิดใช้งาน AI” ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ตัวอักษรคู่แข่ง (-), อเมซอน () และแพลตฟอร์มเมตา () มีการคาดการณ์การลงทุนในระดับใกล้เคียงกัน

การใช้จ่ายดังกล่าวได้กระตุ้นให้หุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ผลิตอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ "หยิบและตัก" พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ตลอดจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ด้านล่างนี้ เราจะดูผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ของบทละคร AI ยอดนิยมของ Wall Street และเจาะลึกเข้าไปในหุ้น AI ชั้นนำประจำสัปดาห์บางส่วน

เคารพ

หุ้นของ Ciena Corp. () ซึ่งจำหน่ายฮาร์ดแวร์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์คลาวด์ เพิ่มขึ้น 14% ในสัปดาห์ที่แล้ว Ciena คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการนำแอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งน่าจะเพิ่มความต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายออปติกของบริษัท

“เนื่องจากคลาวด์และ AI ขับเคลื่อนความต้องการแบนด์วิธทั่วทั้งเครือข่าย เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่จะเร่งการเติบโตของรายได้และการขยายส่วนแบ่งตลาดในอนาคต” Gary Smith ซีอีโอกล่าวในรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท

Tal Liani นักวิเคราะห์ของ Bank of America เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคาดการณ์ว่า Ciena จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ GenAI คนสำคัญในปีนี้ เขาประเมินว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดออพติคัลเกือบ 30% (ไม่รวมจีน) และเกือบ 50% ของตลาดออพติคอล 800G Liani คาดว่าโมดูล 800G ซึ่งให้แบนด์วิธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาโมดูลออปติคอลที่มีอยู่ "จะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2568 และต่อ ๆ ไป เพื่อรองรับปริมาณงาน GenAI และข้อกำหนดด้านเวลาแฝงที่ต่ำ"

Liani เป็นหนึ่งในแปดนักวิเคราะห์ของ Wall Street ที่ถูกติดตามโดย Visible Alpha ซึ่งให้คะแนนหุ้น Ciena ว่า "ซื้อ" นักวิเคราะห์รายหนึ่งให้คะแนน "ถือ" ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 91.56 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาปิดวันศุกร์ 5%

อริสต้า เน็ตเวิร์คส์ () ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Ciena ในด้านเครือข่าย ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 7.7%

ระบบไฟฟ้าเสาหิน

ส่วนแบ่งของระบบไฟฟ้าเสาหิน () เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

บริษัทซึ่งออกแบบและจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์การจัดการพลังงานสำหรับตลาดต่างๆ ได้เห็นยอดขายศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Monolithic รายงานว่า AI และรายได้จากการประมวลผลบนคลาวด์เพิ่มขึ้น 86% ธุรกิจนั้นคิดเป็นประมาณ 30% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 21% ในไตรมาสที่สามของปี 2566 และเพียง 10% ในปี 2564

นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้เพิ่ม Monolithic เข้าไปด้วยพร้อมย้ำคะแนนซื้อและราคาเป้าหมาย 900 ดอลลาร์ พวกเขากล่าวว่าเสาหินควร "ส่งมอบการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่แข็งแกร่งต่อไป" ในขณะที่ตลาดที่สามารถระบุได้ทั้งหมดขยายตัว หุ้นควรได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในตลาดปลายทางอื่นๆ หลายแห่ง รวมถึงยานยนต์และอุตสาหกรรม

นักวิเคราะห์ 10 รายจาก 11 รายที่ติดตามโดย Visible Alpha ซึ่งติดตาม Monolithic ได้ให้คะแนนหุ้นเป็น "ซื้อ" ในขณะที่มีนักวิเคราะห์รายหนึ่งให้คะแนนหุ้น "พัก" ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 822.91 ดอลลาร์อยู่เหนือราคาปิดของหุ้นในวันศุกร์ 21%

ดู

หุ้นของวิสทร้า () กระตุ้นความตื่นเต้นของ AI เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Vistra ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ รวมถึงสินทรัพย์พลังงานแสงอาทิตย์และกักเก็บพลังงาน เป็นในดัชนี S&P 500 เมื่อปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นที่ศูนย์ข้อมูล ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชั้นนำได้รับประโยชน์มากที่สุดจากความต้องการพลังงานที่ไม่เพียงพอของ AI

ไฮเปอร์สเกลเลอร์บนคลาวด์ได้ค้นหาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ปราศจากคาร์บอนสำหรับศูนย์ข้อมูลและปริมาณงาน AI Microsoft ในเดือนกันยายนได้ทำข้อตกลงกับคู่แข่ง Vistra Constellation Energy () ถึงที่โรงงานนิวเคลียร์ Three Mile Island ในรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อจ่ายพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูล (Constellation Energy ก็ทะยานขึ้นเช่นกันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 9.8%) อเมซอนในเดือนตุลาคมโดยมีธุรกิจและสาธารณูปโภคของรัฐหลายแห่งเพื่อรองรับการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก

นักวิเคราะห์ Vistra ทั้งสี่คนที่ติดตามโดย Visible Alpha ได้ให้คะแนนหุ้นว่า "ซื้อ" ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 170.75 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดวันศุกร์ 10.7%