ซาแมนธา ซิลเบอร์สไตน์

ตอนนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน/นักวางแผนทางการเงิน

อาศัยอยู่ใน

ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทมเพิล

ความเชี่ยวชาญ

การวางแผนทางการเงิน, การลงทุน, สินเชื่อนักศึกษา, การเงินส่วนบุคคล, การเกษียณอายุ, ภาษี (ส่วนบุคคล)

สรุป

สมาชิกของ
ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินโดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การเตรียมก่อนเกษียณและรายได้หลังเกษียณ
นักการศึกษาการวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์กับ Dalton Education โดยมุ่งเน้นการสอนชั้นนำแก่นักเรียนที่กำลังเรียนจบหลักสูตร CFP โดยมีเป้าหมายในการเข้าสอบ CFP
ผู้สมัคร CFA ระดับ 3

ประสบการณ์

Samantha Silberstein เป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อนักศึกษาที่ผ่านการรับรอง และตัวแทนที่ลงทะเบียน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เธอทำงานร่วมกับพนักงานจากองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและองค์กรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในแต่ละวันของเธอเต็มไปด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับ 401(k)s, 403(b)s, แนวทางของ ERISA, IRA, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การติดตามการใช้จ่าย, การสร้างงบประมาณ, กลยุทธ์การชำระหนี้, เงินสมทบก่อนหักภาษี/Roth /ออมทรัพย์ และตัวเลือก/ยานพาหนะเพื่อการออมอื่นๆ ที่ไม่เกษียณอายุ

เธอเคยมีประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ เช่น TD Ameritrade, Janney Montgomery Scott, Vanguard และ TIAA ซึ่งประสบการณ์ของเธอมีตั้งแต่การจัดการความสัมพันธ์ RIA ไปจนถึงการขายรายได้ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเกษียณอายุ การจัดการกองทุน และการวางแผนทางการเงินทั่วไป

ปัจจุบันเธอทำงานที่ SLP Wealth ซึ่งเป็น RIA ใหม่ที่มุ่งเน้นการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการรับมือกับความซับซ้อนของหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาหรือหนี้ครัวเรือนอื่นๆ ขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลให้กับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวอื่นๆ เธอเข้าร่วมทีม SLP Wealth เพื่อให้สามารถผสมผสานภูมิหลังการวางแผนทางการเงินและประสบการณ์ในการทำงานกับลูกค้าที่ต้องรับภาระจากหนี้นักศึกษาในด้านการศึกษา การวิจัย การแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล