Millennials: มีความมั่นใจทางการเงิน แต่เครียดมาก

วัยผู้ใหญ่ของ Millennials - ซึ่งมีอายุระหว่าง 26 ถึง 41 ปี - ได้รับการทำเครื่องหมายโดยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ แม้ว่าประสบการณ์ชีวิตหนี้ภาระหนี้และการตัดสินใจเรื่องเงินบ่อยครั้งทำให้หลายพันปีค่อนข้างเครียดการสำรวจความรู้ทางการเงินของ Investopedia ในปีพ. ศ. 2565พบว่าคนรุ่นนี้มีความมั่นใจและลงทุนมากที่สุด - อย่างแท้จริง - ในอนาคตทางการเงินของพวกเขา

“ ฉันรู้สึกว่าเราจะไม่มีวันเพียงพอ” เชลซีเอลเลียตนักสังคมสงเคราะห์พันปีและแม่ของทั้งสองกล่าว “ ฉันกลัวที่จะขาดใบเรียกเก็บเงินสูญเสียบ้านของเราและทำลายวิถีชีวิตของพี่เลี้ยงของเราเพราะเราหมดเงินดังนั้นฉันจึงเริ่มต้นธุรกิจที่สองนอกการจ้างงานเต็มเวลาของฉันเพื่อรู้สึกสะดวกสบายทางการเงินมากขึ้น”

แม้ว่าหลายพันปีจะถูกเน้น แต่พวกเขาก็ควบคุมได้ในที่ที่พวกเขาสามารถทำได้: ในการลงทุน ทั้งการสำรวจ Investopedia และการสัมภาษณ์กับ Millennials พบว่าคนรุ่นนี้เป็นแนวทางเชิงรุกและนำทางด้วยตนเอง-โดยใช้ศิลปะของความเร่งรีบด้านข้างและสร้างความมั่งคั่งตามเงื่อนไขของพวกเขา

มีความมั่นใจทางการเงิน แต่เครียด

แม้จะมีผลกระทบของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ Investopedia พบว่า 61% ของพันปีกล่าวว่าพวกเขาค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินโดยรวม หลายคนรู้สึกพร้อมที่จะตัดสินใจทางการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ (62%) ได้มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติทางการเงินใหม่ ๆ เช่นการซื้อการเข้ารหัสลับและค้นหาเนื้อหาทางการเงินออนไลน์อย่างแข็งขัน

Millennials เป็นรุ่นที่มีความมั่นใจมากที่สุดที่สำรวจโดย Investopedia ผู้ตอบแบบสำรวจบอกกับ Investopedia ว่าพวกเขารู้สึกมีความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการออมการบริโภค (เช่นการใช้จ่ายเงินและการจัดการงบประมาณ) และการจ่ายภาษีเพื่อตั้งชื่อไม่กี่ นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ 63% รู้สึกมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเงินของพวกเขาเมื่อเทียบกับเพื่อนของพวกเขา

อย่างไรก็ตามพันปีค่อนข้างเครียด - 74%ในความเป็นจริงจากการสำรวจของ Investopedia ความเชื่อมั่นของพวกเขาถูกนำไปใช้กับแรงกดดันที่จะทำการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การดูแลเด็กการดูแลสุขภาพการเป็นเจ้าของบ้านและการเกษียณอายุการเตรียมการในขั้นตอนนี้ของชีวิต 

Millennials ยังมีการคิดล่วงหน้าเล่นกลอนาคตทางการเงินของพวกเขากับปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับความเครียดของพวกเขา ความกังวลทางการเงินสามอันดับแรกของพวกเขาคือการรู้ว่าจะประหยัดและหาเงินได้มากแค่ไหนสำหรับการออมการจัดการหนี้และการเกษียณอายุ

เควินมาฮอนี่ย์, พันปี, นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและโฮสต์ของพอดคาสต์ทางการเงินดีกล่าวว่าไม่ใช่การวางแผนและการตัดสินใจที่เครียดสำหรับพันปี แต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง

หลายพันปีหลายคนอยู่ในช่วงชีวิตที่สำคัญพร้อมชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากมาย ในความเป็นจริง 52% เปอร์เซ็นต์ของการสำรวจ Millennials กล่าวว่าพวกเขาได้ทำการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ภายในสามเดือนที่ผ่านมา การเป็นเชิงรุกด้วยเงินกลายเป็นเรื่องยากเมื่อไม่มีการแพร่กระจายไปรอบ ๆ และการตัดสินใจทางการเงินที่ยิ่งใหญ่หนึ่งมักจะหมายถึงการมีน้อยลงไปสู่อีกคนหนึ่งมาฮอนี่ย์อธิบายกับ Investopedia “ มันท้าทายให้พวกเขาตั้งคำถามว่าอะไรสอดคล้องกับค่านิยมปัจจุบันของพวกเขา” เขากล่าว

นั่นคือการต่อสู้ที่เอลเลียตรู้ดี เธอและสามีของเธอทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับเงินที่ใช้ไปการดูแลเด็กและหาเวลาทำงานในระหว่างการระบาดใหญ่ในนามของสุขภาพจิตและความสามารถในการก้าวหน้า พวกเขาเห็นพ้องกันว่าการว่าจ้างพี่เลี้ยงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับเอลเลียตผู้ก่อตั้งธุรกิจและวางแผนที่จะเริ่มจ่ายเงินเองเป็นครั้งแรกในไม่ช้า

สำหรับ Daniella Flores พันปีและคู่สมรสการเติบโตและการแสวงหากความเร่งรีบด้านที่ประสบความสำเร็จธุรกิจที่เฟื่องฟูยินดีต้อนรับอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน: การประกันสุขภาพ

“ ในขณะที่ภรรยาของฉันและฉันกำลังวางแผนให้ฉันเปลี่ยนจากงาน [วัน] ของฉันไปทำงานเต็มเวลาธุรกิจของฉันเราได้เข้าสู่เวทีของการประกันสุขภาพที่มีต้นทุนสูง” พวกเขากล่าว “ [มัน] ทำให้ฉันไม่สบายใจเกี่ยวกับอนาคตของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่ดูเหมือนกับภรรยาของฉันและฉันและวิธีที่คนที่อยู่เบื้องหลังโต๊ะแพทย์จะปฏิบัติต่อเราอย่างไร

ความไม่เท่าเทียมทางการเงินเป็นอีกจุดหนึ่งของความเครียดสำหรับ Daniella และพันปีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขัดขวางการตัดสินใจเงินจำนวนมากบนขอบฟ้า ผู้หญิงได้รับ 84% ของสิ่งที่ผู้ชายได้รับจากการศึกษาศูนย์วิจัยพิว 2020 สำหรับผู้หญิงที่มีสีและผู้ที่ระบุว่าเป็น LGBTQ+ความไม่เท่าเทียมนั้นยิ่งใหญ่กว่า

เพิ่มเติมที่จะเรียนรู้ - หรือติดตาม

แม้จะมีความเครียด แต่พันปีก็ยังกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงคะแนนเครดิตและลดหนี้-

เมื่อพิจารณาถึงคนนับพันปีมีหนี้จำนวนมาก (โดยเฉลี่ย $ 100,906 ตาม Experian) ความปรารถนาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหนี้และคะแนนเครดิตจะมาพร้อมกัน พวกเขาพบว่าเนื่องจากหนี้พอร์ตโฟลิโอทางการเงินของพวกเขาเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นอื่นซึ่งรายงานเครดิตของพวกเขาอาจสะท้อนให้เห็น

ผู้หญิงพันปีมีความกระตือรือร้นในการศึกษาทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะปิดช่องว่างการจ่ายเงินเพศ มาฮอนี่ย์เห็นมันบ่อยครั้งในการฝึกฝนของเขา:“ ฉันทำงานกับครอบครัวพันปีและมักจะเป็นผู้หญิงที่เอื้อมมือมาหาฉันและรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา”

Investopedia พบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสนใจซื้อบ้านหรือรับจำนองมากกว่าผู้ชาย 10% เป็นผู้หญิงที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในการเรียนรู้ที่จะซื้อบ้าน พวกเขายังมีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายที่ต้องการเรียนรู้วิธีการทำภาษีของพวกเขา จากผลการสำรวจ Investopedia ผู้หญิงมีความสนใจในหัวข้อมากกว่าผู้ชาย 10%

ผู้หญิงสามารถมุ่งเน้นความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งอาจอธิบายความปรารถนาของพวกเขาที่จะมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีการเกษียณอายุการลงทุนและการเป็นเจ้าของบ้านหลังจากถูกปิดการสนทนาเป็นเวลาหลายปีRamon of Ortaนักการศึกษาด้านการเงินและซีอีโอของเงินของฉันในอนาคตของฉัน

“ ภาษีเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่งคั่ง” เธอกล่าว “ นั่นคือเงินที่ชาญฉลาดถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับภาษีคุณจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งคุณทำเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้จะถึงเวลาเรียนรู้บทเรียนนั้นมากเท่าไหร่”

การเกษียณอายุมักจะเป็นแรงกดดันสำหรับผู้หญิงเช่นกัน “ ผู้หญิงมักจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย แต่ก็จบลงด้วยการเกษียณอายุน้อยลงดังนั้นมันจึงน่ากลัวสำหรับฉันเมื่อฉันรู้ว่ามูลค่าสุทธิของฉันเป็นศูนย์หลังจากชำระหนี้ของฉัน”Melanie Loosensผู้เขียนพันปีเรียนหนี้และโฮสต์ของการแสดงสุขภาพจิตและความมั่งคั่งพอดคาสต์

ลงทุนในอนาคตของพวกเขา

ด้วยสายตาของพวกเขาในอนาคต Investopedia พบว่าพันปีเป็นรุ่นที่ลงทุนมากที่สุด: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจพันปีกล่าวว่าพวกเขามีการลงทุนคือใน cryptocurrency และหุ้น

สำหรับบางพันปีการลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่พวกเขาพยายามชดเชยการเริ่มต้นล่าช้าด้วยการสร้างความมั่งคั่งและการเตรียมการเกษียณอายุ

“ ฉันรู้สึกว่าฉันทำผิดพลาดในการที่ฉันไม่ได้ลงทุนเพื่อการเกษียณจนกว่าฉันจะชำระหนี้ของฉันเมื่อวันที่ 31 ไปจากมูลค่าสุทธิติดลบไปเป็นมูลค่าสุทธิของศูนย์รู้สึกดีประมาณหนึ่งวินาทีจนกระทั่งฉันรู้ว่าฉันไม่มีอะไรในชื่อของฉัน” ล็อกเกอร์กล่าวเงินกู้นักเรียนหนี้ในบล็อกของเธอ “ ตอนนี้ฉันอายุ 37 ปีและฉันมีสินทรัพย์ แต่ฉันรู้สึกอยู่ข้างหลังตลอดเวลาฉันหวังว่าฉันจะได้เงิน $ 20 ถึง $ 50 ต่อเดือนเพื่อลงทุนแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การออมและหนี้เท่านั้น”

แม้ว่า Millennials จะมีการลงทุนอย่างกว้างขวาง แต่พวกเขาก็มีการเรียนรู้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงการสร้างสมดุลระหว่างการออมและการลงทุนสิ่งที่ทำให้พอร์ตการลงทุนที่สมดุลและสถานที่ที่จะลงทุนเงินของพวกเขา Mahoney กล่าว

“ ฉันมักจะเห็นพันปีที่มีเงินออมที่พวกเขาต้องการลงทุนและไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนพวกเขาถามว่า: ฉันควรใส่สิ่งนี้ไว้ในของฉันไอรา- ฉันควรซื้อหุ้นหรือไม่” เขากล่าวว่า“ พวกเขากระตือรือร้นที่จะลงทุนและรู้สึกสบายใจมากขึ้น”

การสำรวจ Investopedia พบว่านักลงทุนหลายพันปีมีความมั่นใจ: 65% กล่าวว่าพวกเขากำลังทำงาน“ สูงกว่าค่าเฉลี่ย” ที่จัดการพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีกำลังมุ่งหน้าไปยังวิทยาลัยหรือเข้าสู่พนักงานและการระบาดของ Covid-19 ในช่วงปีที่มีรายได้สูงสุดได้เพิ่มระดับความเครียดของคนรุ่นนี้ต่อไป

แม้ว่าจะมีการลงทุนหลายพันปีและมั่นใจในความรู้ทางการเงินของพวกเขา แต่ก็มีความกังวลต่อการรับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการสำรวจ Investopedia พบว่า 37% ของนักลงทุนพันปีจะจำแนกพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเป็นการลงทุนที่“ มีความเสี่ยงต่ำ”

กระตือรือร้นใน crypto

ความเครียดจากความเสี่ยงทางการเงินไม่ได้หยุดยั้งนับพันปีจากการรวมสินทรัพย์ที่ผันผวนไว้ในแผนการเกษียณอายุของพวกเขา หลายพันปี - 38%จากการสำรวจ Investopedia ซึ่งเป็น cryptocurrency ของตัวเองส่วนใหญ่ของทั้งสี่รุ่นที่ทำการสำรวจ

Ortega ผู้ช่วยคนรุ่นมิลเลนเนียลทำการตัดสินใจทางการเงินอย่างมั่นใจได้เฝ้าดูรุ่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสี - เลื่อนสินทรัพย์ดั้งเดิมในตลาดเพื่อเริ่มต้นในการเข้ารหัสลับ Millennials ดูเหมือนจะถูกดึงดูดเพราะการเข้าถึง

“ Cryptocurrency กำลังพบพวกเขาในที่ที่พวกเขาอยู่คุณสามารถซื้อได้ด้วยVenmoผ่านแอพเงินสดและอื่น ๆ ดังนั้นจึงรู้สึกโปร่งใสและเข้าถึงได้มากขึ้น” เธอกล่าว“ มันไม่รู้สึกว่ามันซ่อนอยู่หลังธนาคารหรือข้อมูลที่พวกเขาไม่เข้าใจแม้ว่า crypto จะค่อนข้างซับซ้อน”

การค้นหาคำแนะนำที่สามารถเข้าถึงได้

หลายพันปีกำลังตัดสินใจทางการเงินด้วยตนเองโดยอาศัยการเข้าถึงได้ทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงิน- จากการสำรวจพบว่า 39% ของนักลงทุนหลายพันปีวิจัยการวิจัยการลงทุนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและหนึ่งในสามอ้างถึง YouTube เป็นแหล่งลงทุนและแนวทางการลงทุนส่วนบุคคลที่ต้องการ

การพึ่งตนเองปรากฏขึ้นในพฤติกรรมการลงทุนพันปีเช่นกันเนื่องจากส่วนใหญ่เลือกแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีการจัดการด้วยตนเองมากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมหรือที่ปรึกษา Robo ดอกเบี้ยพันปีในการควบคุมทางการเงินและตัวเลือกการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่ถูกจัดแสดงในปี 2021 ASสต็อก memeมีมูลค่าเพิ่มสูงเล่นเกม Wall ST-

เมื่อเห็นว่าความโปร่งใสในโซเชียลมีเดียและความสามารถในการมีส่วนร่วมกับผู้ที่รักษาการลงทุนโดยตรงนั้นน่าสนใจ Ortega กล่าวชี้ไปที่บทบาทของ Reddit ในฐานะ GameStop (กม.) หุ้นเพิ่มขึ้น มันเป็นตัวอย่างของคำแนะนำทางการเงินที่ปราศจากความอับอายหลายคน-รวมถึงพันปี-งู

ที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกสบายใจที่จะได้พูดคุยกับคนที่ดูเหมือนจะไม่ติดต่อกับสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของคุณมาฮอนี่ย์กล่าว Tiktok และ YouTube เปลี่ยนไปแล้ว

“ เป็นครั้งแรกที่เราสามารถเลือกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเงินของเราได้” เขากล่าวเสริม “ คุณสามารถหาคนที่มีความรู้และมีความสัมพันธ์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเมื่อทุกคนอ่านบทความทางการเงินเดียวกันกับที่เกี่ยวข้องกับคนที่เลือกเท่านั้น”

“ วิดีโอนั้นยอดเยี่ยมเพราะพวกเขาให้ขั้นตอนที่ดำเนินการได้ง่าย แต่ยังมีอีกมากที่คุณสามารถได้รับเสียง 30 วินาที” Ortega กล่าว

แม้ว่าคำแนะนำเพิ่มเติมและเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่สามารถเข้าถึงได้จะยังคงช่วยให้พันปีจัดการเงินและการลงทุนการรู้หนังสือทางการเงินสามารถทำได้มากหากปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจทำงานกับพวกเขา Mahoney กล่าว “ การรู้หนังสือทางการเงินมีค่า แต่ฉันคิดว่ามันเกินจริง” เขากล่าว

สิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงการเงินของ Millennials ช่วยให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นใจและกำจัดความเครียดคือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบดังนั้นผู้คนจึงมีเงินในการใช้ความรู้ทางการเงิน นั่นอาจหมายถึงการผ่านกฎหมายที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันของรายได้การดูแลเด็กราคาไม่แพงและเข้าถึงได้หรือเพิ่มขึ้นในค่าแรงขั้นต่ำ Lockert กล่าว

วิธีการสนับสนุนที่คาดหวังมากที่สุดสำหรับพันปีอาจเป็นการให้อภัยสินเชื่อนักเรียน ภาระหนี้เงินกู้นักเรียนส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อพันปีล่าช้าหรือป้องกันไม่ให้รุ่นจากการตัดสินใจที่สนับสนุนเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นการซื้อบ้านและธุรกิจเริ่มต้น

ในที่สุดแม้ว่า Millennials จะสนับสนุนการรู้หนังสือทางการเงิน แต่พวกเขาก็อยากได้รับการสนับสนุนเมื่อพูดถึงสภาพจิตใจของพวกเขาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเงินของพวกเขา

“ ในรุ่นก่อน ๆ การพูดคุยเกี่ยวกับเงินและวิธีที่มันได้รับผลกระทบทางจิตใจคุณ Hush Hush” Lockert ผู้เป็นเจ้าภาพพูดถึงความอับอายและอารมณ์ทางการเงินกล่าว "Millennials เริ่มทำลายข้อห้ามเหล่านั้นการพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมทางอารมณ์เหล่านั้นและวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นทางการเงินบางอย่างที่จำเป็นจริงๆที่จะเจริญเติบโต"

คำถามที่พบบ่อย

บรรทัดล่าง

Millennials ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางประวัติศาสตร์ในช่วงต้นของอาชีพของพวกเขารวมถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลกและการระบาดของสุขภาพโลก สิ่งเหล่านี้ทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียลเริ่มต้นด้วยการเดินผิดในแง่ของความสำเร็จทางการเงิน ทำให้โมโหสูงเงินเฟ้อค่าเช่าที่สูงและสินเชื่อนักเรียนที่สูงทำให้โอกาสทางการเงินของพวกเขาลดลง แต่เรื่องราวก็เปลี่ยนไปสำหรับคนรุ่นนี้

Millennials กำลังปรับปรุงประวัติทางการเงินของพวกเขาโดยการลงทุนส่วนใหญ่ที่สอนตัวเองและชี้นำตนเองและพวกเขาได้เห็นมูลค่าสุทธิเฉลี่ยของพวกเขาเพิ่มขึ้น แม้ว่าสภาพทางการเงินของพวกเขาจะดีขึ้น แต่หลายคนก็ยังคงเน้นย้ำเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเขา

วิธีการ

การสำรวจความรู้ทางการเงินของ Investopedia ในปีพ. ศ. 2565 ทำให้ความเข้าใจของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้หนังสือทางการเงินของตนเองในระดับ Generational การสำรวจได้รับการสำรวจผ่านแบบสอบถามที่ได้รับการจัดการด้วยตนเองออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงผู้ใหญ่ 4,000 คนในสหรัฐอเมริกา 1,000 คนแต่ละคนมาจากรุ่นต่อไปนี้: Generation Z (18-25), Millennials (26-41)รุ่น X(42-57) และ Baby Boomers (58-76) โควต้าและการถ่วงน้ำหนักข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อชาติ/เชื้อชาติเพศภูมิภาคและการเป็นตัวแทนรายได้ระหว่างทั้งหมดและภายในแต่ละรุ่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูไฟล์วิธีการเต็มรูปแบบ-

การสำรวจการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลนำโดยAmanda Morelli-