คู่มือการลงทุนสีเขียว

Green Investing คืออะไร?

การลงทุนสีเขียวพยายามที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบที่ดีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มักจะจัดกลุ่มด้วยการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRI)หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG)เกณฑ์การลงทุนสีเขียวมุ่งเน้นไปที่ บริษัท หรือโครงการที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดมลพิษหรือการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ การลงทุนสีเขียวอาจพอดีภายใต้ร่มของศรี แต่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

นักลงทุนบางคนซื้อพันธบัตรสีเขียวสีเขียวกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs), สีเขียวกองทุนดัชนีกองทุนรวมสีเขียวหรือถือหุ้นใน บริษัท ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการริเริ่มสีเขียว ในขณะที่กำไรไม่ใช่แรงจูงใจเพียงอย่างเดียวสำหรับนักลงทุน แต่มีหลักฐานบางอย่างที่ว่าการลงทุนสีเขียวอาจเลียนแบบหรือเอาชนะผลตอบแทนของสินทรัพย์ดั้งเดิมมากขึ้น

ประเด็นสำคัญ

การลงทุนสีเขียวหมายถึงกิจกรรมการลงทุนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นักลงทุนสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มสีเขียวโดยการซื้อกองทุนรวมสีเขียวกองทุนดัชนีสีเขียวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสีเขียว (ETFs) พันธบัตรสีเขียวหรือโดยการถือหุ้นใน บริษัท ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Pure Play Green Investments เป็นการลงทุนที่รายได้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมาจากกิจกรรมสีเขียว
แม้ว่ากำไรจะไม่ใช่แรงจูงใจเพียงอย่างเดียว แต่ก็มีหลักฐานว่าการลงทุนสีเขียวสามารถเทียบเคียงได้กับผลตอบแทนของสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมากขึ้น
เนื่องจากการสร้างแบรนด์ไม่เพียงพอที่จะยืนยันความมุ่งมั่นในการริเริ่มสีเขียวนักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต้องการ

ทำความเข้าใจกับการลงทุนสีเขียว

การเล่นที่บริสุทธิ์การลงทุนสีเขียวเป็นสิ่งที่ได้รับรายได้และผลกำไรส่วนใหญ่จากกิจกรรมทางธุรกิจสีเขียว การลงทุนสีเขียวยังสามารถอ้างถึง บริษัท ที่มีธุรกิจอื่น ๆ แต่มุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มตามสีเขียวหรือสายผลิตภัณฑ์

มีช่องทางที่เป็นไปได้มากมายสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริษัท สีเขียวบางแห่งมีส่วนร่วมในการวิจัยพลังงานทดแทนหรือพัฒนาทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ คนอื่น ๆ อาจพยายามลดมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ จากสายการผลิต

เนื่องจากไม่มีคำจำกัดความที่มั่นคงของคำว่า "สีเขียว" สิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นการลงทุนสีเขียวเปิดรับการตีความ นักลงทุนบางคนต้องการตัวเลือกการเล่นที่บริสุทธิ์เท่านั้นเช่นซึ่งต่ออายุได้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน นักลงทุนรายอื่นนำเงินไว้เบื้องหลัง บริษัท ที่มีแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการของเสีย แต่ยังดึงรายได้จากหลายแหล่ง

ประเภทของการลงทุนสีเขียว

มีหลายวิธีในการลงทุนในโครงการริเริ่มเทคโนโลยีสีเขียว ในขณะที่พิจารณาครั้งหนึ่งเสี่ยงเทคโนโลยีสีเขียวบางอย่างสามารถคืนผลกำไรให้กับนักลงทุนได้อย่างมาก

หุ้นสีเขียว

บางทีรูปแบบการลงทุนสีเขียวที่ง่ายที่สุดคือการซื้อหุ้นใน บริษัท ที่มีภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง บริษัท สตาร์ทอัพใหม่จำนวนมากกำลังพยายามพัฒนาพลังงานและวัสดุทางเลือกและแม้แต่ผู้เล่นแบบดั้งเดิมก็กำลังเดิมพันขนาดใหญ่ในอนาคตคาร์บอนต่ำบาง บริษัท เช่นเทสลา-TSLA) สามารถเข้าถึงการประเมินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยการกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

พันธบัตรสีเขียว

เส้นทางที่สองคือการลงทุนพันธบัตรสีเขียว- บางครั้งที่รู้จักกันในชื่อพันธบัตรสภาพภูมิอากาศหลักทรัพย์คงที่เหล่านี้เป็นตัวแทนของสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธนาคาร บริษัท และหน่วยงานด้านการเงินของหน่วยงานรัฐบาลที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตามความคิดริเริ่มของพันธบัตรสภาพภูมิอากาศพบว่ามีการออกพันธบัตรสีเขียวใหม่ประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564พันธบัตรเหล่านี้อาจมาพร้อมกับแรงจูงใจด้านภาษีทำให้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่าพันธบัตรดั้งเดิม

เงินทุนสีเขียว

อีกเส้นทางหนึ่งคือการลงทุนในหุ้นของกกองทุนรวม, ETF หรือกองทุนดัชนีที่ให้การเปิดรับ บริษัท สีเขียวในวงกว้าง เหล่านี้เงินทุนสีเขียวลงทุนในตะกร้าหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายเงินของพวกเขาในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายมากกว่าหุ้นหรือพันธบัตรเดียว

มีกองทุนรวมสีเขียวจำนวนมากเช่นกองทุน TIAA-CREF Social Choice Fund (TICRX), Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) และกองทุนสมดุลศตวรรษสีเขียว (GCBLX) เพื่อชื่อไม่กี่ดัชนีหลายแห่งพยายามติดตามธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน. ตัวอย่างเช่นดัชนี NASDAQ Clean Edge Energy Energy และดัชนีพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก MAC ทั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนกองทุนที่ติดตามดัชนีเหล่านี้ลงทุนใน บริษัท พลังงานหมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ในขณะที่ได้รับกำไรที่อาจเกิดขึ้น

มากกว่า $ 70 พันล้าน

จำนวนเงินใหม่ที่ลงทุนในกองทุนที่ยั่งยืนในปี 2564

ผลลัพธ์ของการลงทุนสีเขียว

เมื่อพิจารณาถึงภาคเฉพาะการลงทุนสีเขียวได้เพิ่มขึ้นหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งทำให้เกิดความสนใจไปที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะมาถึง จำนวนเงินใหม่ในกองทุน ESG สูงกว่า 70 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 เกือบหนึ่งในสามของการเพิ่มขึ้นของปีที่แล้ว

แม้ว่ากำไรไม่ใช่เป้าหมายเดียวของการลงทุนสีเขียว แต่ก็มีหลักฐานว่าการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถจับคู่หรือเอาชนะผลกำไรของสินทรัพย์ดั้งเดิมมากขึ้น การศึกษา 2022 โดยMorningstar Inc.รายงาน "อีกหนึ่งปีแห่งการบันทึกที่แตกหัก" ระหว่างกองทุนที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและตลาดที่กว้างขึ้น การศึกษายังพบว่ากองทุนผสมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯอย่างยั่งยืน "เอาชนะเพื่อนแบบดั้งเดิมของพวกเขาในปี 2564 รวมถึงระยะเวลาสามและห้าปีต่อท้าย"

เคล็ดลับ

เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนสีเขียวลองดูพอดคาสต์นักลงทุนสีเขียวขับเคลื่อนโดย Investopedia

ข้อพิจารณาพิเศษ

การลงทุนใน บริษัท สีเขียวอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์ด้านทุนอื่น ๆ เนื่องจากหลาย บริษัท ในเวทีนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโดยมีรายได้ต่ำและการประเมินมูลค่ารายได้สูง อย่างไรก็ตามหากการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนการลงทุนสีเขียวอาจเป็นวิธีที่น่าสนใจในการใช้เงินในการทำงาน

คำจำกัดความของ“ สีเขียว” อาจแตกต่างกันไปจากนักลงทุนรายหนึ่งไปยังอีก กองทุนสีเขียวที่เรียกว่าบางแห่งรวมถึง บริษัท ที่ดำเนินงานในภาคก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน แม้ว่า บริษัท เหล่านี้อาจทำการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน แต่นักลงทุนบางคนอาจลังเลที่จะลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เชื้อเพลิงฟอสซิล นักลงทุนที่คาดหวังควรวิจัยการลงทุนของพวกเขา (โดยการตรวจสอบหนังสือชี้ชวนของกองทุนหรือเอกสารประจำปีของหุ้น) เพื่อดูว่า บริษัท เหมาะสมกับคำจำกัดความของสีเขียวหรือไม่

เคล็ดลับ

กองทุนสีเขียวบางแห่งอาจลงทุนใน บริษัท ดั้งเดิมมากขึ้นเช่นเจเนอรัลมอเตอร์โตโยต้าหรือแม้แต่เอ็กซอนโมบิล นักลงทุนที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมควรระมัดระวังในการตรวจสอบหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่อตัดสินใจว่ามันเหมาะกับคำจำกัดความของสีเขียวหรือไม่

การลงทุนสีเขียวกับการล้างกรีน

การล้างสีเขียวหมายถึงการปฏิบัติในการสร้างแบรนด์ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อความยั่งยืน ในขณะที่การตลาดสีเขียวมักจะจริงใจ แต่หลาย บริษัท ได้พูดเกินจริงถึงผลกระทบของการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขาหรือลดต้นทุนทางนิเวศวิทยาของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

ตัวอย่างเช่นบาง บริษัท มีการใช้วัสดุรีไซเคิลเกินจริงทำให้ผู้บริโภคนำผู้บริโภคไปเชื่อผิดว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขายั่งยืนมากขึ้นหลาย บริษัท ซื้อคาร์บอนชดเชยเพื่อลดรอยเท้าของพวกเขาแม้ว่าการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการปล่อยมลพิษของ บริษัท นั้นเป็นเรื่องยาก ในกรณีที่ร้ายแรงมากขึ้น IKEA ถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ที่มาอย่างผิดกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บางชนิด เพื่อให้เรื่องแย่ลงไม้ได้รับการตรวจสอบโดยสภา Forest Stewardship โดยตั้งคำถามทางจริยธรรมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของการติดฉลากสีเขียวแบบจ่ายสำหรับการเล่น

ในโลกของหลักทรัพย์กองทุนที่มีการจัดการบางแห่งได้พยายามที่จะล้างกรีนด้วยตัวเองโดยการเปลี่ยนโฉมใหม่ในแบบที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในระดับที่มากขึ้น วิธีเดียวที่จะประเมินความยั่งยืนของกองทุนคือการตรวจสอบสินทรัพย์

หุ้นสีเขียวที่ดีที่สุดที่จะซื้อคืออะไร?

ในขณะที่ไม่มีวิธีที่แน่นอนในการทำนายผลประกอบการในอนาคตของหุ้น ตัวอย่างเช่นราคาหุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าจากปี 2561 เป็นกลางปี 2564ในช่วงเวลาเดียวกันเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว Longi ของจีนได้เห็นมันมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก $ 11 พันล้านเป็นเกือบ 70.5 พันล้านดอลลาร์

การลงทุนสีเขียวทำกำไรได้หรือไม่?

ในขณะที่กำไรไม่ใช่เป้าหมายเดียวของการลงทุนสีเขียว แต่มีหลักฐานว่าการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถจับคู่หรือเอาชนะผลกำไรของสินทรัพย์ดั้งเดิมได้มากขึ้น การศึกษา 2022 โดยMorningstar Inc.รายงาน "อีกหนึ่งปีแห่งการบันทึกที่แตกหัก" ระหว่างกองทุนที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและตลาดที่กว้างขึ้น การศึกษายังพบว่ากองทุนผสมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯอย่างยั่งยืน "เอาชนะเพื่อนแบบดั้งเดิมของพวกเขาในปี 2564 รวมถึงระยะเวลาสามและห้าปีต่อท้าย"

คุณจะบอกได้อย่างไรว่ากองทุนสีเขียวนั้นยั่งยืนหรือไม่?

กองทุนแต่ละแห่งถือตะกร้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนใหญ่ของตลาด เพื่อตรวจสอบว่ากองทุนสีเขียวมีความยั่งยืนเพียงพอนักลงทุนที่คาดหวังควรตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในสินทรัพย์ของกองทุนก่อน นอกจากนี้ บริษัท วิจัยบางแห่งอาจเสนอการประเมินอิสระเช่นการจัดอันดับความยั่งยืนของ Morningstar หรือปัจจัย R ของ State Street-