Godaddy在周三在纽约证券交易所举行的首次公开募股的一部分提供了A级普通股的2300万股。该公司透露,每股价格为20美元。
Godaddy的目标是在首次公开募股中筹集多达4.6亿美元,其价格高于早期估计。此前,该公司计划提供2200万股股票,每股售价为17至19美元。
在这个价格范围内,该公司有可能筹集4.4亿美元,并获得约45亿美元的估值。
Godaddy还授予承销商在30天期间以30天的选择中购买多达3,000,000股普通股的机会,以涵盖任何可能的过度权益。该公司A级普通股的股票已于2015年4月的第一天开始在纽约证券交易所进行交易。该公司已被分配给交易符号“ GDDY”。
也已经确定了该产品的首席联合书记,簿记经理和联合经理。花旗集团全球市场,JP Morgan Securities LLC和Morgan Stanley&Co。LLC构成了产品的主要联席书记。 RBC Capital Markets,LLC,Deutsche Bank Securities Inc.和Barclays Capital Inc.是其账面经理。最后,JMP Securities LLC,Oppenheimer&Co.,Inc。,Piper Jaffray&Co。,Nicolaus&Company Inc。和KKR Capital Markets LLC是产品的共同经理。
IPO的新闻稿国家那就是:“与这些证券有关的注册声明已由证券和交易委员会提交并宣布为有效。”
Godaddy是一家技术提供商,致力于为小型企业提供服务。该公司位于亚利桑那州的斯科茨代尔,以其Racy超级碗广告而闻名。目前,它是Web域名最大的提供商,拥有1300万客户中的多余。 2014年,它披露了1.433亿美元的净亏损,尽管收入增长了23%,达到14亿美元。
尽管公司拥有管理为了持续18年,它似乎是无利可图的,尤其是考虑到它面临巨大的债务。
照片:David Blaikie IFlickr