財務顧問的最佳推薦提示

推薦是一種蓬勃發展的財務諮詢實踐的命運，通常會引入預先合格的前景，這些前景更有可能成為忠誠的長期客戶。但是，許多顧問努力要求推薦，擔心他們可能看起來很急躁或絕望。

好消息是，產生推薦並不一定像是一個銷售。通過實施一些關鍵策略，您自然可以鼓勵客戶向他們的朋友和家人推薦您的服務。這些策略圍繞提供卓越的服務，建立牢固的關係以及使客戶輕鬆推薦您。

挑戰在於找到正確的方法。斯蒂芬妮·麥卡洛（Stephanie McCullough）是之一Investopedia在賓夕法尼亞州伯溫（Berwyn）的索非亞金融公司（Sofia Financial）的前十名財務顧問和創始人，專門與計劃退休的婦女合作。她告訴我們，真實性對於產生推薦很重要。她說：“有一次，我帶了兩名離婚律師作為一個昂貴的午餐，以感謝您的推薦。對我是誰以及我的工作方式並不真實，儘管他們是可愛的人。我再也沒有轉到過他們！對我來說，昂貴的禮物路線並沒有正確或還清。”

取而代之的是，麥卡洛（McCullough）在通過網絡組建立真正的聯繫方面取得了成功。她說：“我屬於無數女性的網絡團體。堅持那些我最賓至如歸的人，我發現了其他善良，慷慨和敬業的女性。”這種方法使她能夠建立有意義的關係，而這比尷尬（和昂貴）的餐點更自然地導致推薦。

那麼，您如何在不顯得不屑一顧的情況下獲得推薦呢？下面，我們探討了生成和確保推薦的實用方法。您會發現可行的見解，可以幫助您發展業務而不損害專業水平。

讓客戶開心

轉介的另一個短語是口碑。這是您需要值得談論來生成它們的標誌。

通過與您的客戶做出色的工作，幫助他們達到目標的同時建立牢固的人際關係，您可以增加他們向他們的朋友，家人，同事，甚至他們在街上經過的人推薦您的可能性。熟練工作是必不可少的，但是討人喜歡的人同樣重要。

McCullough建議在顧問所做的誤解的情況下特別需要讓其他人談論您的服務。她說：“顧問有一個公關問題。公眾對我們所做的事情和我們服務的人非常困惑。” “他們不知道存在的許多不同的服務模型。仍然是一個普遍的假設，即某人需要數百萬美元的可投資資產才能獲得財務顧問的幫助。”

開發推薦的關鍵部分是發展良好的客戶關係。他們當然是他們尋找的東西。 Vanguard的研究發現，消費者想要的“服務”四分之三來自財務顧問，就是“建立聯繫/關係”。

問

如果您想要什麼，通常必須要求它。不要擔心像汽車銷售人員的刻板印像一樣。一旦您與喜歡的客戶建立了牢固的關係，就可以提出這個主題。

您無需嘗試從書籍中的每個人那裡獲得推薦。選擇那些可能特別有影響力並具有許多富裕的人接觸的人。而且，當然，重要的是您正確處理該主題並考慮客戶是否首先接受該想法。您想要的最後一件事是惹惱重要客戶。

激勵計劃

考慮一個推薦激勵計劃，該計劃獎勵客戶傳播這個詞。一種方法是為將您推薦其聯繫人的客戶創建禮品計劃。當轉介導致潛在客戶會議中，通過向推薦客戶提供免費財務審查或對未來服務的折扣表示讚賞。這鼓勵他們繼續提供推薦並通過向他們的信任和支持表示感謝，從而加強您的關係。

另一個選擇是啟動推薦競賽。在特定時間範圍內提供最可行的轉介的客戶獲得了誘人的獎項，例如給流行餐廳的禮品卡或免費的財務計劃會議。這項友好的競爭可以引起您的客戶興奮，並積極激勵他們代表您尋求潛在的推薦。

一旦選擇了激勵計劃，請通過電子郵件突出向客戶推廣。清楚地概述了規則，獎勵和任何適用條款和條件。通過討論您的推薦計劃，您提醒客戶您重視他們的建議，並致力於通過可信賴的關係發展您的業務。

請記住，成功激勵計劃的關鍵是在提供有意義的獎勵和保持轉介過程的完整性之間取得平衡。專注於創建與您的品牌保持一致的程序，與您的目標受眾共鳴，並鼓勵真正的高質量推薦。

可以在線聯繫

人們花費大量時間在線尋找信息和服務，包括財務顧問。擁有一個精心設計，專業的網站並活躍在社交媒體上是明智的舉動。許多顧問認為值得。

同樣重要的是，您出現在所有財務顧問數據庫中，尤其是當您已經是成員的成員財務計劃協會由於許多人依靠它們。列出您的名字和職業更多。添加有關您的專業領域，成功故事以及其他任何感興趣的詳細信息。

使用社交媒體

使用社交媒體諸如LinkedIn，Facebook，Instagram和X（以前為Twitter）之類的平台以獲取您的消息。您通過社交媒體鏈接客戶的越多，您的信息就會越來越多。

2023年的Broadridge Financial Solutions對400名顧問進行了調查，發現大約40％的受訪者吸引了客戶使用社交媒體，大約有三分之一的話說，他們計劃在明年增加在線營銷。

有很多事情要談論。例如，您可以分享您的財務方式和房地產規劃服務使客戶受益，對財務問題發表評論，並將您的帖子評論作為擴展討論的平台。

加入組織並進行講座

聯繫當地組織，並提出就財務計劃的重要性進行演講，然後進行問答環節。帶上名片和材料供與會者閱讀和錄取。進行一項調查，詢問有關您的演示文稿的反饋，並允許通過電話或電子郵件與受眾中的人們聯繫。

McCullough建議從這些會議中獲得很多收益，即使需要一些反複試驗才能找到適合您的最佳小組以及如何吸引他們。她說：“在早期，我與我在小組環境中遇到的女性進行了很多一對一的會議。其中一些導致了長期的大學關係，一些導致了客戶，許多人無處可去。但是，他們整個時間都花費了很多時間。今天，我通過視頻會議進行了這些會議，所以我可以與全國各地的人們見面，”她說。

專業網絡

您是否曾與您一起工作過律師或保險代理人？如果是這樣，可以與該人進行交易聯繫，或達成協議，以團隊合併聯繫。您可以為至少有一個已知和值得信賴的人提供一系列服務。

底線

推薦是獲得更多客戶並增加收入的最佳方法之一。如果您擅長工作，您的客戶可能會傳遞信息並告訴人們他們認識的人。但是，有時候有必要採取進一步的行動，無論是直接向受信任的客戶詢問推薦還是在線或親自網絡。

發展業務的一種好方法是讓您的名字出現並讓人們談論您。付出努力，您可能會得到回報。只需確保您的發展業務的嘗試不要讓客戶沮喪或建議您提供的服務中的任何妥協即可。