沃倫·巴菲特（Warren Buffett）投資組合中的前5個位置

根據他的非凡績效記錄，沃倫·巴菲特（Warren Buffett）無疑是現代歷史上最著名，最有影響力的投資者。毫不奇怪，伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Inc.）的投資組合（brk.a），他的長期控股公司，儘管巴菲特不再做出所有投資決定，但仍受到廣泛的媒體關注和審查。

Buffet的公司取得了無與倫比的成功：自1965年以來，該公司的年齡增長率為19.8％，而標準普爾500指數為10.2％。但是，他的投資模式長期以來一直是透明，直接且一致的。正如自助會在2024年2月24日給伯克希爾股東的信中所說的那樣，“伯克希爾受益於異常的恆定和目的。”他投資了具有堅實的資產負債表和有吸引力的估值的大型藍籌公司。他在2024年的信中說：“我不記得自1942年3月11日以來（我的第一次購買日期）以來的一段時間，我的股票淨資產的大部分，總部位於美國的股票。”巴菲特長期投資，但他從不害怕進行大量的新投資或長期持有。在下面，我們深入了解他的最大股份，並為其他投資者提供一些教訓。

根據向美國證券交易委員會提交的文件，以下是截至2023年12月31日的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資組合中的前五名股票：

1。蘋果

蘋果公司是伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）迄今為止最大的股票。截至2023年12月31日，巴菲特公司持有9.056億股，價值1743億美元，約佔其股票投資組合的50％，佔蘋果流通股的5.8％。

巴菲特在蘋果公司的股份曾經更大。在2023年第四季度，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）在iPhone Maker中出售了1000萬股股票，約佔其在公司中股份的1％。這不是伯克希爾第一次在科技巨頭中修剪其巨大的地位。 2020年，伯克希爾出售了價值約110億美元的股票。巴菲特後來說交易“可能是一個錯誤”。

伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）在2016年至2019年之間以超過350億美元的價格收購了其在蘋果公司的大部分股份。

沃倫·巴菲特（Warren Buffett）在2023年的伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）年會上說：“我們對蘋果的標準與我們擁有的其他業務不同。這恰好是比我們擁有的任何業務更好的業務。”

2。美國銀行

伯克希爾·哈瑟韋（Berkshire Hathaway）的第二大股份是美國銀行，截至2023年12月31日，其股份價值為348億美元，約佔其投資組合的10％。截至2023年12月31日，伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）持有該銀行流通股的13.12％。

伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）在2022年持有的10億銀行股票中，有7億美元的認股權證伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）從2011年對該銀行優先股的50億美元投資中獲得。

3. American Express

伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）在金融服務提供商American Express的284億美元股份佔其投資組合的8％，截至2023年12月31日，約佔所有美國運通股份的21％。

該股份可以追溯到1994年，當時巴菲特收購了美國運通股票，以換取3億美元優先股票投資，該股票在三年內返回64％。在過去的十年中，伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）大大增加了其美國快車的股份。

4。可口可樂

巴菲特（Buffett）著名地每天食用五份12盎司的可樂，曾經說，根據飲料的熱量攝入量，他是“四分之一可口可樂”。

截至2023年12月31日，伯克希爾·海瑟薇（Berkshire Hathaway）擁有4億可口可樂公司的股票，價值236億美元，佔其股票投資組合的6.8％。截至2023年12月31日，這佔可口可樂未償還股票的9.3％。

巴菲特於1988年開始累積該職位後，他的股東信說他計劃“長期以來”。巴菲特寫道：“實際上，當我們擁有具有出色管理的部分傑出業務時，我們最喜歡的持有期是永遠的。”

在2023年的最後三個月中，巴菲特公司在雪佛龍公司（Chevron Corp.）的職位增加了，已經在當年上半年減少了其持有。截至2023年12月31日，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）持有這家石油巨頭的1.26億股股票，價值約佔其投資組合的5.4％。截至2023年12月31日，伯克希爾的股份佔雪佛龍流通股的6.7％。

巴菲特在伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）的2021年股東會議上說：“雪佛龍（Chevron）至少不是一家邪惡的公司，而且我對擁有雪佛龍的企業沒有任何責任。”

前十名中的其餘部分是什麼？

在上面列出的前五名之後，伯克希爾的下一個公開公司投資如下：

• 西方石油公司（氧），約4.2％
• Kraft Heinz Company（KHC），約3.5％
• 穆迪公司（MCO），約2.8％
• 達維塔公司（二），約1.1％
• 花旗集團（Citigroup Inc.）（c），約0.8％

除了在公開上市的公司中的股份外，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）還擁有許多子公司，包括GEICO Insurance，BNSF Railways，Duracell和International Dairy Queen Inc.等。

底線

沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的投資建議仍然非常廣泛地尋求。這就是原因伯克希爾·海瑟薇年度會議是如此受人尊敬的事件。他的投資模式很簡單：在合理的估值中購買藍籌股（股息永遠不會傷害任何人），並長期保持它們。他還對擁有強大管理團隊和堅實資產負債表的公司進行了良好的關注。

巴菲特依靠可信賴的顧問來幫助做出投資決定。他最值得信賴的顧問之一是已故查理·芒格（Charlie Munger）。