4 ประเด็นสำคัญจากการโทรหารายได้ของ Nvidia

หลังจากของ Nvidia (NVDA-ผลไตรมาสที่สี่สำหรับ 2024ปีงบประมาณเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ผู้บริหาร บริษัท พูดคุยเกี่ยวกับการโทรหารายได้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)มีส่วนร่วมในการบันทึกรายได้จากศูนย์ข้อมูลสูงโอกาสซอฟต์แวร์ AI Enterprise Software ซึ่งเป็นระบบนิเวศ AI ที่กว้างขวางของ บริษัท และลดรายได้ในประเทศจีน

ประมาณ 40% ของรายได้จากศูนย์ข้อมูลบันทึกจาก AI

"เราประเมินในปีที่ผ่านมาประมาณ 40% ของรายได้ศูนย์ข้อมูลสำหรับการอนุมาน AI" Colette Kress, Nvidia'sประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)รายงาน.

Nvidiaประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)Jensen Huang กล่าวในภายหลังว่าการประมาณ 40% เป็น "อาจจะพูด" เนื่องจากการใช้การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและAI Generative (Genai)อินเทอร์เฟซสำหรับระบบแนะนำออนไลน์

รายได้ของศูนย์ข้อมูลของ Nvidia สูงถึงสถิติใหม่ในไตรมาสที่สี่ที่ 18.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีส่วนทำให้รายรับของศูนย์ข้อมูลมากกว่าสามเท่าในปีงบประมาณ 2567 ถึง 47.5 พันล้านดอลลาร์

ซอฟต์แวร์ Nvidia AI Enterprise อาจเป็นโอกาสต่อไปในการใช้ประโยชน์จาก AI

Nvidia รายงานว่า "ความคืบหน้าอย่างยิ่งใหญ่" พร้อมกับเสนอซอฟต์แวร์และบริการซึ่งมาถึงประจำปีรายได้อัตราการวิ่งของ $ 1 พันล้าน

ส่วนซอฟต์แวร์เป็นส่วนเล็กน้อยของรายได้ของ Nvidia แต่ Huang กล่าวว่าเขาเชื่อว่า "ทุกองค์กรในโลกทุก บริษัท ซอฟต์แวร์องค์กรที่ [คือ] การปรับใช้ซอฟต์แวร์ในคลาวด์และคลาวด์ส่วนตัวและในสถานที่

เหตุผลพื้นฐานที่ NVIDIA จะประสบความสำเร็จในซอฟต์แวร์ "เป็นเพราะ บริษัท จัดการ" สแต็คซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณแบบเร่งความเร็ว "สำหรับลูกค้าผู้ให้บริการคลาวด์องค์กร (CSP) Huang กล่าวเสริมว่า AI จะขยายความต้องการสำหรับบริการเหล่านี้เท่านั้น

เขาอธิบายว่า Nvidia AI Enterprise เป็นเหมือน "ระบบปฏิบัติการสำหรับปัญญาประดิษฐ์" ซึ่ง บริษัท จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าต่อหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)เรียกใช้ระบบ

หวางตั้งข้อสังเกตว่า "น่าจะเป็นธุรกิจที่สำคัญมากเมื่อเวลาผ่านไป" และ Nvidia "เพิ่งเริ่มต้น" กับธุรกิจซอฟต์แวร์

หวางกล่าวว่า บริษัท มี "ระบบนิเวศที่ยอดเยี่ยม" ด้วยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)-ผู้ผลิตการออกแบบดั้งเดิม (ODMS), CSPS และ "ที่สำคัญมากตลาดสิ้นสุด"

Kress ชื่อ OEM Partners รวมถึง Dell (เดลล์), hp (HPE) และ Super Micro (SMCI) ข้าง CSP เช่น Amazon (amzn-aws, Microsoft (MSFT) Azure และตัวอักษร (Googl) Google Cloud และอื่น ๆ

Nvidia มีระบบนิเวศที่กว้างขวางและ Huang ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท คือ "มองหาโอกาสในการเชื่อมต่อพันธมิตรและผู้ใช้" ทั่วทั้งเครือข่าย "ตลอดเวลา"

ในขณะที่ Nvidia ได้จัดตั้งตัวเองเป็นผู้มีพระคุณชั้นนำของ AI Boom แต่ บริษัท ต่างๆภายในระบบนิเวศสามารถเห็นกำไร

ข้อ จำกัด การส่งออกชิปส่งผลกระทบต่อรายได้ของจีน แต่ไม่มีผลกระทบโดยรวมอย่างมาก

“ การเติบโตนั้นแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคยกเว้นประเทศจีนซึ่งรายได้ของศูนย์ข้อมูลของเราลดลงอย่างมากหลังจากกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของรัฐบาลสหรัฐฯที่กำหนดในเดือนตุลาคม” Kress กล่าว

การปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อ จำกัด ของสหรัฐฯในการส่งออกชิปไปยังประเทศจีนเคยความกังวลสำหรับนักลงทุนแม้ว่านักวิเคราะห์ได้ระบุว่าข้อกังวลเหล่านี้อาจเป็นไปได้มากเกินไป

บริษัท กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ จำกัด ไปยังประเทศจีน Nvidia "เริ่มจัดส่งทางเลือกที่ไม่ต้องการใบอนุญาตสำหรับตลาดจีน"

Nvidia ตั้งข้อสังเกตว่าจีนเป็นตัวแทน "เปอร์เซ็นต์หลักเดียว" ของรายได้ศูนย์ข้อมูลสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2567 และคาดว่าจะมีตัวเลขที่คล้ายกันสำหรับไตรมาสปัจจุบัน

“ ที่สำคัญคือรัฐบาลสหรัฐฯต้องการ จำกัด ขีดความสามารถล่าสุดของคอมพิวเตอร์เร่งความเร็วของ Nvidia และ AI ไปยังตลาดจีนและรัฐบาลสหรัฐฯต้องการเห็นเราประสบความสำเร็จในประเทศจีนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้” Huang กล่าว เขาเสริมว่า บริษัท กำลังจะ "ทำสิ่งที่ดีที่สุดในการแข่งขันในตลาด" ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้