คณะกรรมการทบทวนการเงินคงเหลือ

ซอมเมอร์ จี. แอนเดอร์สัน

ผู้ช่วยคณบดี—บัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์—บัญชีและการเงิน

Somer G. Anderson, Ph.D., CPA ทำงานในอุตสาหกรรมการบัญชีและการเงินมานานกว่า 20 ปีในตำแหน่งผู้ตรวจสอบงบการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ และศาสตราจารย์ด้านการเงินและการบัญชี เธอมีความหลงใหลในการเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินของผู้บริโภคชาวอเมริกัน และได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเธอในสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น Journal of Financial Planning, Financial Services Review, Journal of Family and Economic Issues, Journal of Financial Counseling and Planning และ วารสารวิจัยครอบครัววิทยาศาสตร์ผู้บริโภค. Somer เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านบัญชีและการเงินที่ Maryville University ซึ่งความสมดุลระหว่างประสบการณ์ในอุตสาหกรรม การวิจัย และการบริการของเธอนำความลึกซึ้งมาสู่การสอนของเธอ และช่วยให้เธอคาดการณ์ช่วงเวลาการสอนจากเหตุการณ์ทางธุรกิจจริงได้

แอนโทนี่ แบทเทิล

นักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง

Anthony Battle เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน ผู้ประกอบการ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมืออาชีพในวอลล์สตรีทที่กำลังฟื้นตัว เขาทำงานในอุตสาหกรรมการเงินมานานกว่า 15 ปีและเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในการรวมความรู้ทางการเงินเป็นข้อกำหนดด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการศึกษาสาธารณะ Anthony เป็นมืออาชีพที่ได้รับการรับรองทางการเงิน PLANNER™ เขาได้รับรางวัล Chartered Financial Consultant® สำหรับการวางแผนทางการเงินขั้นสูง, Chartered Life Underwriter® สำหรับความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยขั้นสูง, Accredited Financial Counselor® สำหรับการให้คำปรึกษาทางการเงิน และทั้ง Retirement Income Certified Professional® และ Certified Retirement Counselor สำหรับการเกษียณอายุล่วงหน้า การวางแผน

ไมเคิล เจ บอยล์

นักพัฒนา Alteryx

Michael Boyle เป็นมืออาชีพทางการเงินที่มีประสบการณ์ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 9 ปีในด้านการวางแผนทางการเงิน อนุพันธ์ หุ้น ตราสารหนี้ การจัดการโครงการ และการวิเคราะห์ จุดเด่นจากอาชีพของเขาในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ได้แก่ การโยกย้ายเทคโนโลยีทั่วทั้งบริษัท การให้ความรู้แก่นักวางแผนทางการเงิน การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และการซื้อขายอนุพันธ์ที่หลากหลาย Chartered Leadership Fellow ที่ American College of Financial Services เขาเป็นโค้ชและกำกับดูแลนักวางแผนทางการเงินในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน

โธมัส เจ. บร็อค

Thomas J. Brock เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้รับการรับรองและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในหลากหลายรูปแบบทั้งองค์กรและส่วนบุคคล ในสภาพแวดล้อมขององค์กร เขาดูแลพอร์ตโฟลิโอการประกันภัยมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ประกันชีวิตมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ อำนวยความสะดวกในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน กำหนดคำแนะนำในการจัดสรรสินทรัพย์ จัดการความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาภายนอกและผู้จัดการเงิน และรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล Thomas ได้ให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุนแก่บุคคลทั่วไป ในบทบาทเหล่านั้น เขาได้เสนอแผนการเกษียณอายุ นโยบายการลงทุน และการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน หัวข้อการเงินส่วนบุคคล การประกันภัย และเงินรายปี

เจเฟรดา อาร์. บราวน์

ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Xaris Financial Enterprises

JeFreda R. Brown เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นักการศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย เธอมีประสบการณ์ด้านการเงินระดับมืออาชีพมากกว่า 20 ปีในภาครัฐบาลกลาง องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กร และภาคการศึกษา นอกเหนือจากประสบการณ์ของเธอในหลากหลายภาคส่วน เธอยังทำหน้าที่เป็นศาสตราจารย์และผู้อำนวยความสะดวกในหลักสูตรที่ Cornell University, University of Alabama Birmingham และ Indiana Wesleyan University เธอได้สอนหลักสูตรการเงินองค์กร การเงินส่วนบุคคล การบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหาร และเธออำนวยความสะดวกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการสตรีของ Cornell เจเฟรดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวอลเดน

โธมัส เจ. คาตาลาโน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

Thomas J Catalano เป็น CFP และที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับรัฐเซาท์แคโรไลนา เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย PACE และสำเร็จการศึกษาด้านการวางแผนทางการเงินที่ NYU Thomas เคยทำงานให้กับ Merrill Lynch และ NMS Capital Advisors ในตำแหน่งเหล่านั้น Thomas ทำงานร่วมกับบุคคลและบริษัทต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเงินและสร้างแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ปัจจุบัน Thomas เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษา Hilton Head Wealth Advisors ของเขาเอง การบริการลูกค้ารายวันของเขาประกอบด้วยการจัดการพอร์ตโฟลิโอและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องว่ากลยุทธ์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเครื่องมือออมทรัพย์แบบใดมีความเหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากเป้าหมายของลูกค้าแต่ละราย

อมิลการ์ ชาวาร์เรีย

ซีอีโอ โรงเรียนฟินเทค

Amilcar Chavarria เป็นผู้ประกอบการฟินเทคและบล็อกเชนที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการเปิดตัวบริษัท ปัจจุบันเขาสอนคริปโตเคอเรนซีและฟินเทคที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ เช่น Cornell, Wharton และ MIT และให้คำแนะนำแก่รัฐบาล สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทสตาร์ทอัพ เขายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Goldman Sachs และ BlackRock ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียน FinTech และผู้สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ Amilcar ได้ฝึกอบรมนักเรียนมากกว่า 20,000 คนในงานวิชาการของเขาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ finTech, บล็อกเชน, สกุลเงินดิจิทัล, การเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม

มาร์เกอริต้า เฉิง

นักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง

เคทลิน คลาร์ก

ทนาย

Caitlin Clarke เป็นทนายความคดีเชิงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลของรัฐและรัฐบาลกลางหลายแห่ง ปัจจุบันเธอมีพื้นฐานมาจากฟลอริดา Caitlin ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ มากมาย รวมถึงการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การทบทวนและการเจรจาสัญญา การแก้ไขข้อขัดแย้ง ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รวมถึง OFCCP, OSHA, CCOHS, FTC, การพาณิชย์ระหว่างรัฐ แนวทางของ ERISA กฎหมาย Stark และข้อบังคับต่อต้านการเตะกลับของรัฐบาลกลาง

โดเรธา เคลมอน

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

Doretha Clemon, Ph.D., MBA, PMP เป็นผู้บริหารและศาสตราจารย์ด้านไอทีขององค์กรมาเป็นเวลา 34 ปี เธอเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นอาจารย์ใหญ่ของ Bruised Reed Housing Real Estate Trust ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตการปรับปรุงบ้านแห่งรัฐคอนเนตทิคัต เธอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ การซื้อบ้าน หนี้ผู้บริโภค การซ่อมแซมเครดิต โปรแกรมการให้ทุนจำนอง HUD/FHA, VA และ USDA พร้อมความช่วยเหลือในการชำระเงินดาวน์และการประหยัดภาษีสำหรับทรัพย์สินในโซนโอกาสของ HUD และโซนองค์กร ได้รับการรับรองจากรัฐแคลิฟอร์เนียในการสอนการบัญชีและการเงิน เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Connecticut State Colleges & Universities, Maryville University และ Indiana Wesleyan University

เอมี่ ดรูรี่

Amy Drury เป็นนักการศึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ โดยมีประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในการสอนฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินด้านการบัญชี การจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการจัดการสินทรัพย์ ลูกค้าของเธอ ได้แก่บริษัทใน Wall Street และสถาบันการศึกษา: JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Fidelity, Federal Reserve Bank of New York, Columbia University, Tulane University และ Wake Forest University หัวข้อบางส่วนที่ Amy สอน ได้แก่ การบัญชี การสร้างแบบจำลองทางการเงิน เทคนิคการประเมินมูลค่า การบัญชี IRFS การสร้างแบบจำลองการควบรวมกิจการ และการวิเคราะห์ทางการเงิน นอกเหนือจากการสอนลูกค้าผ่านชั้นเรียนและเวิร์คช็อปแล้ว Amy ยังเป็นนักเขียนให้กับสิ่งพิมพ์หลายฉบับ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และหนังสือเรียนด้านการบัญชีและวาณิชธนกิจ

เอริค เอสเตเวซ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

Eric เป็นนายหน้าประกันภัยอิสระ ได้รับใบอนุญาตในการประกันชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และประกันวินาศภัย เวลาของเขาถูกใช้ไปกับการช่วยฐานลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิด ภูมิหลังของเขาในการบัญชีภาษีทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นคงในการสนับสนุนธุรกิจปัจจุบันของเขา Eric ให้บริการในพื้นที่ NJ เป็นหลัก แม้ว่าเขาจะได้รับใบอนุญาตในรัฐอื่นๆ หลายแห่งก็ตาม Eric มีความหลงใหลในด้านการศึกษาทางการเงิน ความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างสมดุลของทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เขาทำงานเป็นนักธุรกิจมืออาชีพมามากกว่า 13 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชีหรือประกันภัย เขามุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่จะปกป้องพวกเขาเมื่อจำเป็นที่สุด ความเชี่ยวชาญพิเศษของ Eric ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันธุรกิจ และประกันบ้าน

อคิเลช กันติ

ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ดั๊ก เฮลเลอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย สมาพันธ์ผู้บริโภคแห่งอเมริกา

ดักลาส เฮลเลอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้ง ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการทำงานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและประเด็นด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เขาได้ให้คำแนะนำแก่องค์กรสิทธิผู้บริโภค เป็นผู้นำความท้าทายด้านกฎระเบียบต่ออัตราและแนวปฏิบัติของบริษัทประกันภัย ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาในการดำเนินคดี และเขียนรายงานมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันภัย . งานของเขาช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันได้หลายพันล้านดอลลาร์ และช่วยลดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาประกันที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางด้านการประกันภัยของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งของคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากรถยนต์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CAARP) และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านการฉ้อโกงประกันภัย

อีโบนี่ เจ. ฮาวเวิร์ด

CPA, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีรับรอง Intuit, นักบัญชีอาวุโส

Ebony Howard เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มีใบรับรองจาก Intuit ประวัติการทำงานที่น่าประทับใจของเธอ ได้แก่ ตำแหน่งบัญชีในบริษัทดูแลสุขภาพ การธนาคาร และบริษัทบัญชี นอกเหนือจากงานของเธอกับบริษัทต่างๆ แล้ว บทบาทของ Ebony ในฐานะ QuickBooks ProAdvisor ยังช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือบุคคลต่างๆ ดำเนินการเรื่องการคืนภาษีได้ ในอดีต Ebony ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมภาษีสำหรับโครงการช่วยเหลือภาษีเงินได้โดยสมัครใจของ IRS

มาร์กาเร็ต เจมส์

Peggy James เป็น CPA ที่มีประสบการณ์มากกว่าเก้าปีในด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรและไม่แสวงหาผลกำไร เธอมีประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการจัดทำงบประมาณ รายการบันทึกรายวัน การกระทบยอดธนาคาร การจัดการค่าใช้จ่าย ทรัพยากรบุคคล และบัญชีเงินเดือน เธอยังได้จัดการฝึกอบรมด้านการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลายร้อยคน ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคน ล่าสุดเธอทำงานที่ Duke University และเป็นเจ้าของ Peggy James, CPA, PLLC ซึ่งให้บริการธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ผู้ประกอบการเดี่ยว นักแปลอิสระ และบุคคลทั่วไป

โรเบิร์ต ซี. เคลลี่

กรรมการผู้จัดการ

Robert Kelly มีอาชีพที่โด่งดังในฐานะผู้บริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจพลังงานมานานกว่าสามทศวรรษ เขาเป็นศาสตราจารย์บริหารด้านการเงินที่ Texas A&M Mays Business School และทำหน้าที่เป็นผู้สอนเศรษฐศาสตร์พลังงานเสริมที่มหาวิทยาลัยฮูสตันและมหาวิทยาลัยไรซ์ ประสบการณ์ด้านการลงทุนของ Robert ครอบคลุมถึงบทบาทผู้นำหรือหัวหน้าร่วมในโครงการต่างๆ กว่าสิบโครงการ ซึ่งเขาระดมทุนได้มากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนและธนาคารพาณิชย์

คอดิจา คาร์ทิต

ที่ปรึกษาการลงทุน

Khadija Kartit ถือใบอนุญาต FINRA 7, 63 และ 66 และเป็นที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการธนาคาร การเงินองค์กร การลงทุน บัตรเครดิต และเรื่องธุรกิจทั่วไป เธอเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการที่ Fintech KoreFusion และทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ Aghaz Investments นอกจากนี้ เธอยังสอนฟินเทคและการเป็นผู้ประกอบการที่ Cornell University และ Brandeis University Khadija เป็นนักวิชาการฟุลไบรท์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินและบริหารธุรกิจ

เดวิด ใจดี

CPA, นักบัญชีอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

David เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบัญชีการเงินองค์กร กลยุทธ์ภาษีบุคคลและภาษีนิติบุคคล และการเตรียมและวิเคราะห์งบการเงิน ในระหว่างการทำงาน 6 ปีขึ้นไป David ได้ช่วยเหลือบริษัทด้านมัลติมีเดีย การผลิต การเช่าและอสังหาริมทรัพย์ และการตลาดดิจิทัลที่ซับซ้อนในการพัฒนาและการจัดการกลยุทธ์ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตทางการเงินและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน . นอกจากนี้ เขายังทำงานร่วมกับลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าองค์กร ไม่แสวงหากำไร และทรัสต์และอสังหาริมทรัพย์หลายพันรายในการวางแผน การจัดเตรียม และการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านภาษีที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มการรักษาความมั่งคั่ง David ได้ช่วยเหลือบุคคลจำนวนมากในการวางแผนเกษียณอายุและกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวเพื่อรักษาและเพิ่มความมั่งคั่ง

จูเลียส มานซ่า

ที่ปรึกษา CFO และศาสตราจารย์ด้านการเงินและการบัญชี

Julius Mansa เป็นที่ปรึกษา CFO ศาสตราจารย์ด้านการเงิน และผู้ได้รับรางวัลการวิจัยฟุลไบรท์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในสาขาเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการเงินและการจัดการการดำเนินงาน ประสบการณ์ทางธุรกิจของ Julius เป็นแบบไดนามิกและรวมถึงการเป็นผู้นำทีมการเงิน การดำเนินงาน และการจัดการของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ บริการทางการเงิน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในฐานะนักวิชาการ Julius ใช้เวลาบรรยายหัวข้อการบัญชีและการเงินองค์กร ภายนอกสถาบันการศึกษา Julius ยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและที่ปรึกษา CFO หลักของ MaxPoint Advisors ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจทางการเงินสำหรับบริษัทขนาดกลางที่ต้องการบริการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และระดับอาวุโสเกี่ยวกับวิธีการขยายบริษัทและทำกำไรได้มากขึ้น

เคธี่ มิลเลอร์

Katie Miller เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค เธอทำงานมาเกือบสองทศวรรษในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้นำพอร์ตสินเชื่อจำนอง บัตรเครดิต และออมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยมีการดำเนินงานทั่วโลกและมุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นพิเศษ เธอใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางวัลบัตรเครดิตใหม่ๆ ก่อนที่รางวัลจะเป็นมาตรฐานในบัตรเครดิต ความเชี่ยวชาญด้านการจำนองของเธอได้รับการฝึกฝนหลังวิกฤตการณ์ปี 2551 ในขณะที่เธอดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากกฎระเบียบที่ด็อดด์-แฟรงค์กำหนด เธอจัดการทีมงานเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านการออม การตรวจสอบ IRA ซีดี และผลิตภัณฑ์ทรัสต์ และมีความหลงใหลในการศึกษาทางการเงิน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจทางเลือกทางการเงินของตน เธอจบอาชีพองค์กรที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาด้วยการเป็นผู้นำการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขององค์กร การกำกับดูแลข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และโซลูชัน AI ซึ่งปฏิวัติโอกาสในการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

เซอร์ร่า เมอร์รี่

Cierra เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Murry Consulting ซึ่งให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการธนาคาร การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และบริการตรวจสอบสินเชื่อแก่สถาบันการเงินต่างๆ เธอมีความเชี่ยวชาญในการทบทวนธุรกรรมที่อิงหลักทรัพย์ การเงินระดับพรีเมียม สินทรัพย์ กระแสเงินสด ธุรกิจขนาดเล็ก ตลาดกลาง องค์กร และสถาบัน นอกจากนี้ เธอยังให้บริการลงนามสินเชื่อเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้ได้กรอกเอกสารเงินกู้อย่างถูกต้อง เธอยังทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการที่ไม่ใช่สาธารณะของ FINRA เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนและบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ชาร์ลส์ พอตเตอร์ส

วิทยากรด้านตลาดทุนและนักประวัติศาสตร์

Charles เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาด้านตลาดทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เขาใช้เวลาสามทศวรรษที่ผ่านมาในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงลึกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่กำลังเติบโต เขาใช้เวลากว่าสามทศวรรษในฐานะนักการศึกษาทางการเงิน โดยเขาได้พัฒนาชั้นเรียนเฉพาะทางสำหรับนักลงทุน ผู้ค้า ผู้บริหารด้านไอที เจ้าหน้าที่กฎหมาย/ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกลุ่มปฏิบัติการเฉพาะทางประเภทต่างๆ ชั้นเรียนเหล่านี้ได้รวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งหมุนเวียนอยู่ทุกวันในโลกของหุ้น ตราสารหนี้ และอนุพันธ์ ตลอดจนการอภิปรายและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ข่าวกรองทางการตลาด และผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีที่มีต่อตลาดเหล่านั้น

ทรอย พรินซ์

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ

Troy Prince มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การลงทุน และการซื้อขาย อาชีพที่อุดมสมบูรณ์ของเขารวมถึงการดำรงตำแหน่งเทรดเดอร์ที่ Barclays, RBC และ Wells Fargo Troy ได้ก่อตั้งบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Hoang Tu Investment Company และ Prometheus Capital Managers, LLC เขาเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Wall Street Bound ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่ช่วยให้เยาวชนในเมืองชั้นในได้รับตำแหน่งฝึกงานในสำนักงานส่วนหน้าใน Wall Street

คอลลีน รามอส

ศาสตราจารย์วิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัย Keizer

เอริกา ราซูเร่

ผู้ก่อตั้ง Crypto Goddess

Erika Rasure เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านธุรกิจและการเงินที่ Maryville University เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและการปฏิบัติทางการเงินส่วนบุคคลในฐานะนักบำบัดทางการเงิน เธอใช้เวลาหกปีที่ผ่านมาสอนและรวม FinTech ไว้ในหลักสูตรและหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน เธอได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาในวิชาสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ เธอช่วยสร้างหลักสูตร FinTech ภายในแผนการศึกษาระดับปริญญาการจัดการและระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย Maryville ซึ่งเธอพัฒนาและสอนหลักสูตรสินทรัพย์ดิจิทัล

แบรนดอน เรนโฟร

ได้รับการรับรองนักวางแผนทางการเงินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงิน

Brandon เป็นนักวางแผนทางการเงิน ผู้จัดการความมั่งคั่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงินที่มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับภาษี การเกษียณอายุ และการวางแผนทางการเงิน Brandon เป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านรายได้เพื่อการเกษียณอายุ ตัวแทนที่ลงทะเบียน และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ East Texas Baptist University เขาได้รับปริญญาเอกด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยแฮมป์ตัน Brandon เป็นเจ้าของบริษัทวางแผนการเงินและการเกษียณอายุของตัวเอง โดยเขาใช้ความเชี่ยวชาญในการสนทนารายวันเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี และการวางแผนทางการเงิน

ชาร์ลีน ไรน์ฮาร์ต

CPA ผู้เขียน และวิทยากร

Charlene Rhinehart เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประธานคณะกรรมการภาษีบุคคล Illinois CPA Society และเป็นหนึ่งใน Practice Ignitions Top 50 Women in Accounting และเป็นวิทยากรและนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านบัญชีแล้ว Charlene ยังมีใบอนุญาตด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้ก่อตั้ง Wealth Women Daily ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงเริ่มลงทุน ชาร์ลีนสำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีและการเงินจากมหาวิทยาลัยเดอพอล

พาเมล่า โรดริเกซ

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ

Pamela Rodriguez เป็นผู้ถือใบอนุญาต Certified Financial Planner®, Series 7 และ 66 โดยมีประสบการณ์ 10 ปีในการวางแผนทางการเงินและการวางแผนการเกษียณอายุ เธอเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Fulfilled Finances LLC ผู้นำเสนอประกันสังคมของ AARP และเหรัญญิกของสมาคมวางแผนทางการเงินของ NorCal ปัจจุบันเธอให้บริการครอบครัว บุคคล และธุรกิจประมาณ 60 แห่งผ่านทาง Fulfilled Finances ปัจจุบันเธอกำลังลงทะเบียนในโปรแกรม CIMA® ที่ University of Chicago Booth Business School ด้วยการเข้าร่วมกับสมาคมนักการศึกษาทางการเงิน เธอสามารถช่วยให้พนักงานหลายร้อยคนเข้าใจหัวข้อที่ยากลำบาก และรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและการเกษียณอายุของพวกเขา

ไทโรน รอสส์

ที่ปรึกษาทางการเงิน

แอนดรูว์ ชมิดต์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด

Andrew T. Schmidt เป็นมืออาชีพด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสบการณ์ 20 ปีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย DePaul และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินที่ผ่านการรับรอง แอนดรูว์เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสหรัฐฯ ให้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของโลกบางแห่ง และได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้นำที่แข็งแกร่งและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ เขาอาจจะร่างการเปิดเผยบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดทำเอกสารสินเชื่อจำนองอย่างเหมาะสม หรือทบทวนกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทั้งฝ่ายบริหารและลูกค้า

กอร์ดอน สกอตต์

มิเชล พี สกอตต์

Michelle P. Scott เป็นทนายความจากนิวยอร์กที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านภาษี การกำกับดูแลกิจการ กฎหมายทางการเงินและไม่แสวงหากำไร ตลอดจนความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางและรัฐ เธอมีประสบการณ์ด้านกฎหมายภาษีกับสำนักงานกฎหมายเอกชนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนิวยอร์กซิตี้ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับคณะกรรมการร่วมด้านภาษีของรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษที่เธอดำรงตำแหน่งรองประธานและที่ปรึกษาองค์กรของบริษัทบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบธุรกรรมการลงทุนที่สำคัญและการวางแผนภาษี นอกจากนี้ เธอยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปขององค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การวิจัยด้านการดูแลสุขภาพและการประกันภัย และการพัฒนาระหว่างประเทศ และยังได้เขียนและบรรยายอย่างกว้างขวาง

ซาแมนธา ซิลเบอร์สไตน์

ที่ปรึกษาทางการเงิน/โค้ชด้านสุขภาพทางการเงิน

Samantha Silberstein เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและโค้ชความรู้ทางการเงิน เธอเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง ซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เธอให้การศึกษาและคำแนะนำทางการเงินผ่านเซสชัน 1:1 เวิร์กช็อปที่ปรับแต่งเฉพาะ และการสัมมนาผ่านเว็บส่วนบุคคล วันต่อวันของเธอเต็มไปด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับ 401ks/403bs, แนวทางของ ERISA, IRA, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การติดตามการใช้จ่าย, การสร้างงบประมาณ, กลยุทธ์การชำระหนี้, เงินสมทบก่อนหักภาษี/Roth/การออม และตัวเลือกการออมอื่นๆ ที่ไม่เกษียณอายุ /ยานพาหนะ.

แอนดี้ สมิธ

นักวางแผนทางการเงินและนายหน้า

Andy Smith เป็นที่ปรึกษาอิสระ ผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) นายหน้าที่มีใบอนุญาต และ "pracademic" (ผสมผสานประสบการณ์เชิงปฏิบัติและความสามารถในการสอนแนวคิดเหล่านั้น) เขามีประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่า 35 ปีในภาคส่วนรัฐบาลกลาง องค์กร และภาคการศึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน การเงินองค์กร และอสังหาริมทรัพย์ หลังจากก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งจากนักวิเคราะห์ไปจนถึง CFO แล้ว Andy ก็เปลี่ยนเกียร์ไปเป็นนักวิชาการและทำงานร่วมกับนักศึกษาและลูกค้าแบบตัวต่อตัว โดยหัวใจแล้วเขาคือนักการศึกษา และสนุกกับการช่วยเหลือลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าลูกค้าจะมีทรัพยากรมากหรือน้อยก็ตาม

เอมี่ โซริเชลลี

รองประธานฝ่ายบริการอาชีพ วิทยาลัยเบิร์กลีย์

ชิป สเตเปิลตัน

นักวิเคราะห์การเงิน

Chip Stapleton เป็นผู้ถือใบอนุญาต Series 7 และ Series 66 ผ่านการสอบ CFA ระดับ 1 และเป็นผู้สมัคร CFA ระดับ 2 เขาและมีใบอนุญาตการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพในรัฐอินเดียนา เขามีประสบการณ์แปดปีในด้านการเงิน ตั้งแต่การวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง ไปจนถึงการเงินองค์กรและการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบเคส ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน คำแนะนำการลงทุน การสร้างพอร์ตโฟลิโอ การจัดการสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการออกจากธุรกิจ

นาตาลียา ยาชินา

Natalya Yashina เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในด้านบัญชี รวมถึงการบัญชีสาธารณะ การรายงานทางการเงิน และนโยบายการบัญชี เธอเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการบัญชีและที่ปรึกษา Virginia CPA Society และทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของ Virginia CPA Society Educational Foundation นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านบัญชีแล้ว Natalya ยังได้รับใบรับรอง Agile Scrum Master (DASM) ที่มีระเบียบวินัยอีกด้วย เธอเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Capital Accounting Advisory, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชีที่นำเสนอการบัญชีทางเทคนิค การจัดการโครงการ ตลอดจนบริการและโซลูชั่นด้านการฝึกอบรม