หุ้นน่าจับตามองในเดือนมกราคม—และสิ่งที่น่าจับตามอง

หุ้นกำลังเข้าสู่ปี 2568 ด้วยฐานที่ค่อนข้างสั่นคลอน

หลังจากที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายหลังชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตลาดหุ้นสหรัฐก็ผันผวนในช่วงต้นเดือนธันวาคมและทรุดตัวลงอีกหลังจากปรับลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ที่โพสต์มันในรอบกว่าสองปีในเดือนธันวาคม ในขณะที่ถือเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ที่สามารถทำกำไรได้เล็กน้อยในเดือนนี้

โดยทั่วไปแล้ว Wall Street มักจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแต่ยังมีความไม่แน่นอนมากมาย ตั้งแต่เส้นทางข้างหน้าสำหรับอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงผลกระทบที่วาระนโยบายของทรัมป์จะมีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ด้านล่างนี้ เราจะมาดูหุ้นบางส่วนที่เราคิดว่านักลงทุนควรจับตาดูในเดือนมกราคม

เอ็นวิเดีย

เอ็นวิเดีย (-Jensen Huang จะเริ่มงาน Consumer Electronics Show (CES) ประจำปีในลาสเวกัสพร้อมกับปาฐกถาพิเศษในวันที่ 6 มกราคม

Huang คาดว่าจะเน้นย้ำว่าเซมิคอนดักเตอร์ของ Nvidia ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดบางส่วนที่จัดแสดงในการประชุมได้อย่างไร Huang สามารถใช้โอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับชิป Rubin ของ Nvidia ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี 2569 หรือความต้องการระบบ Blackwell ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Huang กล่าวว่า Blackwell อยู่ในการผลิตเต็มรูปแบบและ Nvidia มีแนวโน้มที่จะส่งมอบหน่วยเพิ่มเติมในปี 2024 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถึงกระนั้น บริษัทก็ยังดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ Huang เรียกว่า”" ความต้องการ.

ไม่ว่า Huang จะพูดอะไรในงาน CES Nvidia จะยังคงเป็นหุ้นหลักที่น่าจับตามองตลอดทั้งปี หุ้นเพิ่มขึ้น 170% ในปี 2567 หลังจากเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2566 นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley, Bank of America และ Bernstein มีอ้างถึงความเชื่อมั่นว่าอุปสงค์ของ Blackwell จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วอีกปีหนึ่ง

เทสลา

เทสลา () หุ้นร่วงหนักตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ท่ามกลางนักลงทุนมองในแง่ดีว่าซีอีโอความสัมพันธ์ใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หุ้นเพิ่มขึ้น 60% นับตั้งแต่การเลือกตั้ง แม้ว่าพวกเขาจะจบปีด้วยการแพ้รวดสี่เซสชันก็ตาม

หุ้นซึ่งซื้อขายด้วย P/E ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งใน S&P 500 สามารถทดสอบได้เมื่อ Tesla รายงานการส่งมอบทั้งปีในช่วงต้นเดือนมกราคมและผลประกอบการไตรมาสสี่ใกล้สิ้นเดือน

ธุรกิจ EV ของ Tesla ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคาดและความต้องการที่ซบเซาตลอดทั้งปี และไตรมาสสุดท้ายไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก อีกทั้งนโยบายบางอย่างที่ทรัมป์เสนอและ—เช่นเดียวกับการยกเลิกเครดิตภาษี EV มูลค่า 7,500 ดอลลาร์—เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มของ Tesla

นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรียกผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีคำถามสำหรับ Musk เกี่ยวกับแนวโน้มของ Teslaและบทบาทใหม่ของเขาในฐานะถึงทรัมป์ จริงอยู่ที่พวกเขาอาจไม่มีโอกาสถาม Musk and Co. ตอบคำถามที่ได้รับการคัดเลือกจากนักลงทุนและเหลือเวลาไว้สำหรับคำถามของนักวิเคราะห์เพียงสองคนเท่านั้นในการแถลงผลประกอบการครั้งล่าสุด

อินเทล

อินเทล () มี—สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ของ Bernstein แนะนำให้นักลงทุนทราบเมื่อเร็วๆ นี้ "” หุ้นสูญเสียมูลค่าไป 60% ในปี 2567

ผู้บริหารจะพยายามสร้างบรรยากาศที่สดใสมากขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อ Intel รายงานผลประกอบการในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะเป็นการอัปเดตธุรกิจครั้งแรกของผู้ผลิตชิปนับตั้งแต่-

Gelsinger เริ่มต้นการดำรงตำแหน่งสี่ปีของเขาด้วยแผนพลิกฟื้นซึ่งรวมถึงการลงทุนจำนวนมากในโรงงานผลิตและการเปิดตัวเฉพาะ- แผนนี้พิสูจน์แล้วว่าดำเนินการช้าและมีราคาแพง ซึ่งเป็นต้นตอของความตึงเครียดระหว่างเกลซิงเกอร์และคณะกรรมการ กรรมการยังรู้สึกไม่พอใจที่บริษัทมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาชิปที่จะแข่งขันกับผู้นำตลาด Nvidia

นักวิเคราะห์ก็มีการจากไปของ Gelsinger อาจทำให้บริษัทต้องแยกธุรกิจการออกแบบชิปและการผลิตออกไป แต่ David Zinsner ซีอีโอร่วมชั่วคราวกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวตกเป็นหน้าที่ของผู้นำคนต่อไปของ Intel

แม้ว่าบริษัทไม่น่าจะอัปเดตนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นหาซีอีโอคนใหม่ แต่รายงานรายไตรมาสของเดือนมกราคมจะยังคงเป็นรายงานที่สำคัญ เนื่องจากพยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าจะมีการพลิกฟื้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

การค้าของทรัมป์

หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวางหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าฝ่ายบริหารที่เป็นมืออาชีพจะยกเลิกกฎระเบียบและลดภาษี แต่บางอุตสาหกรรมก็มีตามลำดับความสำคัญของนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และนักลงทุนควรจับตาดูหุ้นเหล่านั้นในขณะที่ทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบขาว

หุ้น Cryptocurrency รวมถึงการแลกเปลี่ยน Crypto Coinbase () และพร็อกซี bitcoin MicroStrategy () พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากคำมั่นสัญญาของทรัมป์-

ในทำนองเดียวกันหุ้นของผู้ดำเนินการเรือนจำและศูนย์กักกัน GEO Group () และคอร์ซิวิค () พุ่งสูงขึ้นจากความคาดหวังว่าจะมีการปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมาย George Zoley ประธานบริหารกลุ่ม GEO กล่าวในการเรียกรายได้ครั้งล่าสุดของบริษัทว่าการเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์เป็น "การเปลี่ยนแปลงทะเลที่อาจเกิดขึ้น" สำหรับบริษัท ตามบันทึกที่จัดทำโดย AlphaSense GEO Group เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่สุดของ US Immigration and Customs Enforcement (ICE)

ไม่กี่วันหลังจากพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ในวันที่ 20 มกราคม อาจเป็นการทดสอบทั้งความมุ่งมั่นของเขาต่อคำสัญญาในการรณรงค์หาเสียงที่ช่วยยกระดับหุ้นเหล่านี้ และราคาของ "Trump Trade" ที่มีมูลค่าเท่าไร

เดลต้าแอร์ไลน์

วันที่ 10 มกราคม เดลต้า แอร์ไลน์ส () จะกลายเป็นสายการบินรายใหญ่แห่งแรกของสหรัฐฯ ที่รายงานผลประกอบการทั้งปี

ความต้องการด้านการเดินทางลดลงจากการเพิ่มขึ้นของหลังการระบาดใหญ่ แต่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หุ้นสายการบินเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา US Global Jets ETF () เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม และหุ้นของ Delta ก็พุ่งขึ้นมากกว่า 60% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลประกอบการไตรมาสสี่ของเดลต้าอาจเป็นการทดสอบการชุมนุมครั้งนั้น ผลกำไรและแนวโน้มของผู้ให้บริการลดลงจากความคาดหวังของ Wall Street ในแต่ละช่วงที่ผ่านมา กระทบราคาหุ้นระยะสั้นสองครั้ง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังมีความมั่นใจ นักวิเคราะห์เดลต้าทั้ง 13 รายที่ติดตามโดย Visible Alpha มีอันดับ "ซื้อ" หรือเทียบเท่ากับหุ้น