วัตถุประสงค์การลงทุน: คำจำกัดความและการใช้สำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

ประเด็นสำคัญ

การยอมรับความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยงคือระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยินดีที่จะอดทนเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าการลงทุน

ปัจจัยใดที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคล

นอกเหนือจากขอบฟ้าเวลาและความเสี่ยงของแต่ละบุคคลปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของแต่ละบุคคล ได้แก่ รายได้ภาษีกำไรจากการลงทุนภาษีเงินปันผลค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและความมั่งคั่งทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพย์เช่นผลประโยชน์ประกันสังคม

นักลงทุนสามารถหาแบบสอบถามวัตถุประสงค์การลงทุนได้ที่ไหน

นักลงทุนสามารถค้นหาแบบสอบถามฟรีออนไลน์ได้ที่ไซต์โบรกเกอร์ อย่างไรก็ตามเมื่อเลือกที่จะไม่ใช้ที่ปรึกษาส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนสมมติฐานและข้อ จำกัด ของแบบสอบถามและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์การลงทุนจะไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการจนกว่าลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการของนักวางแผนทางการเงินหรือที่ปรึกษาเนื่องจากข้อมูลที่จะให้นั้นมีความอ่อนไหวสูง

วัตถุประสงค์การลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

เมื่อสถานการณ์ทางการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการทำแบบสอบถามวัตถุประสงค์การลงทุนอีกครั้งและจัดสรรการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอีกครั้ง