กองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำ: มันคืออะไรวิธีการทำงาน

กองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำคืออะไร?

กองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำคือการลงทุนกองทุนที่จัดการโดยทีมผู้บริหารหรือ บริษัท อื่นกว่าที่มีการจัดเก็บสินทรัพย์ กองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำอาจประกอบด้วยการลงทุนพิเศษหรือการลงทุนเฉพาะที่ผู้จัดการกองทุนหลักแสวงหาความเชี่ยวชาญภายนอก

ทำความเข้าใจกับกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำ

กองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำสามารถพบได้ในกลยุทธ์ที่หลากหลายในตลาดที่ลงทุนได้ พวกเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั่วการจัดการการลงทุนธุรกิจ. พวกเขาอนุญาตให้ผู้จัดการการลงทุนทำสัญญากับผู้จัดการการลงทุนอื่น ๆ เพื่อเสนอเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนเฉพาะ

ความสัมพันธ์ย่อยที่ปรึกษาอนุญาตให้มีทางเลือกหนึ่งในการเปิดตัวกองทุนใหม่สำหรับนักลงทุน ในบางกรณีผู้จัดการการลงทุนสามารถเปิดตัวได้การนำเสนอกองทุนใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงและการประมวลผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นผ่านความสัมพันธ์ย่อยที่ปรึกษา ผู้จัดการการลงทุนหลายคนเป็นพันธมิตรกับที่ปรึกษาย่อยสำหรับต้นทุนที่ลดลงและกองทุนที่กว้างขึ้นนำเสนอการกระจายความเสี่ยง

ผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดของตลาดการลงทุนบางแห่งสร้างแพลตฟอร์มย่อยที่ให้บริการซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความสัมพันธ์ย่อยที่ปรึกษาในตลาดได้มากขึ้น การจัดการสินทรัพย์เวลลิงตันและที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street เป็นผู้จัดการการลงทุนสองคนที่พยายามเสนอบริการของพวกเขาผ่านความสัมพันธ์ย่อยที่ปรึกษา

ข้อเสนอแนะย่อยโครงสร้างค่าธรรมเนียมข้อตกลงแตกต่างกันไปตามตลาดการลงทุนค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำมักจะสูงขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์แบบหลายชั้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำ โดยทั่วไปนักลงทุนควรตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามักจะสูงกว่าและซับซ้อนกว่าการเสนอกองทุนแบบดั้งเดิม

แม้จะมีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น แต่ด้านอื่น ๆ ของกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำจะได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกองทุนด้วยประสบการณ์เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในการจัดการกลยุทธ์ที่แน่นอน ผู้จัดการกองทุนสำหรับกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำมักจะถูกค้นหาสำหรับความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของพวกเขาโดยเสนอตัวเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตลาด

การลงทุนกองทุนย่อย

ความสัมพันธ์ย่อยที่ปรึกษาครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลการลงทุน กองทุนทุกประเภทสามารถได้รับคำแนะนำย่อย กองทุนรวมและค่างวดแปรผันเป็นข้อเสนอย่อยที่พบบ่อยที่สุด ในรายงานปี 2559 จากเงินบำนาญและการลงทุนเวลลิงตันถูกระบุว่าเป็นที่ปรึกษาย่อยที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการลงทุนโดยสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 499.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในสินทรัพย์ย่อยที่ได้รับคำแนะนำภายใต้การจัดการ

เวลลิงตันมีความสัมพันธ์ย่อยที่ได้รับการยอมรับอย่างดีกับกองทุนฮาร์ตฟอร์ดและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาย่อยสำหรับ บริษัท Hartford International Equity Fund เป็นหนึ่งในกองทุนย่อยที่ได้รับคำแนะนำจากเวลลิงตัน กองทุนแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นระหว่างประเทศ กองทุนมีค่าใช้จ่ายสี่ชั้น: A, F, I และ Y. ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละชั้นเรียนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายขั้นต้นตั้งแต่ 1.89% ถึง 1.40%