สิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของ AI จาก Microsoft และ Meta Earnings

ปัญญาประดิษฐ์เป็นจุดสนใจในวันพุธที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Microsoft () และเมตา () เริ่มต้นรอบแรกของรายได้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ในปี 2025

นักวิเคราะห์ผู้บริหารที่มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุน AI ของพวกเขา AI มีส่วนทำให้รายได้และความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับการเริ่มต้นของจีนซึ่งเขย่าวอลล์สตรีทเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์มีส่วนช่วยในระดับล่างของพวกเขา

Meta CFO Susan Li กล่าวว่า Meta AI มีผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ 700 ล้านคนต่อเดือนในไตรมาสที่สี่ในขณะที่ บริษัท AI Advantage+ บริการด้านการตลาดของ บริษัท เพิ่มขึ้น 70% รายได้และผลประกอบการรายไตรมาสของ Meta-

รายได้คลาวด์ไตรมาสสองของ Microsoftแต่ซีอีโอ Satya Nadella ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการวิ่งของ AI ของ บริษัท อยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้สูงกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ที่เขาคาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคม

IBM () CEO Arvind Krishna กล่าวว่า บริษัทของธุรกิจ AI ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567; คิดเป็นประมาณ 40% ของการจอง $ 5 พันล้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

Tech Titans มุ่งมั่นที่จะใช้จ่าย AI

ผู้บริหารจาก Microsoft และ Meta ยืนตามแผนการของพวกเขาที่จะใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ในปีนี้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI

“ เราคาดว่าจะลงทุนต่อสัญญาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อไป” Microsoft CFO Amy Hood กล่าวถึงแผนการใช้จ่ายด้านเงินทุนในการเรียกผลประกอบการของ บริษัท “ อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตจะต่ำกว่าปีงบประมาณ 2568”

การคาดการณ์ของ Microsoft ใช้จ่าย 80 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ 2568 จนถึงตอนนี้สองไตรมาสใน บริษัท ได้ใช้เงิน 30.7 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 56% จากปีที่แล้ว

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta ยังปกป้องการลงทุน AI ขนาดใหญ่ของ บริษัท ซึ่งสามารถรวมได้ปีนี้. “ ฉันยังคงคิดว่าการลงทุนอย่างหนักใน Capex และ Infra จะเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไป” เขากล่าวกับนักวิเคราะห์ในเย็นวันพุธ

การใช้จ่าย AI ของ Big Tech นั้นเป็นแหล่งของความวิตกกังวลใน Wall Street ซึ่งคำถามครึ่งปีได้หมุนวนเกี่ยวกับความต้องการที่ตรงกับขนาดของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ ข้อสงสัยเหล่านั้นได้รับการขยายในสัปดาห์นี้เมื่อตลาดได้สังเกตเห็น Deepseek ซึ่งมีรายงานว่าโมเดล AI โอเพนซอร์สโอเพนซอร์สดำเนินการรวมถึงรุ่นนำของสหรัฐอเมริกาและดำเนินการในราคาเพียงเล็กน้อย

มุ่งหน้าสู่รายงานรายได้ของวันพุธhyperscalers เช่น Microsoft และ Amazon () จะเปลี่ยนแนวโน้มการลงทุนของพวกเขา ประสิทธิภาพของ Deepseek สามารถกระตุ้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น AI และความต้องการของ Stoke ต่อไปทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์มีเหตุผลมากขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณ

Silicon Valley ประทับใจใน Deepseek ไม่กลัว

ตลาดอาจถูกเขย่าโดย Deepseek แต่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีไม่ได้

“ ในบางแง่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ AI นั้นไม่แตกต่างไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัฏจักรการคำนวณปกติ” Nadella ของ Microsoft แห่งประสิทธิภาพของ Deepseek กล่าว “ เราเองได้เห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในการฝึกอบรมและการอนุมานมานานหลายปีแล้ว”

Nadella ยอมรับว่า Deepseek ซึ่งเป็นนางแบบคู่แข่งความสามารถของ Openai ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft“ มีนวัตกรรมที่แท้จริง” ที่เขากล่าวว่าควรเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ของเขา “ เมื่อราคาโทเค็นลดลงราคาคำนวณลดลงนั่นหมายความว่าผู้คนสามารถบริโภคได้มากขึ้นและจะมีแอพที่เขียนขึ้นมากขึ้น” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานและบริการของ Microsoft

Zuckerberg สะท้อนการสรรเสริญของ Nadella สำหรับ Deepseek โดยกล่าวว่าเขาและทีมของเขายังคงย่อย“ สิ่งแปลกใหม่มากมายที่พวกเขาทำ” ว่า“ เราหวังว่าจะนำไปใช้ในระบบของเรา”

Zuckerberg กล่าวเสริมว่าพิสูจน์การตัดสินใจของ Meta ในการสร้างรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ Llama, Open-Source Deepseek เป็นหลักฐานเขากล่าวว่า“ จะมีมาตรฐานโอเพ่นซอร์สทั่วโลกและฉันคิดว่าเพื่อประโยชน์ระดับชาติของเราเองมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นมาตรฐานของอเมริกา”

ในอีกสัญญาณหนึ่งของความเชื่อมั่นที่ไม่น่าเบื่อหน่ายในอนาคตของผู้นำ AI ของอเมริกา Softbank นักลงทุนด้านเทคโนโลยีญี่ปุ่นมีรายงานว่ามีการเจรจาเพื่อลงทุนสูงถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐใน Openai ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของผู้สร้าง Chatgptมีรายงานว่าจะอยู่ด้านบนของ Softbank มูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐกับ Openai และ Oracle () ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อัปเดต - 30 มกราคม 2025: บทความนี้ได้รับการปรับปรุงด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่มีศักยภาพของ SoftBank ใน OpenAI