著名女性财务顾问

汇编著名女性清单财务顾问可能会具有挑战性，因为在著名的财务顾问中，著名的女性名单很苗条。最知名的可能是媒体明星Suze Orman。

以下包括的其余妇女可能不熟悉公众，但他们在其行业中以高成就者而闻名。其中许多星星财务顾问和财富管理者中排名巴伦的2023年的100名女性财务顾问和管理数十亿美元的资产。

1。SuzeOrman

苏兹·奥尔曼（Suze Orman）是认证财务计划师（CFP）这是该国最知名的金融专家之一。她在CNBC上主持了“ Suze Orman Show” 13年，并继续在各种媒体上露面。奥尔曼还举办了一个名为“女与金钱”的播客。

奥尔曼（Orman）的一站式财务计划帝国涵盖了一个人的财务生活的每个领域，从债务消除者和费用跟踪器工具到各种房地产计划工具和保险评估员套件的所有方面。

奥尔曼（Orman）撰写了许多最畅销的个人理财书籍，包括“您已经赚了，不要丢失它”和“为年轻，神话般的和破产的赚钱书。”

2。卡伦·麦当劳

Karen McDonald，董事总经理摩根士丹利财富管理，自2021年以来，在每年进行的调查中排名第一巴伦的顶级女性财务顾问。她有近2200亿美元管理资产（AUM）并指导一支由16个团队为63,000多个客户家庭服务的团队。

麦当劳拥有40多年的投资经验，其中包括在摩根士丹利（Morgan Stanley）的30年。她总部位于加利福尼亚州的帕洛阿尔托。

3。霍莉·纽曼·克罗夫特

排名第四巴伦的2023年列表，霍莉·纽曼·克罗夫特（Holly Newman Kroft）是Neuberger Berman。克罗夫特（Kroft）的10人团队总部位于纽约市，管理239个客户家庭，AUM管理35亿美元。克罗夫特在巴伦的列表在2021年和2022年。

4。瓦莱丽·纽厄尔

瓦莱丽·纽厄尔（Valerie Newell）排名第二巴伦的2023年，她从2022年的第三名上升。 Newell是Mariner Wealth Advisors的校长和高级财富顾问。她监督了一个53人的团队，总部位于俄亥俄州的辛辛那提。

5。DeborahMontaperto

Deborah Montaperto是Morgan Stanley的董事总经理和私人财富顾问，Polk Wealth Management Group的合伙人是该银行私人的一部分财富管理分配。总部位于佛罗里达州棕榈滩的蒙塔珀托（Montaperto）拥有32人团队，该团队为233个客户家庭提供400亿美元的资产，他们的平均净资产为2.5亿美元。蒙塔珀托在2023年排名第五巴伦的自2010年以来，排名已包括在内。

6。StephanieJ. Stiefel

Stephanie J. Stiefel是Neuberger Berman的私人资产管理部门的一部分Straus Group的董事总经理兼客户发展主管。排名第三巴伦的2023年的排名是2022年的第五名，Stiefel的六人组为227名客户管理28亿美元的资产净值4500万美元。她总部位于纽约市。

7。JohannaWalters

约翰娜·沃尔特斯（Johanna Walters美林林奇财富管理，她排名第六巴伦的2023年的排名。她的管理层典型客户的净资产为1500万美元。她在目前的公司工作了21年，并在宾夕法尼亚州的蓝贝尔（Blue Bell）工作。

8. Gillian Yu

吉利安·尤（Gillian Yu）担任摩根士丹利私人财富管理公司（Morgan Stanley Private Wealth Management）董事总经理已有八年了。她16岁巴伦的2023年的名单。她管理着85亿美元的六支球队，总部位于加利福尼亚州旧金山。她管理的50个客户家庭中的每一个都有1亿美元的典型净资产。

9。SusanKaplan

苏珊·卡普兰（Susan Kaplan）担任卡普兰金融服务公司（Kaplan Financial Services Inc.）的总裁已有30年了。与11人组成的团队一起，她为175个客户家庭管理了26亿美元，其典型净资产为1000万美元。卡普兰总部位于马萨诸塞州牛顿。 2023年，卡普兰（Kaplan）在第七名巴伦的排行。

10。ColleenO'Callaghan

Colleen O'Callaghan是JP Morgan纽约市的财富管理和O'Callaghan Thomas Group的创始成员。她排名第10巴伦的2023年的列表。她的9人团队管理68个客户家庭的资产53亿美元，典型的净资产为7500万美元。

我如何找到女性财务顾问？

底线

尽管大多数著名的女性财务顾问不是家喻户晓的名字，但她们的成就值得注意。而金融服务行业的女性总数很低，这份有成就的女性清单清楚地表明了在传统男性主导的领域中蓬勃发展所需的才能和技能。