投资组合投资气候变化

什么是气候投资？

海平面上升，夏季热浪，广泛的干旱，风暴，野火和灾难性的洪水：这些都是戏剧性的影响，其严重性和频率与人类引起的气候变化有关。一些投资者可能会忽视其投资组合的气候变化，但是对于那些在世界环境变化之上的人来说，绿色技术和可再生能源可以提供有利可图的投资机会。

气候投资属于环境，社会和治理（ESG）投资，试图实现积极的社会利益和利润的领域。机构资产经理正在为寻求更多道德方式发展财富的投资者创造一个广泛的利基市场。这些活动包括投资于地球的利益。

关键要点

许多资金和公司都在投资于可以取代化石燃料的替代能源，例如太阳能和风能。
另一个可能的投资途径是绿色计划，例如碳补偿和电动车辆。
气候投资往往具有较低的回报，但是一些研究表明，差距越来越快。

了解气候变化投资

气候变化是一个复杂的多维过程，将在许多方面影响全球环境。在很大程度上是由二氧化碳和农业和工业产生的其他温室气体驱动的，对人类社会构成了生存威胁。全球许多政府宣布了计划遏制温室气体排放并减少其气候足迹的计划。

这些计划为可以用对环境有害的公司替代碳密集型生产过程的公司提供了经济机会。随着监管机构增加使用化石燃料的成本，许多企业家正在寻求从环保技术中获利。同时，许多共同基金和机构投资者都在寻求从这些部门的潜在收益中获利。

气候变化的风险

联合国是气候变化研究的主要提供者之一。 2021第六次评估报告，由联合国气候变化的政府间小组发表，警告说，由于气候变化，海洋和氛围的“不可逆转”变化。

根据IPCC的预测，几乎可以确定的是，全球温度将继续升高，到2100年到2100年至少增加了两个摄氏摄氏度。得出的结论是，只有尽快限制累积的温室气体排放，才能避免更严重的气候灾难。

在美国，1990年《全球变化研究法》每四年规定，国家气候评估是最有权威的研究之一。 2018年的报告涵盖了气候变化对经济的影响，预测农业，水通，基础设施和人类健康等领域的严重后果。

对于那些希望为气候变化量身定制投资组合的人来说，这两项研究是重要的信息来源。如果可以避免气候变化，那么这样做的技术将需要大量投资，并可能提供巨大的利润。

提示

了解如何量化气候变化的投资风险绿色投资者播客，第1集。

气候变化投资的趋势

希望创建围绕气候变化的主题投资组合的投资者有几种不同的选择。最著名的两条路线包括可再生能源和公司的绿色计划。

可再生能源库存和ETF

可再生能源是消除化石燃料使用的关键。自然能源（例如风，太阳和水力发电）可以提供廉价的电力，而无需有害污染或二氧化碳。许多公司正在探索改进和扩展这些技术的新方法。

直接投资太阳能电池板制造商是一种投资方式。

专注于可再生能源领域的交易所交易基金（ETF）是另一种方式。例如，Invesco太阳能ETF（TAN）跟踪MACK太阳能全球太阳能指数。 iShares全球清洁能源ETF（ICLN）模仿标准普尔全球清洁能量指数。

在机构方面，几位经理在可再生能源部门的回报上大放异彩。许多传统的资产经理，包括贝莱德和富达，都创造了针对可再生能源领域的资金。

重要的

这1.2万亿美元基础设施投资和就业法前总统乔·拜登（Joe Biden）于2021年签署了法律，指定了绿色倡议的大量支出，包括替代能源，公共交通和清洁水。在2025年上任第二任期后不久，唐纳德·特朗普总统发布了一项行政命令，中止了剩下的钱。

全球机会

在全球，绿色技术投资对许多国家都很重要。由法兰克福学校和联合国环境计划共同出版的《 2020年可再生能源投资报告》的全球趋势，按照技术和国家的类型列出了过去十年的投资。

可再生能源容量投资。

迄今为止，中国以其可再生能源投资超过了世界其他地区。从2010年到2019年。中国报告了8180亿美元的可再生能源投资，以7190亿美元的价格击败了整个欧洲，几乎使美国翻了一番，第二名是3920亿美元。

2010 - 2019年的可再生能源能源投资，前20个市场。

绿色计划

公司绿色能源倡议可能是针对气候变化的投资组合的强大补充。这些公司对碳偏移，可持续材料，肉类替代品，电动汽车和其他低碳替代品进行了大量投资。

长期以来，投资绿色倡议是一个冒险的主张：高资本投资和复杂的基础设施要求意味着支出通常超过利润，尤其是在短期内。但是，许多公司看到这些投资的长期收益，并采取了措施来设定自己和环境，以实现更美好的未来。

STOXX全球气候变化领导者指数旨在表彰绿色计划的A-List上的顶级全球公司。 STOXX指数的重量级人物包括Alphabet Inc.，Salesforce Inc.和Cisco Systems Inc.

对于许多投资者来说，以气候变化为重点的投资组合还意味着避免对高水平排放的公司负责，例如依靠石油或其他碳氢化合物生产的石油，天然气和化学公司。

气候投资回报

可再生能源的投资者需要长时间浏览并投入广泛的网络。这些投资具有艰难的码数：绿色部门公司的回报通常比他们寻求更换的传统行业中的回报率低，这主要是因为坚持ESG标准的额外成本。

最近的研究和更多数据驱动码的发展表明差距是快速关闭。尽管如此，可再生和绿色技术投资仍可能需要数年的回报，这使投资者可以依靠长期而不是立即的结果。

特殊考虑

除了基本的投资组合投资外，具有气候意识的投资者应考虑环境变化对更传统资产的影响。例如，气候变化已经对房地产和保险部门造成了严重破坏野火和洪水。

与气候有关的灾难往往伴随着通货膨胀，短缺和公用事业故障。谨慎的投资者可以考虑为这种紧急情况准备库存现金和必需品。

气候变化如何影响投资？

很难预测气候变化将如何影响特定的投资，但是大多数类型的投资可能会导致更糟。例如，全球变暖可能会导致干旱，洪水，温度变化以及生长季节的变化，这将影响大多数形式的农业的盈利能力。这些变化将增加许多行业的风险，从而增加开展业务的总体成本。

对于气候变化的最佳投资是什么？

尽管没有投资确定性，但许多专家认为，随着气候变化的影响，替代能源和替代运输计划将变得更加普遍。如果监管机构限制化石燃料和其他高度污染的技术，那么干净的替代方案可能会变得很高。

气候变化如何推动核能投资？

许多专家主张将核能作为化石燃料的低碳替代品，从而促使人们对核电站和研究的投资增加。尽管它比其他替代方案更可扩展，但一些环境科学家认为，其额外成本和风险使核能使核能不如其他形式的可再生能源。

底线

为气候变化准备投资组合时，有许多因素需要考虑。尽管世界经济不能在一夜之间消除碳氢化合物，但从长远来看，即使部分减少也可以带来红利。此外，如果成功的公司成功，开发这些技术的公司可能会获得很高的利润。投资绿色能源和行业可以提供高回报，同时也可以使环境受益。