Investopedia 金融审查委员会

安东尼·巴特尔（Anthony Battle）是一位财务规划专家、企业家、专注的终身学习者和正在康复的华尔街专业人士。他在金融行业工作了 15 年以上，并大力倡导将金融知识作为公共教育的基本教育要求。安东尼是一名 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 专业人士。他获得了高级财务规划领域的特许财务顾问® (Chartered Financial Consultant®) 认证、高级保险专业领域的特许人寿保险公司 (Chartered Life Underwriter®) 认证、财务咨询领域的认可财务顾问® (Accredited Financial Counselor®) 认证以及提前退休领域的退休收入认证专家 (Retirement Income Certified Professional®) 和认证退休顾问 (Certified Retirement Counselor) 认证。规划。

旋律贝尔

托马斯·布洛克

Thomas J. Catalano 是南卡罗来纳州的 CFP 和注册投资顾问。他拥有 PACE 大学 MBA 学位，并在纽约大学完成了财务规划教育。 Thomas 曾在 Merrill Lynch 和 NMS Capital Advisors 工作。在这些职位上，托马斯与个人和公司合作，评估他们的财务状况，并制定全面的计划来实现他们的财务目标。托马斯目前拥有自己的咨询公司希尔顿海德财富顾问公司。他的日常客户服务包括投资组合管理以及根据个人客户目标制定最合适的财务策略、保险产品和储蓄工具的持续指导。

Amilcar Chavarria 是一位金融科技和区块链企业家，拥有十多年创办公司的经验。他目前在康奈尔大学、沃顿商学院和麻省理工学院等主要大学任教，并为政府、金融机构、监管机构和初创企业提供建议。他还曾在高盛和贝莱德担任管理职务。作为金融科技学院的创始人和多所大学的讲师，Amilcar 在其学术生涯中培训了超过 20,000 名学生，涉及金融科技、区块链、加密货币、创业和创新等主题。

Marguerita M. Cheng 是蓝海环球财富的首席执行官。在共同创立 Blue Ocean Global Wealth 之前，Marguerita 曾担任 Ameriprise Financial 的财务顾问以及日本东京 Towa Securities 的分析师和编辑。玛格丽塔是美国退休人员协会财务自由运动的发言人，也是《吉普林格》的定期专栏作家。她是 CFP 专业人士、特许退休规划顾问 SM、退休收入认证专业人士和认证离婚财务分析师。Marguerita 曾就读于日本东京庆应义塾大学，获得金融学士学位以及东亚语言和日语学士学位来自马里兰大学帕克分校的文学。她是 Ameriprise 金融总统咨询质量奖和著名的日本文部科学省奖学金的获得者。

Caitlin Clarke 目前担任 Seamless.AI 的副总法律顾问兼法律主管，为广泛的事务提供指导，包括财务风险评估和管理、合同审查和谈判、冲突解决以及广泛的数据隐私和合规性准则，包括 OFAC、SOX、OFCCP、OSHA、CCOHS、FTC、NIST、ISO、SOC、GDPR、欧盟数据隐私指令、国际商务、ERISA 准则以及 STARK 和联邦反回扣法规。

Doretha Clemons，博士、MBA、PMP，担任企业 IT 高管和教授已有 34 年。她是一名房地产投资者，也是 Bruished Reed Housing 房地产信托公司的负责人，该信托公司是康涅狄格州家居装修许可证持有者。她为退休、购房、消费者债务、信用修复、HUD/FHA、VA 和 USDA 抵押贷款融资计划提供房地产财富建设建议，并为 HUD 机会区和企业区的房产提供首付援助和节税。她获得了加利福尼亚州认证的会计和金融教学资格，是康涅狄格州立大学、玛丽维尔大学和印第安纳卫斯理大学的兼职教授。

Kara Cordell 是一位拥有 22 年经验的专业教育家。她的职业生涯始于在教区、私立和公立等各种学校环境中担任幼儿教育工作者。在她的整个职业生涯中，她一直担任该地区的教育家、教学教练、专业发展协调员和人事经理。卡拉拥有教育学学士学位。幼儿教育硕士和教育硕士中央俄克拉荷马大学成人教育专业，重点是培训和发展。她是国家委员会认证的幼儿通才和国际认证的分娩教育家。

艾米·德鲁里 (Amy Drury) 是一位卓有成就的金融教育家，拥有近二十年在会计、商业管理、分析、金融建模和资产管理方面教授金融专业人士的经验。她的客户包括华尔街公司和教育机构：摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利、富达、纽约联邦储备银行、哥伦比亚大学、杜兰大学和维克森林大学。 Amy 教授的一些主题包括会计、财务建模、估值技术、IRFS 会计、合并建模和财务分析。除了通过课程和研讨会教授客户之外，艾米还是多种出版物、在线学习课程以及会计和投资银行教科书的撰稿人。

Eric 是一名独立保险经纪人，拥有人寿、健康、财产和意外伤害保险执照。他的时间花在帮助客户群为意外情况做好准备上。他的税务会计背景为他目前的业务奠定了坚实的基础。埃里克主要为新泽西州地区提供服务，尽管他在其他几个州获得了许可。埃里克热衷于金融教育、创业以及平衡健康的商业心态。他作为商业专业人士工作了 13 年以上，无论是会计还是保险领域。他致力于了解客户的需求，同时教育他们，以便他们能够了解可以在最需要时保护他们的产品。 Eric 的专长包括人寿保险、商业保险和家庭保险。

Akhilesh Ganti 注册为商品交易顾问 (CTA)，并被列为 ArctosFX LLC 的负责人，拥有 20 多年的金融市场交易经验。他经历了定义市场的“做市商/价格接受者”动态的两面。作为 FX Solutions LLC 的高级风险经理，他有效地部署了降低“做市商”风险的策略。作为 CTA，他目前的角色是“价格接受者”。他直接负责 ArctosFX LLC 的所有交易、风险和资金管理决策。

Peggy James 是一名注册会计师，在会计和金融领域（包括企业和非营利环境）拥有超过 9 年的经验。她拥有广泛的经验，包括预算、日记账分录、银行对账、费用管理、人力资源和工资。她还为数百名本科生和一百多名教职员工进行了个人理财培训。她最近在杜克大学工作，是 Peggy James、CPA、PLLC 的所有者，为小型企业、非营利组织、个体企业家、自由职业者和个人提供服务。

罗伯特·凯利作为企业高管、经济专家和投资专家有着辉煌的职业生涯。他在能源企业担任高管职务已有三十多年。他是德克萨斯农工大学梅斯商学院金融学执行教授，并担任休斯顿大学和莱斯大学经济学兼职能源经济学讲师。 Robert 的投资经验包括在十多个项目中担任牵头或联合牵头人，在这些项目中，他从投资者和商业银行筹集了超过 45 亿美元的资金。

Khadija Khartit 持有 FINRA 7、63 和 66 执照，是一位卓有成就的顾问、高管和企业家，在银行、企业融资、投资、信用卡和一般商业事务方面拥有深厚的专业知识。她是金融科技 KoreFusion 的战略顾问和并购顾问，并担任 Aghaz Investments 的投资官。此外，她还在康奈尔大学和布兰迪斯大学教授金融科技和创业学。 Khadija 是富布赖特学者，拥有金融和工商管理硕士学位。

David 是一名注册会计师 (CPA)，也是企业财务会计、个人和企业税务策略以及财务报表编制和分析领域的专家。在 6 年多的职业生涯中，David 协助复杂的多媒体、制造、租赁和房地产以及数字营销公司制定和管理预算、会计、财务和税务策略，以确保企业的财务增长和运营成功。他还与数以千计的个人、企业、非营利组织、信托和遗产客户合作，规划、准备和执​​行旨在最大限度地减少税收负担和增加财富保留的税务策略。大卫帮助众多个人制定退休计划和长期投资策略，以保存和增加财富。

Julius Mansa 是首席财务官顾问、金融学教授、美国国务院金融技术领域富布赖特研究奖获得者，在财务和运营管理方面拥有超过 15 年的经验。 Julius 的业务经验丰富，包括领导房地产、物流、金融服务和非营利组织等多个行业的公司的财务、运营和管理团队。作为一名学者，朱利叶斯花时间讲授会计和公司财务等主题。在学术界之外，Julius 是 MaxPoint Advisors 的管理合伙人兼首席首席财务官顾问，该公司是中型企业的金融业务合作伙伴，这些企业需要战略和高级咨询服务来帮助公司发展并提高利润。

凯蒂·米勒

莫里山

查尔斯是一位全国公认的资本市场专家和教育家，在过去的三十年里，他一直致力于为新兴的金融专业人士开发深入的培训计划。他从事金融教育工作三十多年，为投资者、交易员、IT 高管、法律/合规官员和各种类型的专业运营团队开发了专业课程。这些课程包括有关股票、固定收益和衍生品领域每天出现的现实问题的主题，以及讨论和剖析经济学、市场情报以及技术对这些市场不断变化的影响。

Colleen Ramos 博士是一位基于优势的领导者，致力于通过认识和利用人力资本来帮助个人、团队和组织最大限度地发挥潜力，从而获得或保持市场竞争优势。

Erika Rasure 博士是玛丽维尔大学商业与金融学助理教授。她是个人财务规划和财务治疗师实践方面的专家。她在过去六年里一直从事教学工作，并自 2017 年起将金融科技纳入个人理财课程和课程中，包括加密货币和区块链。作为全球公认的领先的加密货币主题专家和教育家，她帮助在玛丽维尔大学的管理和信息系统学位计划中创建了金融科技课程轨道，并在那里开发和教授数字资产课程。

Charlene Rhinehart 是一名注册会计师、伊利诺伊州注册会计师协会个人税务委员会主席、Practice Ignitions 会计领域 50 名女性之一，也是一位颇有成就的演讲家和作家。除了会计经验外，夏琳还拥有房地产许可证，并且是《女性财富日报》的创始人，该网站提供可行的建议来帮助女性开始投资。 Charlene 拥有德保罗大学会计和金融学位。

Pamela Rodriguez 是一名认证财务规划师®、7 系列和 66 许可证持有者，在财务规划和退休规划方面拥有 10 年经验。她是 Fulfilled Finances LLC 的创始人兼首席执行官、AARP 的社会保障主管、北加州财务规划协会的财务主管。目前，她通过 Fulfilled Finances 为约 60 个家庭、个人和企业提供服务。她目前就读于芝加哥大学布斯商学院的 CIMA® 项目。通过参与金融教育者协会，她能够帮助数百名员工理解困难的话题，并对他们的个人财务和退休充满信心。

Andrew T. Schmidt 是一位合规专业人士，在金融服务行业拥有 20 年经验。他拥有德保罗大学 MBA 学位，并且是经过认证的反洗钱专业人士。安德鲁领导了一些世界上最大和最负盛名的银行在美国的合规工作，并享有强有力的领导者和主题专家的声誉。在任何特定时刻，他都可能起草账户披露信息，确保抵押贷款得到正确记录，或审查投资组合策略，以便为管理层和客户提供信心和安全感。

戈登·斯科特

米歇尔·斯科特

当萨曼莎的工作让她有机会为他人开辟一条前进的道路，特别是帮助那些历史上受到压迫和代表性严重不足的社区中的人们找到通往财务自由的道路时，萨曼莎处于最佳状态，也是最充满热情的。她的目标是通过道德财务规划尽自己的一份力量。她的理念植根于基于个性化财务目标开发和构建解决方案，而不仅仅是最大化投资回报。

Andy Smith 是一名个体经营顾问、注册财务规划师 (CFP®)、持牌房地产经纪人和“实践者”（结合实践经验和教授这些概念的能力）。他在联邦、企业和学术领域拥有超过 35 年的丰富经验；是个人理财和投资、企业融资和房地产方面的专家。从分析师晋升为首席财务官后，安迪转向学术界，与学生和客户进行一对一的合作。本质上，他是一名教育家，并喜欢帮助客户实现他们的财务目标，无论他们的资源有多大或多小。

Amy Soricelli 在她的整个职业生涯（40 多年）中一直与个人一起寻找工作。无论是与应届毕业生讨论技能、经验和目标的一对一会议，还是为经过长时间休息后重返职场的求职者制作简历。作为弱势群体的积极倡导者，艾米与数百家雇主合作，为她所服务的人群提供机会。

Chip Stapleton 是 Series 7 和 Series 66 许可证持有者、CFA 1 级考试持有者，目前持有印第安纳州的人寿、事故和健康许可证。他在金融领域拥有 8 年经验，从财务规划和财富管理到企业财务和 FP&A。他在案例设计、产品知识、投资分析、投资推荐、投资组合构建、资产管理、财务报表分析、业务规划和业务退出策略方面拥有丰富的经验。

莉·D·乌拉杜

娜塔莉亚·雅西娜