Investopedia财务审查委员会

安东尼·巴特（Anthony Battle）是一名财务计划专家，企业家，敬业的生活长期学习者和康复的华尔街专业人士。他在金融行业工作了15年以上，并且是将金融素养作为公共教育的基本教育要求的猛烈倡导者。 Anthony是认证的财务计划™专业人士。他赢得了用于高级财务计划的特许财务顾问®指定，特许LifePretrriter®高级保险专业化指定，经过认可的金融顾问®用于财务咨询和退休收入认证专业®以及认证的退休辅导员指定，用于提前退休计划。

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Melody Bell博士是个人理财专家，企业家，教育家和研究人员。梅洛迪（Melody）在金融职业生涯之后于2005年创立了财务起步，在此期间，她一再遇到那些被迫延迟人生目标（例如高等教育，房屋拥有和退休）之后的人，但未能导航日益复杂和掠夺性的金融体系。现在，金融开端是一家国家非营利组织，每年都有数万美元的服务。十多年来，旋律一直在她的母校波特兰州立大学任教。教授的课程包括个人理财，管理金融和企业家精神。波特兰州立大学的特殊项目包括新的课程发展和试行新的教学方式。 2016年，旋律被公认为年度兼职教授。

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托马斯·J·布罗克（Thomas J. Brock）是一位特许财务分析师，也是一位经过认证的公职人员，在各种公司和个人环境中拥有超过二十年的经验。在公司环境中，他监督了40亿美元的保险投资组合，其中包括6.5亿美元的人寿保险资产，促进投资风险评估，制定资产分配建议，管理与外部顾问和货币经理的关系，并确保合规性。在个人环境中，托马斯为个人提供了财务计划和投资管理服务。在这些角色中，他提供了有关资产类别，投资策略，个人理财主题，保险和年金的退休计划，投资政策和深入的教育。

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Jefreda R. Brown

Xaris Financial Enterprises的首席执行官兼创始人

Jefreda R. Brown博士是财务顾问，教育家，企业家和研究人员。她在联邦，非营利组织，公司和学术领域拥有20多年的专业金融经验。除了在多个领域的经验外，她还曾在康奈尔大学，阿拉巴马大学伯明翰大学和印第安纳州卫斯理大学担任教授和促进者。她曾在公司融资，个人理财，财务会计和管理会计中教授课程，并促进了康奈尔妇女企业家证书计划。杰弗雷达（Jefreda）拥有沃尔登大学（Walden University）的工商管理博士学位。

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托马斯·卡塔拉诺（Thomas J. Catalano）

财务顾问

Thomas J. Catalano是南卡罗来纳州的CFP和注册投资顾问。他拥有佩斯大学（Pace University）的MBA学位，并在纽约大学（NYU）完成了财务计划的教育。托马斯（Thomas）曾在美林（Merrill Lynch）和NMS Capital Advisors工作。在这些职位上，托马斯与个人和公司合作评估其财务状况，并制定全面的计划来实现其财务目标。托马斯目前拥有自己的咨询公司希尔顿首席财富顾问。他的日常客户服务包括投资组合管理和持续的指导，根据个人客户目标，最合适的财务策略，保险产品和储蓄车辆是最合适的。

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Amilcar Chavarria

Fintech学校首席执行官

Amilcar Chavarria是一位金融科技和区块链企业家，拥有十多年的成立公司的经验。他目前在康奈尔，沃顿商学院和麻省理工学院等主要大学教授，并为政府，金融机构，监管机构和初创公司提供建议。他还曾在高盛和贝莱德担任管理职务。作为金融科技学校的创始人和各种大学的讲师，Amilcar在与金融科技，区块链，加密货币，企业家精神和创新有关的主题方面培训了20,000多名学生。

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Marguerita Cheng

蓝海全球财富首席执行官

Marguerita M. Cheng是Blue Ocean Global Wealth的首席执行官。在共同创立蓝色海洋全球财富之前，玛格丽塔（Marguerita）是Ameriprise Financial的财务顾问，也是日本东京Towa Securities的分析师和编辑。玛格丽塔（Marguerita）是AARP金融自由运动的发言人，也是吉普林格（Kiplinger）的常规专栏作家。她是CFP专业人士，一名特许退休计划顾问，一名由退休收入认证的专业人士，以及一位经过认证的离婚财务分析师。Marguerita在日本东京的Keio大学学习，并从马里兰大学公园的马里兰大学的东亚语言和日本文学获得了金融和BA的BS，并获得了BA的学士学位。她是Ameriprise Financial总统奖的咨询质量和享有声望的日本Monbukagakusho奖学金的获得者。

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凯特琳·克拉克（Caitlin Clarke）目前担任无缝的副法律律师和法律主管。指南，以及史塔克和联邦反回扣法规。

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Doretha Clemons博士，MBA，PMP，担任公司IT主管和教授已有34年了。她是康涅狄格州家居装修许可证持有人的房地产投资者兼校长。她为房地产财富建设建设，用于退休，购房，消费者债务，信用维修，HUD/FHA，VA和USDA抵押贷款资金计划，并在HUD机会区和企业区的房地产上节省税款，并节省税收。她是加利福尼亚州教授会计和金融的认证，是康涅狄格州立大学，玛丽维尔大学和印第安纳州卫斯理大学的兼职教授。

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艾米·德鲁里（Amy Drury）是一位出色的财务教育家，拥有将近二十年的经验，以教授培训财务专业人士在会计，业务管理，分析，财务建模和资产管理方面。她的客户包括华尔街公司和教育机构：JP Morgan，HSBC，Morgan Stanley，Fidelity，Fidelity，纽约联邦储备银行，哥伦比亚大学，图兰大学和Wake Forest University。艾米（Amy）教授的一些主题包括会计，财务建模，估值技术，IRFS会计，合并建模和财务分析。除了通过课程和研讨会教授客户外，艾米还是多个出版物，在线学习课程以及会计和投资银行业务教科书的作家。

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埃里克·埃斯特维斯（Eric Estevez）

保险代理人

埃里克（Eric）是一家独立的保险经纪人，获得了生活，健康，财产和伤亡保险的许可。他的时间花在了帮助他的客户群为意外做准备的过程中。他的税收会计背景是支持他当前的商业书籍的坚实基础。埃里克（Eric）主要为新泽西州地区提供服务，尽管他在其他几个州获得了许可。埃里克（Eric）对金融教育，企业家精神和对业务的健康心态平衡充满热情。无论是在会计还是保险中，他一直是13年以上的业务专业人士。他致力于了解客户的需求，同时对他们进行教育，以便他们能够理解最需要时保护它们的产品。埃里克（Eric）的专业包括人寿保险，商业​​保险和家庭保险。

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Akhilesh Ganti被注册为商品交易顾问（CTA），并被列为Arctosfx LLC的负责人，已在金融市场上交易了20多年。他经历了定义市场的“做市商/价格收获”动态的双方。作为FX Solutions LLC的高级风险经理，他有效地采用了减轻“做市商”风险的策略。他目前作为CTA的角色是“价格收获”。他直接负责Arctosfx LLC做出的所有交易，风险和货币管理决定。

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乌木霍华德

CPA，Intuit凭证税专家，高级会计师

乌木霍华德（Ebony Howard）是一名认证的公共会计师，也是Intuit的凭证税专家。她令人印象深刻的简历包括医疗保健，银行和会计师事务所的会计职位。除了与公司合作外，Ebony作为QuickBooks Proadvisor的角色使她能够帮助个人通过纳税申报表工作。过去，Ebony曾担任IRS自愿所得税协助计划的税务准备者。

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佩吉·詹姆斯（Peggy James）是CPA，拥有超过9年的会计和金融经验，包括公司和非营利环境。她拥有各种各样的经验，包括预算，日记帐分录，银行对帐，费用管理，人力资源和工资单。她还为数百名大学生以及一百多名教职员工进行了个人理财培训。她最近曾在杜克大学（Duke University）工作，并且是Peggy James，CPA，PLLC的所有者，为小型企业，非营利组织，企业家，自由职业者和个人服务。

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罗伯特·凯利（Robert C. Kelly）

常务董事

罗伯特·凯利（Robert Kelly）作为业务主管，经济专家和投资专家的职业生涯杰出。他已经在能源业务担任高管职位已有三十多年了。他是德克萨斯州A＆M Mays商学院的财务执行教授，并担任休斯顿大学和赖斯大学经济学的兼职能源经济学讲师。罗伯特（Robert）的投资经验包括担任领导者或共同领导的角色，以超过十几个项目从投资者和商业银行筹集了超过45亿美元的项目。

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Khadija Khartit持有FINRA 7、63和66个许可证，并且是一位出色的顾问，执行和企业家，拥有银行，公司融资，投资，信用卡，信用卡和一般商业事务方面的深厚专业知识。她是Fintech Korefusion的战略顾问和并购顾问，并在Aghaz Investments担任投资官。此外，她在康奈尔大学和布兰代斯大学教授金融科技和企业家精神。 Khadija是富布赖特学者，并拥有金融和工商管理的硕士学位。

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David是一名认证的公共会计师（CPA），也是公司财务会计，个人和公司税收策略以及财务报表准备和分析领域的专家。在他6岁以上的职业生涯中，戴维（David）协助了复杂的多媒体，制造业，租赁和房地产以及数字营销公司，以开发和管理其预算，会计，财务和税收策略，以确保企业的财务增长和运营成功。他还与成千上万的个人，公司，非营利组织以及信托和房地产客户合作，以​​计划，准备和执行旨在最大程度减轻税收负担并增加财富保留的税收策略。戴维（David）为众多退休计划和长期投资策略提供了帮助，以保存和发展财富。

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朱利叶斯·曼萨（Julius Mansa）是CFO顾问，财务教授和美国国务院金融技术领域的奖项，拥有15年以上的金融和运营管理经验。朱利叶斯（Julius）的业务经验是充满活力的，包括领导多个行业公司的金融，运营和管理团队，包括房地产，物流，金融服务和非营利组织。作为一名学者，朱利叶斯（Julius）花了时间在会计和公司融资中的主题上讲授。在学术界之外，朱利叶斯（Julius）是Maxpoint Advisors的执行合伙人兼首席CFO顾问，该公司是中型公司的金融业务合作伙伴，需要战略性和高级咨询服务，以了解如何发展其公司并变得更加有利可图。

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凯蒂·米勒（Katie Miller）是消费者金融服务行业专家。她担任了近二十年的高管，领导了数十亿美元抵押贷款，信用卡和储蓄投资组合，并在全球范围内运营，并且对消费者的独特关注。在奖励是信用卡的标准之前，她花了几年的时间开发新的信用卡奖励产品。她的抵押贷款专业知识在2008年后的危机之后受到了磨练，因为她实施了由多德 - 弗兰克（Dodd-Frank）所需的法规造成的重大变化。她管理了一支运营和战略团队处理储蓄，检查，IRA，CD和Trust产品，并对金融教育充满热情，并确保每个人都了解他们的财务选择。她通过领导公司云数据存储库，数据治理，数据隐私和人工智能解决方案的实施来完成自己多样的公司职业生涯，从而彻底改变了消费者的洞察机会。

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Cierra是Murry Consulting的创始人兼首席执行官，该咨询公司为各种金融机构提供银行合规，信用风险管理和贷款审查服务。她在审查基于证券的高级融资，基于资产的现金流，小型企业，中间市场，公司和机构交易方面拥有专业知识。此外，她还提供贷款签署服务，以确保借款人正确完成其贷款文件。她还担任FINRA非公开仲裁员解决与投资者和经纪公司有关的证券相关争议。

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查尔斯（Charles）是一家全国认可的资本市场专家和教育家，在过去的三十年中，他为新兴的金融专业人员制定了深入的培训计划。他在金融教育家中度过了三十多年，在那里他为投资者，贸易商，IT高管，法律/合规官以及各种类型的专业运营小组开发了专业课程。这些班级包括有关股票，固定收益和衍生品世界中每天旋转的现实​​世界问题的主题，以及讨论和剖析经济学，市场情报以及技术在这些市场中的不断变化的影响。

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科琳·拉莫斯（Colleen Ramos）

皇帝大学

Colleen Ramos，PhD是一位基于优势的领导者，致力于通过认识和利用其人力资本获得或维持市场上的竞争优势来帮助个人，团队和组织最大程度地发挥其潜力。

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Erika Rasure博士是Maryville University的商业与金融助理教授。她是个人财务计划的专家，也是金融治疗师的实践。她在过去的六年中一直在教学上，并且自2017年以来一直在个人理财课程和课程中包括金融科技，包括加密货币和区块链。她在全球识别的是领先的加密货币主题专家和教育家，在玛丽维尔大学的管理和信息系统学位计划中创建了金融科技课程轨道，她在那里开发并教授数字资产课程。

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夏琳·莱茵哈特（Charlene Rhinehart）是一位经过认证的公共会计师，伊利诺伊州CPA协会个体税务委员会主席，实践点火是会计妇女的50名妇女，也是一位出色的发言人和作者。除了她的会计经验外，夏琳还拥有房地产许可证，并且是《财富妇女日报》的创始人，该网站提供了可行的建议来帮助妇女开始投资。夏琳（Charlene）拥有DePaul大学的会计和财务学位。

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帕梅拉·罗德里格斯（Pamela Rodriguez）

创始人兼首席执行官

帕梅拉·罗德里格斯（Pamela Rodriguez）是一家认证的财务计划®，第7和66个许可证持有人，在财务计划和退休计划方面拥有10年的经验。她是Norcal财务计划协会AARP的社会保障律师AARP的Elecrilled Finances LLC的创始人兼首席执行官。通过充实的财务，她目前为大约60个家庭，个人和企业提供服务。她目前正在芝加哥大学布斯商学院参加CIMA®计划。通过与金融教育工作者协会的参与，她能够帮助数百名员工了解困难的话题，并对他们的个人理财和退休感到充满信心。

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安德鲁·施密特（Andrew Schmidt）

首席合规官

安德鲁·T·施密特（Andrew T. Schmidt）是一名合规专业人士，在金融服务行业拥有20年的经验。他拥有DePaul大学的MBA学位，并且是一名经过认证的反洗钱专业人士。安德鲁（Andrew）领导了美国一些世界上一些最大，最负盛名的银行的合规工作，并以强大的领导者和主题专家的身份享有声誉。在任何给定的时刻，他都可以起草帐户披露，确保对抵押贷款进行正确的记录，或者审查投资组合投资策略，以使管理层和客户都能提供信心和安全性。

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米歇尔·斯科特（Michelle P.她曾与华盛顿特区和纽约市的私人律师事务所实践税法，并担任美国国会税收联合委员会的立法律师。在近二十年的时间里，她曾担任一家国际金融服务公司的副总裁兼公司顾问，负责大量投资交易和税收计划。她还曾担任从事保护，医疗保健和保险研究以及国际发展的运营非营利组织的总法律顾问，并已广泛撰写和演讲。

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萨曼莎·西尔伯斯坦（Samantha Silberstein）

财务顾问/财务规划师

萨曼莎（Samantha）处于最佳状态，当她的工作使她有机会为他人树立前进的道路时，尤其是帮助那些在历史上受到压迫且代表性不足的社区中找到他们通往财务自由的道路的人，这是最热情的。她的目标是通过道德财务计划来发挥自己的作用。她的理念源于基于个性化财务目标的开发和构建解决方案，而不仅仅是提高投资回报。

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安迪·史密斯（Andy Smith）是一个自雇顾问，认证的财务计划师（CFP®），许可房地产经纪人和“ pracademic”（结合了实践经验和教授这些概念的能力）。他在联邦，公司和学术领域拥有35年以上的多样化经验；并且是个人理财和投资，公司融资和房地产的专家。在从分析师到CFO的排名中前进之后，安迪将齿轮转移到了学术界，并与学生和客户一对一地合作。他是一名教育者，无论他们的资源多大还是小，都乐于协助客户实现其财务目标。

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艾米·索里克利（Amy Soricelli）

伯克利学院职业服务副校长

艾米·索里卡利（Amy Soricelli）在整个职业生涯（40多年）中与个人一起寻找工作。无论是一对一的会议，与新毕业生讨论技能，经验和目标，还是为求职者构建简历，后者在大幅休息后返回劳动力。作为代表不足的艾米（Amy）的激烈倡导者，艾米（Amy）与数百名雇主合作为她服务的人口提供机会。

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Chip Stapleton是第7系和66系列许可证持有人，CFA 1级考试持有人，目前在印第安纳州拥有生活，事故和健康许可证。从财务计划和财富管理到公司财务和FP＆A，他拥有8年的财务经验。他具有案例设计，产品知识，投资分析，投资建议，投资组合建设，资产管理，财务报表分析，业务计划和业务退出策略的经验。

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JD Lea Uradu毕业于马里兰大学法学院，马里兰州注册的税务准备者，州认证公证人，认证VITA税务准备者，IRS年度申请季节计划参与者，税务作者和法律税收解决方案的创始人。 LEA已与数百名联邦个人税务客户合作和外籍税务客户。 Lea还是一名贡献成员（每周）的百万富翁，她在其中写了与房地产有关的税法。

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Natalya Yashina是一位认证的公职人员（CPA），具有超过12年的会计经验，包括公共会计，财务报告和会计政策。除了会计经验外，Natalya还拥有纪律严明的敏捷Scrum Master（DASM）认证，她是Capital Accounting Advisory，LLC的创始人兼首席执行官，该公司是一家咨询公司，专门从事综合组织开发和变更管理服务。纳塔利亚（Natalya）拥有威尔逊学院（Wilson College）的金融数学学士学位，并获得了宾夕法尼亚州立大学的组织发展和变革管理硕士学位。

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