投资组合管理

常见问题

您应该拥有的所有股票都不适合所有股票，但是您应该将投资组合多样化，以包括来自各个部门的股票以降低风险。 ETF和共同基金跟踪基于广泛的索引（例如标准普尔500指数或Russell 3000）是使您的股票投资组合多样化的绝佳方法。
不，您不必在重新平衡期间401（k）内出售任何赞赏的资产缴税。在从帐户中撤回这笔钱之前，您的401（k）中的资本收益不征税。但是，出售资产以重新平衡常规经纪帐户将征收税款。
从历史上看，与更广泛的市场相比，能源部门一直非常波动。标准普尔全球研究发现，在2010年代的整个过程中，能源部门的标准偏差为20.3％，几乎是挥发性部门最小的两倍，消费者主食（10.7％）。能源部门容易受到石油价格不可预测和戏剧性的波动的影响。
在衰退期间，投资者的一些明亮的灯光包括消费者主食，杂货，酒精饮料，化妆品和折扣零售商。这些空间中的公司要么以最优惠的价格为消费者提供必不可少的物品，非必要的商品，要么为人们可以并且希望在预算更严格的情况下为这些物品提供少量奢侈品和舒适。

文件夹

投资组合是个人或实体的投资集合，其中可能包括股票和债券等传统投资，以及艺术，房地产或稀有收藏品（例如艺术品，房地产或稀有收藏品）的非惯例投资。
时间加权的回报率

时间加权的收益率是控制投资组合的复合率，该复合率控制现金的流入和流出。
有效的边界

有效的边界是投资组合中风险和回报之间理想平衡的图形表示。边境由投资组合组成，这些投资组合没有其他具有相同标准偏差（即风险量）的投资组合的表现要优于大体。
成本基础

成本基础是资产的原始价值，通常是购买价格，根据股票拆分，股息和资本分配的回报进行调整。成本基础用于计算资产或投资组合的回报，出于税收目的是资本收益。
超重

与基准相比，超重可以提到投资者决定在某个部门或行业中投资更多的钱，例如标准普尔500指数。超重也是指定分析师分析师分配给他们认为可能胜过同行的公司。
Martingale系统

Martingale System是一种投资策略，涉及通过购买更多的价格下跌而损失投资的一倍，以弥补价格最终提高时较早的损失。
实际回报率

实际收益率是考虑到税收和通货膨胀的考虑后，投资的年度利润百分比。