核心加上：它是什么，它的工作方式，示例

什么是Core Plus？

Core Plus是一种投资管理风格，允许管理人员在指定的目标投资组合中增强持有的核心持股基础，并具有具有更大风险和更大潜在回报的工具。利用此策略的资金称为Core-Plus资金。

Core Plus资金通常与固定收入基金有关，增加了替代投资，例如高收益，全球和新兴市场债务，以构成投资级债券的核心投资组合。 Core Plus股票基金也具有类似的策略：他们使用替代投资来增强核心市场领域的回报。

了解Core Plus

核心加投资策略主要与固定收入资金。他们为基金经理提供了一些灵活性，以提高回报超出核心目标的投资基金。这些额外回报的证券通常也是固定收益投资，通常比基金的核心持有量更具风险，但有可能更有意义。

投资顾问在核心加基金中，将特别围绕符合指定目标的证券建立其主要资产。该投资组合的这一部分旨在维持长期投资，目的是永远持有证券。这样的持股可能代表投资组合的75％。然后剩余的余额将包括高风险的持股，这可能更短投资视野比投资组合的核心组成部分。因此，投资组合的核心投资将代表一个坚实的基础，可以增加更具侵略性，多元化的投资。

核心加投资的示例

Core Plus资金可以具有固定收益或股票投资。截至2021年7月，所有信息都是准确的。

JPMorgan Core Plus Bond Fund（Oniax）

JPMorgan Core Plus Bond Fund（Oniax）是Core Plus固定收益的一个例子。该基金主要投资于投资级债券，但它具有灵活性，可以在该中央类别以外的证券中战术投资35％的资产，这些资产具有增强的回报潜力。该基金通常将这些增强资产投资于高收益固定收益和外债。该基金的总资产在2021年7月等于167亿美元。该基金的级别的最低投资为1,000美元。该基金的年总费用比率为0.90％。

American Century Core Plus Fund（ACCNX）

American Century Core Plus Fund是核心加上固定收益投资的另一个例子。该基金主要投资于五到十年的高质量，中级公司债券。但这也将多达35％的整体投资组合投资于核心控股以外的替代固定收益投资（例如下级）垃圾债券” - 最大化收入。该基金的投资者份额有2500美元的初始投资要求。该基金的总费用比率为0.56％。截至2021年7月，资产的价值为4.67亿美元。

JPMORGAN US大型Cap Core Plus基金（JLCAX）

JPMorgan US大型Cap Core Plus Fund典型的股本核心加资金。虽然该基金将其核心投资组合的大部分集中在其被认为被低估的美国大​​型资本化公司的购买和持有围绕美国的大型资本化公司中，但它还具有出售短期股票的能力，可以在其基准测试中获得更多的回报标准普尔500指数。基金资产等于46亿美元。它的最低投资为1,000美元，总费用比率为2.11％。