交易计划：定义，其工作原理，规则和示例

什么是交易计划？

交易计划是识别和交易证券的系统方法。它考虑了几个变量，包括时间，风险和投资者的目标。交易计划概述了交易者如何找到和执行交易，包括在他们将购买和出售证券的哪些条件下，他们将担任的职位多大，如何管理职位以及可以交易哪些证券。

大多数交易专家建议在制定交易计划之前不应冒险。这是一份研究和书面文件，可以指导交易者的决定。

关键要点

交易计划是如何交易的路线图。
没有经过深入研究的计划，不得进行任何交易。
该计划是编写的，必须遵循和不变，除非发现该计划不工作，否则交易者找到了一种改善它的方法。
基本交易计划包括进入和退出规则以及风险管理和职位规模规则。
交易者可以自行决定添加更多规则，以控制何时以及如何交易。

了解交易计划

交易计划可以通过多种方式构建。投资者通常会根据其个人目标和目标自定义其交易计划。这些计划可能非常漫长且详细，特别是对于主动而言一日交易者或者摇摆交易者。它们也可能非常简单，例如，对于只想每月进行自动投资的投资者，交易所交易的资金（ETF）。

自动投资和简单的交易计划

经纪平台使投资者可以定期定制自动投资。许多投资者使用自动化服务每月投资特定数量的钱共同基金或其他资产。

即使服务是自动化的，该过程仍应基于写下的计划。投资者将为每个月发生的事情做好准备，计划过程也可能会迫使他们考虑如果市场不前进，该怎么办。

一个30岁的年轻人可能决定每月将500美元存入共同基金。他们三年后检查平衡，并意识到自己损失了钱。他们存入了18,000美元，其持股只有15,000美元。

重要的

交易计划不仅应概述如何进入职位，而且还应何时出发。

购买和持有的投资者可能只是自动投资。他们在退休之前不出售任何东西。他们甚至可能没有看待自己的股份的规则。其他投资者只有在股票市场下跌10％或20％之后才选择自动投资。然后，他们开始每月做出更大的贡献。其他投资者可能会选择每月自动投资，但如果他们的投资开始过多，则他们有销售规则。

自动投资者还应决定他们愿意为每项投资分配多少资金。这不是随机的决定。应该经过深思熟虑，研究，然后写入计划并遵循。

快速事实

自动投资很简单，但仍需要制定交易计划才能导航投资的起伏。

战术或积极的交易计划

短期和长期投资者可能会选择创建和使用战术交易计划。战术交易者通常希望以确切的价格水平或满足非常具体的要求时进入和退出头寸，这与投资者定期购买证券的自动投资不同。因此，战术交易计划更加详细。

战术交易者应确切地提出何时进入交易的规则。这可能基于图表模式，价格达到一定水平，技术指标信号或统计偏差。

战术交易计划还必须说明如何退出职位。这包括退出利润，如何以及何时损失。战术交易者经常会使用限制订单获利，停止订单退出损失。

快速事实

这种类型的交易计划还概述了每种交易的风险以及如何风险位置大小确定。

可以添加其他规则以指定何时可以接受交易以及何时不能接受。一日交易者可能有规则，如果他们不交易挥发性低于一定级别，因为即使触发了其进入标准，也可能没有足够的运动或机会。

改变交易计划

仅当发现更好的交易或投资方式时，才应更改交易计划。如果事实证明它不起作用，则应取消交易计划。在创建新计划之前，没有进行交易。

示例：位置尺寸和风险管理

交易计划可以非常详细。至少，它应该概述什么，何时购买，何时以及何时以及如何退出盈利和无利可图的职位。它还应该涵盖如何管理风险。交易者还可以包括其他规则，例如如何找到交易证券，何时或不接受交易。

假设交易者已经确定了他们的进入和退出规则。他们已经确定了他们将进入哪里以及将损失损失的损失。现在，他们必须提出风险管理规则。计划中包括的规则或主题可能包括一些规定。

每次交易仅有1％的资本

入口点和停止损失点之间的距离乘以位置大小的距离不能超过帐户余额的1％。该规则控制位置大小，因为这是唯一未知的位置，必须计算。交易者可能会选择冒险2％，5％或1.5％。

假设一个交易员有一个$ 50,000的帐户。他们可以每次交易$ 500或50,000美元的1％风险。他们收到一个贸易信号，说要以35美元的价格购买，并将停止损失定为34美元。进入和停止损失之间的差额为$ 1。将可能风险的总金额除以此差异：$ 500 / $ 1 = 500股。如果他们购买500股并损失1美元，他们将损失500美元，这是最大风险。如果他们想冒险1％，他们将购买500股。