2025年最佳投資組合管理軟件工具

• 可跟踪的資產類別：股票，債券，ETF，加密貨幣
• 可跟踪帳戶類型：經紀，退休，銀行，信用卡，401K，其他
• 最便宜的包裹：每月$ 7.99（可提供年度計費折扣）

Quicken總部位於加利福尼亞州的Menlo Park，在個人理財軟件中一直是40多年來的首選。由於這一經驗，Quicken能夠將其許多個人理財功能納入主要的投資組合管理軟件，從而為投資者提供全面的體驗。從跟踪投資和費用到分析市場趨勢和資產負債表，該軟件可以深入了解您的財務狀況。

Quicken Premier的全面投資組合管理也是一個傑出的人物。它與大量的金融機構同步，並讓您在一個地方跟踪股票，債券，ETF和共同基金。實時市場更新和績效分析工具可幫助投資者做出明智的決策。另外，內置的稅收優化和成本基礎跟踪可以使稅收季節的壓力大大減輕。

與許多僅提供廣泛快照的預算應用程序不同，Quicken Premier就是詳細信息。您將獲得高級報告，可自定義圖表，甚至可以評估工具風險與回報在您的投資上。儘管總理套餐不是免費的（每年收費時每月7.99美元，折扣至71.88美元），但其廣度使得對任何想要真正控制其財務狀況的人來說都是值得的。

• 可跟踪的資產類別：股票，共同基金，財產，外匯，加密貨幣
• 可跟踪帳戶類型：經紀
• 最便宜的包裹：$

優點

• 全球跟踪股票和共同基金

• 支持國際帳戶和/或股份

• 投資組合基準測試

• 良好的定價範圍適合初學者的高級投資者

自2007年以來，在悉尼，澳大利亞和新西蘭惠靈頓的辦事處一直為投資者提供金融科技服務。該軟件的核心是為想要一種更明智的方式跟踪其投資組合的較小的DIY投資者提供的。它通過自動監視股票，共同基金，財產，外彙和加密貨幣的交易，股息和績效來簡化該過程。它還考慮了費用，外匯波動和稅收影響，從而提供了整體觀點。

管理自己的投資組合的個人投資者將欣賞股份提供的靈活性。像我們審查的許多其他平台一樣，與主要經紀人的股份同步。它還支持全球市場，並跟踪流行的資產類別，例如股票，etfS，甚至加密貨幣。實時績效報告和深入的稅收見解可幫助用戶做出明智的決定，而自動平衡和可定制的儀表板意味著手動工作較少，更多的時間專注於策略。

股份甚至提供免費計劃的訪問權限，然後在高級層的收入為9.33美元，24美元和每月31美元（每年收費時都打折）。與我們審查的其他平台一樣，股份不包括直接交易，但是其強大的分析和紮實的稅收工具使其成為自我指導的投資者的強大選擇，這些投資者希望對其財務狀況有清晰，全面的看法

• 可跟踪的資產類別：股票，ETF，現金
• 可跟踪帳戶類型：經紀，退休
• 最便宜的包裹：$ 0

Ziggma成立於2020年，總部位於盧森堡，是一種現代的投資組合管理工具，旨在以合理的價格為日常投資者提供專業級的資源。 Ziggma提供了高度自動化的體驗和時尚，易於使用的界面，非常適合跟踪投資，分析風險並發現新的機會。

Ziggma是針對預算有限的投資者的最佳投資組合管理軟件，因為即使在其最低價格層，平台仍然可以提供真正的高質量分析。除了提供投資組合和股息跟踪的可用免費計劃外，庫存篩查工具以及Portfolio Insights（入門套餐）的價格，如果每年收費，則每月價格為6.99美元，它將引入無廣告的體驗，可以將一個投資帳戶與高級平台功能聯繫起來。

其最值得注意的功能之一是Ziggma股票評分，該評分可在起動器級別上獲得。它允許用戶快速評估其投資組合的多元化，風險和績效，從而使您的投資變得輕鬆明了。 Ziggma的負擔能力和強大的功能使其成為仍然需要專業級別投資組合見解的具有成本意識的投資者的絕佳選擇。

• 可跟踪的資產類別：股票，共同基金，ETF，現金，加密貨幣，以前的金屬，眾多替代投資
• 可跟踪帳戶類型：經紀，銀行，金融科技，加密CEX，加密錢包
• 最便宜的包裹：每年$ 199

自2019年以來，投資者一直在使用庫貝拉（Kubera）對自己的財富進行完整的看法。 Kubera總部位於德克薩斯州奧斯汀，是一款現代的投資組合跟踪器，與傳統的投資組合管理工具不同，主要關注股票和債券，它可以通過允許用戶跟踪從加密貨幣和房地產到貴金屬，收藏品，甚至域名的所有內容。

除了使客戶能夠跟踪廣泛的投資外，Kubera也脫穎而出，因為它與數千個銀行，經紀公司和加密錢包全球，確保您所有股份的實時更新。

另一個獨特的功能是Kubera的房地產規劃工具，該工具允許用戶建立一個“死人的開關”，如果發生某些事情，該工具將財務信息安全地轉移給受益人儘管它沒有提供預算工具或直接交易，但庫貝拉（Kubera）擅長提供對財富的巨大觀點。每年起價199美元，比某些替代方案更有價值，但是對於尋求全合一財富追踪器的投資者來說，庫伯拉很難擊敗。

• 可跟踪的資產類別：股票，共同基金，ETF，現金
• 可跟踪帳戶類型：經紀，退休，銀行
• 最便宜的包裹：每月$ 20.75

Morningstar成立於1984年，總部位於芝加哥，長期以來一直是投資研究和分析的首選來源。Morningstar投資者類似於原始的Morningstar投資組合經理的升級版本，並配備了您在其他地方找不到的深入分析和工具。該平台提供了深入的報告，可自定義的屏幕以及對您的投資組合的優勢和劣勢的全面細分。

它的出色功能是“晨星X射線”，該功能通常僅適用於金融專業人士的投資。鏈接或手動添加投資組合後，您可以通過詳細的比較和報告分析持股。 Morningstar投資者還在競爭中脫穎而出，因為其無與倫比的研究專注於研究。 Morningstar的高質量分析通常保留給財務顧問，但該公司將其直接掌握在您手中。

除了投資組合見解之外，該平台還包括強大的股票和基金篩選人員，幫助投資者找到與其策略保持一致的機會。雖然一些競爭對手提供了更多集成的預算，並且目標計劃工具，晨星投資者擅長於最擅長的東西，即投資研究和見解。借助強大的篩選器以及出色的研究和分析，對於尋找專業級別工具的認真投資者來說，這是一個可靠的選擇。

• 可跟踪的資產類別：股票，債券，共同基金，ETF，現金，加密貨幣
• 可跟踪帳戶類型：經紀，退休，銀行，信用卡
• 最便宜的包裹：$ 0

Fidelity完整視圖是由Fidelity Affiliate Emoney Advisor，LLC運營的帳戶匯總和投資組合管理工具平台。該平台旨在幫助用戶監視投資，銀行帳戶，信用卡，貸款甚至房地產持有。憑藉直觀的儀表板和強大的安全功能，它使組織財務組織變得簡單。

Fidelity完整視圖是Fidelity客戶的最佳投資組合管理軟件，因為它與Fidelity帳戶有著深入的整合。它會自動同步忠誠投資，提供實時投資組合跟踪，資產分配分析和淨值更新。用戶還可以鏈接外部帳戶，創建整體財務狀況，而無需使用其他應用程序。預算工具和現金流量分析使得為短期支出和長期目標計劃更容易。

Fidelity客戶還將感謝Fidelity全景免費使用。儘管它可能缺乏具有優質級別的競爭對手提供的高級研究工具，但易用性和自動化使其非常適合現有的富達客戶，他們希望在沒有額外費用的情況下清楚地拍攝其財務狀況。