วิธีการใช้ประโยชน์จากตลาด Forex

ใช้ประโยชน์จากการใช้เงินที่ยืมมา (เมืองหลวง) เพื่อลงทุนในสกุลเงินหุ้นหรือความปลอดภัย แนวคิดของการใช้ประโยชน์เป็นที่แพร่หลายในการซื้อขาย Forex- โดยการยืมเงินจากนายหน้านักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในสกุลเงิน เป็นผลให้เลเวอเรจขยายผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวที่ดีในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน

อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์คือดาบสองคมหมายถึงมันสามารถขยายการสูญเสีย ผู้ค้า Forex ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการเลเวอเรจและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสีย Forex

ที่ตลาด Forexเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นทุกวัน การซื้อขาย Forexเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินโดยมีเป้าหมายที่อัตราจะดำเนินไปในความโปรดปรานของผู้ค้า อัตราค่าสกุลเงิน Forex ถูกยกมาหรือแสดงเป็นการเสนอราคาและถามราคากับนายหน้า หากนักลงทุนต้องการไปยาวหรือซื้อสกุลเงินพวกเขาจะได้รับการเสนอราคาถามและเมื่อพวกเขาต้องการขายสกุลเงินพวกเขาจะได้รับการเสนอราคา

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจซื้อไฟล์ยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ด้วยความหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้น ผู้ค้าจะซื้อ EUR/USD ในราคาถามที่ $ 1.10 สมมติว่าอัตราการเคลื่อนย้ายอย่างดีผู้ค้าจะผ่อนคลายตำแหน่งในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดยการขายเงินยูโร/USD จำนวนเท่ากันกลับไปที่นายหน้าโดยใช้ราคาเสนอราคา ความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนซื้อและขายจะแสดงถึงกำไร (หรือขาดทุน) จากการค้า

นักลงทุนใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการซื้อขาย Forex ตลาด Forex เสนอหนึ่งในจำนวนเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับนักลงทุนการใช้ประโยชน์เป็นหลักสินเชื่อที่มอบให้กับนักลงทุนจากนายหน้า ผู้ค้าบัญชี Forexถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุญาตให้มีการซื้อขายระยะขอบหรือยืมเงิน โบรกเกอร์บางรายอาจ จำกัด จำนวนเงินที่ใช้ครั้งแรกกับผู้ค้ารายใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ค้าสามารถปรับจำนวนหรือขนาดของการค้าตามการใช้ประโยชน์ที่พวกเขาต้องการ อย่างไรก็ตามโบรกเกอร์จะต้องใช้เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่คิดไว้ในบัญชีเป็นเงินสดซึ่งเรียกว่าอัตรากำไรขั้นต้น-

ประเภทของอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

มาร์จิ้นเริ่มต้นที่นายหน้าแต่ละรายต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของการค้า หากนักลงทุนซื้อมูลค่า $ 100,000 ของ EUR/USD พวกเขาอาจต้องถือ $ 1,000 ในบัญชีเป็นกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่งข้อกำหนดมาร์จิ้นจะเป็น 1% หรือ ($ 1,000 / $ 100,000)

อัตราส่วนการใช้ประโยชน์แสดงให้เห็นว่าขนาดการค้าถูกขยายเป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่นายหน้าจัดขึ้น การใช้ตัวอย่างมาร์จิ้นเริ่มต้นข้างต้นอัตราส่วนการใช้ประโยชน์สำหรับการค้าจะเท่ากับ 100: 1 ($ 100,000 / $ 1,000) กล่าวอีกนัยหนึ่งสำหรับเงินฝาก $ 1,000 นักลงทุนสามารถซื้อขาย $ 100,000 ในคู่สกุลเงินเฉพาะ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของข้อกำหนดมาร์จิ้นและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกัน

ข้อกำหนดมาร์จิ้นและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์
ข้อกำหนดมาร์จิ้น	อัตราส่วนการใช้ประโยชน์
2%	50: 1
1%	100: 1
.5%	200: 1

อย่างที่เราเห็นจากตารางข้างต้นความต้องการมาร์จิ้นจะลดจำนวนการใช้ประโยชน์ในแต่ละการค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามนายหน้าอาจต้องการความต้องการมาร์จิ้นที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับสกุลเงินเฉพาะที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่นอาจมีความผันผวนค่อนข้างมากซึ่งหมายความว่ามันสามารถผันผวนได้อย่างรุนแรงซึ่งนำไปสู่การชิงช้าขนาดใหญ่ในอัตรานายหน้าอาจต้องการเงินมากขึ้นที่ถือเป็นหลักประกัน (เช่น 5%) สำหรับสกุลเงินที่ผันผวนมากขึ้นและในช่วงระยะเวลาการซื้อขายที่ผันผวน

การใช้ประโยชน์จาก Forex และขนาดการค้า

นายหน้าอาจต้องการข้อกำหนดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับการซื้อขายขนาดเล็ก ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นอัตราส่วน 100: 1 หมายความว่าผู้ค้าจะต้องมีอย่างน้อย 1/100 = 1% ของมูลค่ารวมของการค้าเป็นหลักประกันในบัญชีการซื้อขาย

การซื้อขายมาตรฐานจะทำในสกุลเงิน 100,000 หน่วยดังนั้นสำหรับการซื้อขายขนาดนี้การใช้ประโยชน์อาจเป็น 50: 1 หรือ 100: 1 อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นเช่น 200: 1 มักจะใช้สำหรับตำแหน่ง $ 50,000 หรือน้อยกว่าโบรกเกอร์หลายคนอนุญาตให้นักลงทุนดำเนินการซื้อขายขนาดเล็กเช่น $ 10,000 ถึง $ 50,000 ซึ่งมาร์จิ้นอาจต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบัญชีใหม่อาจจะไม่มีคุณสมบัติสำหรับการใช้ประโยชน์ 200: 1

เป็นเรื่องปกติที่นายหน้าจะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก 50: 1 สำหรับการค้า 50,000 ดอลลาร์ อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 50: 1 หมายความว่าข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับผู้ค้าคือ 1/50 = 2% ดังนั้นการค้า $ 50,000 จะต้องมี $ 1,000 เป็นหลักประกัน โปรดจำไว้ว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นจะผันผวนขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ใช้สำหรับสกุลเงินนั้นและสิ่งที่นายหน้าต้องการ โบรกเกอร์บางรายต้องการความต้องการมาร์จิ้น 10-15% สำหรับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เช่นเงินเปโซเม็กซิกัน อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ที่อนุญาตอาจเป็นเพียง 20: 1 แม้จะมีจำนวนหลักประกันเพิ่มขึ้น

เลเวอเรจในตลาด Forex มีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าการใช้ประโยชน์จาก 2: 1 อย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับหุ้นและการใช้ประโยชน์ 15: 1 ที่ให้ไว้ในตลาดฟิวเจอร์ส แม้ว่าการใช้ประโยชน์ 100: 1 อาจดูมีความเสี่ยงอย่างมาก แต่ความเสี่ยงนั้นน้อยกว่าอย่างมากเมื่อคุณพิจารณาว่าราคาสกุลเงินมักจะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1% ในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน (การซื้อขายภายในหนึ่งวัน)หากสกุลเงินมีความผันผวนมากเท่ากับหุ้นโบรกเกอร์จะไม่สามารถให้ประโยชน์ได้มาก

การใช้ประโยชน์จาก Forex และการโทรมาร์จิ้น

อันการโทรมาร์จิ้นในการซื้อขาย Forex เกิดขึ้นเมื่อมูลค่าของบัญชีต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่ต้องการเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าของผู้ค้าไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการมาร์จิ้นที่กำหนดโดยนายหน้าของพวกเขา

มาร์จิ้นเป็นหลักประกันหลักที่โบรกเกอร์ต้องการเพื่อให้การซื้อขายเปิดอยู่และเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีลดลงต่ำเกินไปโบรกเกอร์จะออกมาอัตราส่วนการเรียกเก็บเงินเพื่อฝากเงินมากขึ้นหรือปิดตำแหน่ง จุดประสงค์ของการเรียกอัตรากำไรขั้นต้นคือการปกป้องทั้งผู้ค้าและนายหน้าจากการสูญเสียที่มากเกินไป

หากผู้ค้าไม่สามารถตอบสนองการโทรมาร์จิ้นนายหน้าจะปิดตำแหน่งเปิดโดยอัตโนมัติซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียที่เกิดขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าการชำระบัญชีบังคับ- ผู้ค้าอาจไม่มีโอกาสกู้คืนตำแหน่งของพวกเขาหากตลาดเคลื่อนที่กลับมาในความโปรดปรานของพวกเขาหลังจากการชำระบัญชีเพราะตำแหน่งจะถูกปิด

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้ามียอดคงเหลือในบัญชี $ 1,000 และใช้อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 50: 1 ควบคุมตำแหน่งมูลค่า $ 50,000 หากตลาดเคลื่อนที่กับผู้ค้าและส่วนของพวกเขาลดลงต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่ต้องการพูดถึง $ 200 นายหน้าอาจออกมาร์จิ้น ผู้ค้าจะต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อกู้คืนยอดเงินในบัญชีหรือความเสี่ยงที่นายหน้าปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติในการสูญเสีย

ความเสี่ยงของการใช้ประโยชน์

แม้ว่าความสามารถในการได้รับผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้การใช้ประโยชน์นั้นมีความสำคัญ แต่เลเวอเรจก็สามารถทำงานกับนักลงทุนได้ ความเสี่ยงหลักคือการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยในราคาสกุลเงินอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมาก การขยายทั้งผลกำไรและการสูญเสียนี้เป็นอันตรายหลักของการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไปในตลาด Forex

ดังที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการใช้ประโยชน์สูงคือศักยภาพในการโทรมาร์จิ้น หากตลาดเคลื่อนที่กับตำแหน่งของพวกเขาส่วนของบัญชีสามารถลดลงต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่ต้องการ นี่อาจทำให้คุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณมากขึ้นหรือปิดตำแหน่งของคุณ

ความเสี่ยงที่ได้รับการกล่าวถึงผลกระทบทางจิตวิทยาของการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูง ขนาดตำแหน่งขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเมืองหลวงของผู้ค้าสามารถสร้างแรงกดดันอย่างมากซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและปฏิกิริยาทางอารมณ์ ผู้ค้าบางรายอาจอยากให้อารมณ์ตื่นเต้นนี้ สำหรับคนอื่น ๆ เงินเดิมพันที่สูงอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมุ่งมั่นมากกว่าที่คุณจะสูญเสียได้อย่างสะดวกสบาย

Forex Leverage กับการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย Forex นั้นแตกต่างจากการใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นเนื่องจากลักษณะของตลาดและปริมาณการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปโดยโบรกเกอร์ ในการซื้อขาย Forex อัตราส่วนการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปจะสูงขึ้นมากและการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นมักจะอนุรักษ์นิยมมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นมักจะเสนออัตราส่วนการใช้ประโยชน์ประมาณ 2: 1 หรือ 4: 1 สำหรับนักลงทุนรายย่อย เหตุผลที่การซื้อขายหุ้นมีการใช้ประโยชน์ต่ำกว่านั้นเป็นผลมาจากความผันผวนที่สูงขึ้นของแต่ละหุ้นเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงิน ราคาหุ้นสามารถผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ เพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียจำนวนมากเมื่อใช้เลเวอเรจสูง หน่วยงานกำกับดูแลเช่น ก.ล.ต. ในสหรัฐอเมริกายังกำหนดกฎที่เข้มงวดในบัญชีมาร์จิ้นเพื่อลดความเสี่ยงมากเกินไป

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งอยู่ที่ข้อกำหนดมาร์จิ้น โดยทั่วไปแล้วการซื้อขาย Forex จะต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้นซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจำเป็นต้องฝากค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าของมูลค่าตำแหน่งในการเปิดการค้า ตัวอย่างเช่นใน Forex ผู้ค้าอาจต้องฝาก 1% ของขนาดการค้าทั้งหมดเพื่อรักษาตำแหน่ง ในการซื้อขายหุ้นข้อกำหนดมาร์จิ้นมักจะสูงขึ้น - อาจจะประมาณ 50% ของขนาดตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายวัน

กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย Forex

มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย Forex ความคิดเหล่านั้นบางอย่างรวมถึง:

• ใช้อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ต่ำกว่า:หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์คือการเลือกอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ที่ต่ำกว่า แทนที่จะใช้การใช้ประโยชน์สูงสุดจากนายหน้า (เช่น 100: 1 หรือ 500: 1) ให้เลือกระดับอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเช่น 10: 1 หรือ 20: 1
• ตั้งค่าคำสั่งหยุดการสูญเสีย:Stop-Loss สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex อันคำสั่งหยุดหายปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึงระดับที่กำหนดไว้ จำกัด จำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับการค้า
• ขนาดตำแหน่ง จำกัด :ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงของการใช้ประโยชน์ได้โดยการควบคุมขนาดของตำแหน่งที่สัมพันธ์กับยอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขา แม้จะมีประโยชน์สูง แต่คุณควรพิจารณา จำกัด จำนวนเงินทุนที่เปิดเผยในการค้าใด ๆ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าบางรายปฏิบัติตาม "กฎ 1%" ซึ่งพวกเขามีความเสี่ยงเพียง 1% ของยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดของพวกเขาในการซื้อขายเดียว
• กระจายการซื้อขาย:การกระจายตัวช่วยลดความเสี่ยงโดยการแพร่กระจายการเปิดรับผ่านหลายคู่สกุลเงินแทนที่จะมุ่งเน้นในตำแหน่งเดียว โดยการดำรงตำแหน่งในตลาดต่าง ๆ หรือคู่สกุลเงินผู้ค้าสามารถลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในตลาดเดียวในบัญชีโดยรวมของพวกเขา
• ตรวจสอบระดับมาร์จิ้นอย่างใกล้ชิด:จับตาดูระดับอัตรากำไรขั้นต้นอย่างใกล้ชิด ผู้ค้าควรตรวจสอบระดับอัตรากำไรขั้นต้นของบัญชีเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ใกล้กับการโทรมาร์จิ้น วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงการปิดตำแหน่งอย่างกะทันหัน
• ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนความเสี่ยง:ผู้ค้าควรใช้อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ชัดเจนสำหรับการค้าแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ารางวัลที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีค่ามากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดกฎที่เป็นอัตราส่วนความเสี่ยง 2: 1 ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงทุก ๆ $ 1 คุณตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรอย่างน้อย $ 2 การใช้กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่การใช้ประโยชน์นั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงและรางวัลที่คาดหวัง
• ให้ความรู้กับตัวเองและฝึกฝนด้วยบัญชีสาธิต:
  ก่อนที่จะดำน้ำในการซื้อขายสดด้วยเลเวอเรจสูงคุณสามารถฝึกฝนด้วย "บัญชีการซื้อขายปลอม" บัญชีสาธิตช่วยให้คุณใช้เงินเสมือนจริงเพื่อจำลองสภาพตลาดจริงโดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนจริง สิ่งนี้ช่วยให้คุณฝึกการตั้งค่าการค้าขายและได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการย้ายตลาด forex

บรรทัดล่าง

เลเวอเรจในการซื้อขาย Forex ช่วยให้ผู้ค้าสามารถควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนขนาดเล็กขยายทั้งผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น มันทำงานโดยการยืมเงินจากนายหน้ามักจะอยู่ในอัตราส่วนการใช้ประโยชน์สูงเช่น 50: 1 หรือ 100: 1 ซึ่งสามารถเพิ่มการเปิดรับตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เลเวอเรจเปิดโอกาสให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนของตลาดขนาดเล็กสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเช่นการใช้การใช้ประโยชน์ที่ต่ำกว่าและการตั้งค่าคำสั่งหยุดการสูญเสียเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้