หุ้นระหว่างสาธารณะพุ่งสูงขึ้นเมื่อ Omnicom ตกลงซื้อ Ad Rival Interpublic

กลุ่มบริษัทอินเตอร์มหาชน () หุ้นพุ่งขึ้น 10% เมื่อวันจันทร์ หลัง Omnicom Group () ได้ประกาศข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการคู่แข่งในธุรกรรมซื้อขายหุ้นทั้งหมดซึ่งจะจัดตั้งบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การทำธุรกรรมหุ้นเพื่อหุ้นคาดว่าจะปลอดภาษีสำหรับผู้ถือหุ้นและมีกำหนดจะปิดตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 โดยบริษัทที่ควบรวมกันนี้จะยังคงใช้ชื่อ Omnicom และซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ OMC ข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น Omnicom และ Interpublic รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น Interpublic จะได้รับหุ้น Omnicom 0.344 หุ้นต่อหุ้นสามัญ Interpublic แต่ละหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของ เมื่อข้อตกลงปิดตัวลง ผู้ถือหุ้น Omnicom จะมีสัดส่วน 60.6% ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ และผู้ถือหุ้น Interpublic จะถือหุ้น 39.4% โดยคิดลดสัดส่วนทั้งหมด Omnicom กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้มีการประสานต้นทุนประจำปีที่ 750 ล้านดอลลาร์

หุ้น Interpublic ซึ่งสูญเสียมูลค่าประมาณ 10% ในปีนี้ ปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 29.26 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดเกือบ 11 พันล้านดอลลาร์

ข้อตกลงดังกล่าวให้ความสำคัญกับ Interpublic ที่ 13.25 พันล้านดอลลาร์โฆษกของ Omnicom กล่าว

การรวม Omnicom และ Interpublic Company เข้าด้วยกันจะเอาชนะ WPP ในด้านรายได้

บริษัทที่ควบรวมกิจการจะมีรายได้สุทธิต่อปีอยู่ที่ 25.6 พันล้านดอลลาร์ โดยอิงตามตัวเลขในปี 2566WPP () ปัจจุบันเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุด โดยมีรายได้สุทธิในปี 2023 ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์

เมื่อรวมกันแล้ว รายรับในปี 2023 มาจากสหรัฐอเมริกา 57% และจากต่างประเทศ 43%

จอห์น เร็น ประธานและซีอีโอของ Omnicom จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปหากข้อตกลงได้รับการอนุมัติ Philippe Krakowsky ซีอีโอของ Interpublic และ Daryl Simm จะเป็นประธานร่วมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทใหม่

หุ้น Omnicom ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงวันศุกร์ ลดลง 6% ในการซื้อขายระหว่างวันในวันจันทร์

Citi กล่าวว่าข้อตกลง 'มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติ'

ในรายงานเมื่อวันจันทร์ก่อนที่จะมีการประกาศข้อตกลง Citi กล่าวว่าในขณะที่นักลงทุนอาจคาดการณ์ถึงสิ่งกีดขวางบนถนนสำหรับข้อตกลง โดยบริษัทที่ควบรวมกันนี้ควบคุมตลาดสหรัฐถึง 48% แต่ก็มีการแข่งขันมากมายกับเอเจนซี่ขนาดเล็ก บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทที่ปรึกษา ในตลาดด้วย

“ในขณะที่คำถามด้านกฎระเบียบจะถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติ (หากมีการพยายาม)” นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนโดยตั้งข้อสังเกตว่า “การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโฮลดิ้งเอเจนซี่ขนาดใหญ่นั้นหาได้ยาก” -

อัปเดต—ธ.ค. 9 ต.ค. 2024: บทความนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมราคาหุ้นสด