สายพันธุ์ Nickolas

สรุป

• บริษัท : Halbert Hargrove Global Advisors, LLC
• ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการความสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง
• การรับรอง: CFP®, AIF®

ประสบการณ์

ในการให้คำปรึกษาของเขากับลูกค้าเป้าหมายของนิคคือการส่งมอบกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อความมั่งคั่งของพวกเขา นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเขา Nick กล่าวว่าเขายังนำจุดแข็งที่สำคัญสองประการมาสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าของเขา: ให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการลงทุนและเป็นผู้ฟังที่ดี

ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งของ Halbert Hargrove นิคเป็นผู้นำกลุ่มในการสำรวจปัญหาการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและการสร้างโซลูชั่นที่ตอบสนอง นิคมองเห็นบทบาทของเขาในฐานะ“ ทำให้แน่ใจว่าเรามีชุดความคิดที่หลากหลายบนโต๊ะเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง” Nick ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Long Beach ของ Halbert Hargrove เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบทบาทการจัดการปัจจุบันของเขาในปี 2012; เขาเข้าร่วม บริษัท ในปี 2548

Nick สำเร็จการศึกษา MBA จาก UC Irvine; เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การจัดการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกซึ่งเขาเล่นบาสเก็ตบอลวิทยาลัยและเรียนต่อต่างประเทศในฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี เขาได้รับรางวัลการกำหนดความไว้วางใจจากการลงทุนที่ได้รับการรับรองโดยศูนย์การศึกษาความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กและเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง

การศึกษา

นิคได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์

อ้างจากสายพันธุ์ Nickolas

“ ผ่านการฟังฉันสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องฉันสนุกกับการช่วยเหลือลูกค้าในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเปิดเผยความเสี่ยงที่พวกเขาอาจไม่ได้พิจารณา”