Sec Form S-3: คำจำกัดความชิ้นส่วนเมื่อใดควรใช้และวิธีการยื่นไฟล์

แบบฟอร์ม S-3 เป็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนความปลอดภัยที่ง่ายขึ้นซึ่งใช้โดยธุรกิจที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานอื่น ๆ แล้ว แบบฟอร์มลงทะเบียนหลักทรัพย์กับ ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

บริษัท ที่ต้องการใช้ S-3 จะต้องมีความพึงพอใจในการรายงานข้อกำหนดทั้งหมดของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934จากส่วนที่ 12 หรือ 15 (d) ตามสมมติฐานที่ว่า บริษัท ที่ต้องการลงทะเบียนมีรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยบางอย่างที่ยื่นต่อ SEC

Sec Form S-3 อธิบาย

บางครั้งแบบฟอร์ม SEC S-3 จะถูกยื่นหลังจากการเสนอขายครั้งแรก(IPO) และโดยทั่วไปจะยื่นพร้อมกันกับหุ้นสามัญหรือสต็อกที่ต้องการข้อเสนอ

มีข้อกำหนดอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับธุรกิจในการยื่นแบบฟอร์ม S-3 ในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์ม บริษัท จะต้องพบหนี้ทั้งหมดและเงินปันผลความต้องการ. พระราชบัญญัติ ก.ล.ต. 2476 ยังกำหนดให้มีการยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจจะถูกเปิดเผยเมื่อลงทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัท การทำเช่นนั้นช่วยให้ ก.ล.ต.นักลงทุนด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอและทำงานเพื่อกำจัดยอดขายที่หลอกลวงของหลักทรัพย์ดังกล่าว

องค์ประกอบของ SEC แบบฟอร์ม S-3

แบบฟอร์ม S-3 ประกอบด้วยสองส่วนเป็นหลัก ส่วนที่หนึ่งประกอบด้วยหน้าปกปัจจัยเสี่ยงและหนังสือชี้ชวนที่จะมีให้สำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดในที่สุด ส่วนที่สองประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินการและการเปิดเผยอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้แจกจ่ายให้กับนักลงทุนการรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์และการดึงข้อมูลระบบ (Edgar)

ที่หนังสือชี้ชวนส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนสรุปที่วางข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเสนอความปลอดภัยรวมถึงประเภทความปลอดภัยหากเป็นการรวมโดยรวมตัวเลือกการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ที่จะแสดงรายการและวิธีการใช้เงินที่จะใช้ ผู้ออกตราสารที่ค่อนข้างใหม่หรือไม่เป็นที่รู้จักมีแนวโน้มที่จะรวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจจุดแข็งของตลาดและข้อมูลทางการเงินขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ บริษัท เช่นกัน เงื่อนไขการกำหนดราคาจะไม่รวมไว้จนกว่าร่างสุดท้ายของหนังสือชี้ชวนเวอร์ชันที่ส่งมอบให้กับนักลงทุนด้วยการยืนยันยอดขายจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การเปิดเผยปัจจัยเสี่ยงโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่ออก ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่สามารถพบได้ในแบบฟอร์มที่ทันสมัยที่สุดของ บริษัท ที่มีความทันสมัยที่สุด 10-K หรือแบบฟอร์ม 10-Q

ส่วนเพิ่มเติมที่ต้องรวมอยู่ในแบบฟอร์ม S-3 ขึ้นอยู่กับประเภทของ บริษัท ที่ออกและประเภทของความปลอดภัยที่ออกรวมถึงการเปิดเผยอัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายคงที่แผนการจัดจำหน่ายและคำอธิบายทั้งหมดของหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียน

ในกรณีส่วนใหญ่แบบฟอร์ม S-3 ยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของนักบัญชีและที่ปรึกษาของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เสนอการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อขาย

แบบฟอร์ม S-3 เทียบกับแบบฟอร์ม S-1

แบบฟอร์ม S-3 เป็นไปตามกระบวนการที่ง่ายขึ้น ที่แบบฟอร์ม S-1ในทางกลับกันการยื่นเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่ออกโดย บริษัท มหาชนในสหรัฐอเมริกา การยื่นจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่หุ้นจะสามารถซื้อขายในการแลกเปลี่ยนระดับชาติ บริษัท ส่วนใหญ่ยื่นแบบฟอร์ม S-1 ก่อนการเสนอขายหุ้น

เมื่อ บริษัท เสร็จสิ้นการยื่น S-1 จะต้องเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับ บริษัท รวมถึงวิธีที่จะใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นรูปแบบธุรกิจพร้อมด้วยหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับความปลอดภัย