财务顾问的7个营销策略

开发新业务是任何财务顾问当天的一部分，无论是在其他人从您的练习中继续前进还是添加到您的底线时。您可以向客户询问推荐，但这充其量是不舒服的，最糟糕的是，可以将您的客户的形象刺穿为成功。那么，还有哪些其他策略？如果您需要扩大营销工作，那么该考虑非传统的业务发展方式了。这是营销自己和业务的七种新方法。

1。主持客户事件

与其要求您现有的客户进行推荐并不得不跟进他们，为什么不让转介来给您呢？主持客户事件是对您现有客户表示赞赏，通过让他们亲自认识您并同时结识新的潜在客户来建立关系的好方法。

确保您的客户知道您的活动很欢迎，并且他们可以自由带客人：每一个超级人都可以是一个新的帐户开放。跟进您已经遇到的潜在客户要比在冷路通话中通过电话的声音容易得多。也就是说，直接召集客户进行推荐，这常常适得其反。正如《旅程战略财富》的联合创始人兼总裁潘妮·菲利普斯（Penny Phillips）在最近的封面故事中写道财务计划杂志。同时，她认为最好的顾问避免直接要求转介，“我确实相信应该不断提醒客户，您从事业务并致力于为更多的人服务。”

2。确定您当地的客户影响者

有多种方法可以与客户进行推荐，而无需关闭推荐。菲利普斯建议，每个季度都应该在商业书中放置“影响者”的入围名单。这些不一定是在重大当地活动入口处拍摄的客户，或者知道您所在地区谁的政治人物。相反，这些客户可能会向您推荐服务 - 您知道那种：喜欢推荐他们认识的人的人，即使您所说的话，您今天在车上遇到了叮当声，或者无法跟上杂草。其他人可能一直在Yelp或Google评论上发布。

菲利普斯（Phillips）建议向他们发送一封电子邮件和写作：“我们决定只采用与我们最好的，理想的客户相连的新家庭。您是其中少数人之一。”您需要个性化注释 - 听起来您已将其发送到列表（即使您还没有）越好，但越好 - 但是这种提出主题的方式可以使他们感到重要或在精选的少数人中。

3。积极在社交媒体上

您可以通过一个动作在社交媒体网络（例如LinkedIn）上同时在社交媒体网络（例如LinkedIn）上达到许多联系。这是共享信息并与客户沟通的更有效的方法。虽然今天的网站上有一个滚动的技巧博客是De Rigueur，但您仍然可以通过在YouTube频道上发布简短的，充满小费的视频或访问Zoomers，Tiktok。它们不必被过多生产，但也不应该是草率的。

在您所在地区进行财务计划中的热门话题，例如对影响您许多客户的税法的更改，或者根据最近的美联储指导，如何计划下一年。共享内容丰富的内容和市场更新，并通过您的实践中的故事（无需识别细节）来澄清想法，从而为观众提供参与您服务的结果。最好是最好的话，但要避免有争议的（例如，州税率降低），而不是您对它们的政治看法。一旦您在一起，请以新闻通讯格式将其发送到您的客户端列表。吸引人的内容可以吸引追随者，提高品牌知名度并产生潜在客户。

确保自动构成视频，在社交渠道上共享您的内容，并在业务电子邮件中为其中的系列发送超链接。

4。加入小企业智囊团

如果您可以加入策划组，则应该抓住机会。这些类型的群体通常存在于网上，它们是传统读书俱乐部的实践管理。一群具有共同点的专业人员（例如在投资行业工作的财务顾问）共同分享最佳实践，集思广益，新想法，讨论他们的业务并寻找合作的方法。这是结识新朋友，指导新手并学习新的方法来增强您的日常运营的绝妙方式。

如果找不到策划者组，为什么不启动一个呢？扩展您的数字营销策略，并联系LinkedIn的其他财务顾问，以开始头脑风暴。每周设置一个时间来见面并选择一个主题分享想法。这些在线团体的好处是，您可以与当地以外的专业人员建立联系。

5。参加本地网络活动

如果您想增加影响力中心，那么与您所在地区其他专业人员会面的最简单方法之一就是参加当地的网络活动。联系您所在地区的小型企业主协会和当地商会，以查看他们是否有针对会员的定期网络活动。

如果您愿意在线网络，则可以在LinkedIn上搜索城镇的名称，以找到本地的在线组和协会。每当您提出问题时，回答问题或在这些组中发布某些内容时，您的姓名和标题都会在所有成员面前弹出。这是结识新朋友，营销自己和技能并发展专业网络的成本和时间效率的方式。

6。开发金融教育研讨会或网络研讨会

您可以主持有关关键财务主题的教育会议，以展示您的专业知识。这些可以是面对面的研讨会或在线网络研讨会。这种方法将您定位为该领域的知识渊博，并可以吸引寻求知情指导的客户。除了建立您的权威之外，这些事件还可以使您与潜在客户建立联系，并基于信任和专业知识建立关系。在线网络研讨会还吸引了更广泛的受众，包括那些无法参加面对面活动的人。

财务建议的最新趋势集中在利基市场上，例如针对小型企业主，千禧一代甚至航空公司飞行员的退休计划。您不必整个练习，但是如果您喜欢与某种类型的客户一起工作，为什么不在该客户的更广泛的市场领域扩大覆盖范围呢？

专业化可以在拥挤的市场中与您区分，增加您在所选地区的专业知识，并提高效率。现在，您可以将营销时间和美元花在达到特定的子市场上，而不是向所有人进行营销。这对新移民来说可能是有益的，他们在成为通才之前可以在利基市场中引起客户的兴趣，或者对于那些很快退休的人的客户群体很容易。有关更多信息，请参阅查找您的利基财务咨询市场。

底线

有效的营销是必不可少的，尤其是因为您不能指望客户找到您的地方，因为您在网上找到了服务。通过采用替代性但免费的策略，例如在利基市场上进行磨练，利用数字营销工具，通过教育网络研讨会进行参与，等等，财务规划师可能能够改善其外展和客户保留率。最终，最成功的营销工作不仅是吸引客户，但也建立持久关系基于信任，专业知识和提供一致的价值。