9个客户活动以发展您的财务顾问实践

客户事件是财务顾问表现出赞赏，进一步发展客户顾问关系并增加向客户朋友和同事介绍的机会的一种经过验证的方式。为了有效，这些事件需要变得有趣，信息丰富或令人难忘。目标是加强客户关系，让他们兴奋地为您提供更多的业务，并让他们向他们的朋友和家人推荐您。

纽约市Sincerus Advisory的认证财务计划师David Flores Wilson表示，客户活动可以帮助您的公司。他说：“我们不能总是指出业务增长的来源，但是这些事件对我们来说非常有效，客户似乎很喜欢它们，我一直相信快乐，敬业的客户是一贯推荐的最可靠的途径。”当事情进展顺利时，它们是“最重要的”，以便“在不提示的情况下，通常是在活动结束后的一周内的客户，会使他们认识的人在财务计划问题上需要一些帮助。”

但是，您需要计划客户的意图。威尔逊（Wilson）表示，对于他们的业务客户，他的公司将企业主圆桌会议作为午餐，试图收集10至15位企业主，在该地区有影响力的其他业主以及业务联系人。然后，他们将使用聚会来讨论企业主趋势，经济和其他主题问题。

威尔逊（Wilson）指出，他们之后不妨碍客人，因此客户不会再带来朋友。 “我们的观点是，如果我们增加了价值，并且他们有兴趣就他们的个人理财进行对话，那么他们就会伸出援手。”

以下是有关事件想法的更多提示，以增强您的练习。

1。客户欣赏晚餐

客户晚餐是最基本的赞赏活动，也是最亲密的。邀请客户在适合其喜好的餐厅吃晚饭。将邀请函扩大到配偶和另一对夫妇是实现新潜在客户的一种无威胁的方法。晚餐的重点不是讨论投资策略或退休储蓄提示;它的目的是建立您，您的客户或潜在客户之间的关系。

您还可以与所有客户和出席者的前景一起举行大规模的赞赏晚餐。租用大厅，为只有成人活动的饮料和音乐提供晚餐，或者邀请孩子们在当地的公园里做饭。考虑在假期期间以额外的食物灵感来依靠您的欣赏晚餐，并确保您在建立菜单时意识到食物过敏。您对菜单的求助越多，您作为顾问的前景就会越多。

威尔逊说：“通常，我们会尽量兼容的参与者。” “例如，一个与会者可以是拥有专注于技术业务的营销机构的客户，另一个参与者可能是技术创业公司，而第三家可能是与初创公司合作的精品律师事务所。”这样，那些参加的人自己就是建立联系和联系，而财务顾问通常是许多可以将这些人聚集在一起的社区中的少数人之一。他说：“客户似乎真的很感激您将他们处于职位上，除了他们收到的常规财务计划建议外，还可以发展业务。”

无论您做出什么决定，都将全部介绍您对它们的欣赏程度，而不是销售新产品或试图与任何人交谈其他服务。

2。与葡萄酒的事件

品酒是客户欣赏晚餐的衍生品，只能用葡萄酒和工作或晚餐。许多餐馆提供侍酒师的葡萄酒套餐，以帮助主持和解释葡萄酒的选择。对于更昂贵的选择，可以将各种葡萄酒与不同的膳食课程配对。

如果这种类型的活动与您的客户相处融洽，每年提供一些活动，并通过每次专注于不同的葡萄酒类型来保持有趣：所有红酒，所有白葡萄酒，来自特定国家或地区的葡萄酒等。此外，请注意您的客户喜欢或不喜欢的东西。如果特定的复古或葡萄园吸引了他们，请考虑在将来给他们一个瓶子。

3。遗产或税收计划研讨会

讲习班是为客户提供价值并与其他专业人员建立关系的好方法。找到本地房地产规划愿意向客户展示某个主题的律师或会计师。客户受益是因为他们从通常收取费用的专业人员中免费学习一个主题。专业人士从向新客户推销其服务中受益。

如果讲习班顺利进行，您的演讲嘉宾可能会邀请您在自己的办公室举行的类似活动中介绍。此外，执行良好的信息会议增加了您公司的合法性。不仅要举办有趣的活动，还必须证明您的能力和网络能力。

这些活动通常是低成本的，可以在办公室会议室举行。如果您的任何客户白天都在工作考虑做车间作为正常工作日之前的早餐，或作为午餐和学习活动。

提示

4。与市场有关或演讲嘉宾讲习班

与市场有关的研讨会基于及时且有趣的主题。客户可以讨论金融新闻，新产品，最近的税收变更或其他基于本地或部门的问题。

演讲嘉宾是为客户提供价值的另一种绝佳方式。这些演讲者可以讨论任何有趣的东西，并且与客户的需求有关。

威尔逊说，他的公司在大学申请上找到了一项富有成果的活动，这是一种将人们聚集在一起讨论重要方面的方法，同时炫耀您的建议实践。他说：“我们将展示一名大学录取教练提供的提示和策略，家庭在大学录取过程中可以使用的提示和策略。”

市场研讨会之所以有效，是因为它们帮助教育客户有关投资和其他及时的问题。请注意不要在此活动中销售太多。保持信息的信息，如果您的客户对您讨论的内容感到好奇，请让您的客户与您联系。

5。绘画事件

在这些聚会上，一位绘画教练教大家如何绘制同一图片。他们提供油漆，刷子，帆布，有时甚至是葡萄酒。

顾问可以与艺术讲师主持私人会议，并邀请几个客户。请确保在邀请函中加入配偶，如果他们不愿去办公室，它可能会给您与他们见面的机会。

请务必为所有持有绘画的客户拍摄一张小组照片，并将其通过电子邮件发送给所有人。

6。电影之夜

出租一个电影院可能不像您想象的那样昂贵。向您当地的电影院询问包括放映，小吃和饮料在内的包装。要求您的客户对电影进行投票，或选择您认为他们喜欢的节目。

如果您没有足够的客户来填补剧院，请鼓励他们邀请朋友和亲戚。为首映式租用剧院的成本可能更高，这取决于电影中的时间和预期，但它会给您的客户和潜在客户留下深刻的印象。

如果您的大多数客户都有孩子，则此选项可能最合适。除了能够选择吸引所有年龄段的电影之外，您的客户不需要当晚的保姆。

7。体育诊所

体育诊所可以针对您的客户的爱好量身定制。高尔夫通常受到许多人的欢迎，而高尔夫诊所则是一个很棒的活动。在高尔夫球手通常希望改进的情况下，在与教练的当地高尔夫球场接待它。另外，您可以向高尔夫球场成员开设诊所，希望他们可能正在寻找财务顾问。

尽管参加体育赛事可能会很大，但它可以使令人难忘的郊游。选择具有更安静的气氛的游戏并打破动作（即棒球比足球更好）。对于有孩子的家庭来说，这是另一个绝佳的选择 - 每个人的娱乐和食物。如果一支美国职业棒球大联盟不在附近，那么一个小联盟球队（尤其是您或客户可能与个人联系的人）也可以表现出色。

根据您的客户，户外活动（例如远足或钓鱼）也是选择。这样的旅行可能需要一些后勤协调。计划时，请注意任何物理上的限制并访问所需的设备。确保您选择对您邀请的每个人开放的东西，并再次征求任何客人的需求，这将大有帮助展示您的顾问。

8。个性化事件或聚会

特定于客户的事件可以围绕客户生活中的重要里程碑量身定制。举办纪念这些里程碑的政党将大大增加客户顾问的关系。例如，如果客户设置退休，您可以举办退休聚会并邀请客户的朋友和家人。这也使您有机会与新的潜在客户进行互动，而事件本身有助于标志着您和您的客户都在准备的过渡。如果您想让聚会感到惊讶，请在退休前做：您不希望他们的最后一天在工作中来去去，而他们认为没有人会付出很多意见。

并不是每个人都为庆祝生日而感到兴奋，因此请与朋友或家人有关生日计划。与您自己的活动不是您自己的活动，而是参加由客户的家庭成员主持的一项计划的聚会可能更合适。无论您正在考虑哪些事件，这都应该是您所做的事情。

个性化活动也不需要成为大型聚会。如果您的客户获得了促销活动，请建议他们出去吃午餐或饮料庆祝。告诉他们他们应该随意带上工作朋友，但要远离任何卖给他们的人。在如此幸福的情况下，他们足以与您见面。

如果您的客户达到了投资里程碑，请考虑给他们一份小礼物。如果您和您的客户与他们与您的公司合作达到了周年纪念的里程碑，请考虑使用个性化物品使他们感到惊讶。

举办慈善活动是邀请客户的另一个绝佳机会。邀请您的客户参加您最喜欢的慈善机构的筹款活动或其他活动，这表明您关心业务以外的事项。

如果客户积极参与慈善机构，则提供帮助主持或参加活动的愿意也可能会改善您的关系。这表明了您愿意支持他们的信念和对他们生活中重要的事情的关注。

底线

财务顾问必须努力加强人际关系，表现出欣赏，并可能通过推荐吸引新客户。您可以做的活动包括客户欣赏晚餐，品酒活动，房地产或税收计划研讨会，与市场相关或演讲者讲习班，绘画活动，电影之夜，体育诊所，个性化活动或聚会以及慈善活动。关键是在建立关系而不是销售服务的同时将这些事件定制为客户兴趣。通过举办引人入胜且令人难忘的活动，财务顾问可以培养忠诚度，展示其专业知识，并通过推荐创造有机增长的前景。

这些事件是关于您的客户，而不是您的。根据您的选择，您的选择围绕着您的客户会很开心或从中受益最多，并将销售降至最低。业务建立在人际关系上，在财务计划和投资管理中尤其如此。