赢得富裕客户的十大技巧

对于许多财务顾问而言，目标是找到资产在100万美元至500万美元之间的客户，这是一个绝佳的选择。但是，包括高净值个人在内的许多年龄较大的人习惯于以某种方式管理自己的钱，并且可能对变化不感兴趣。

21至45岁之间的投资者可以提供更多流动性因为他们可能会体验需要财务计划的改变生活的事件。这个年龄人群也可能是开放新想法，尽管他们的钱往往比老客户少。

拥有目标人群是一个好主意，但是您不想关闭任何门。主要目标应该始终是为了客户的最大利益。仅此一项就将导致最长期的业务。那么您如何滚球呢？

1。获得现有客户的推荐

口碑是财务顾问的最佳工具之一。它仍然是吸引新客户的最有效方法之一。要求现有客户向您介绍或向可能有兴趣与财务顾问一起工作的朋友或家人推荐您的服务。

2。建立推荐网络

认识专业人士 - 包括医生，律师，房地产经纪人以及CPAS-在您的附近和工作场所周围。通过推荐互相发送业务是简单有效的。最好的交易是双方赢得胜利的交易。

3。使用社交网络

使用Facebook，LinkedIn和X（以前为Twitter）营销自己作为专家，发现潜在客户的效果并不像频繁的广告宣传，而是任何财务顾问不使用这些工具将显得古老或不与今天的技术保持最新。这是一个关闭，特别是对年轻投资者而言。

4。创建博客

博客关于财务技巧和对当前市场趋势的想法似乎很耗时，但成功的关键是一致性（和简洁）。如果您定期更新博客（至少每周两次），您将看到搜索引擎排名上升。这将开始缓慢，但是只要您坚持下去，向上的动力就会加速。这将导致客户来找您，而不必搜索它们。

5。写一本电子书

如果您想成为自己领域的尊敬的权威，请强烈考虑写一本电子书。最简单的方法是通过Amazon.com Inc.（Amzn）及其Kindle Direct发布（KDP）程序。它没有任何费用，除了找到客户外，您还可以收集特许权使用费。

要找到客户，请将您的联系信息留在书的前面和背面。针对书的正面很重要，因为使用KDP的读者可以通过“ Look Inside”功能免费查看书籍的前10％，这有助于捕获浏览器。

一旦有几本书，利基，亚马逊会看到您对写作很认真，而搜索排名将有所改善。如果您正在寻找高端客户，请撰写有关他们感兴趣的主题的书籍。

6。参与您的社区

如果您想结识更多的潜在客户，请尝试更多地参与您的社区。考虑为当地非营利组织志愿服务，参加网络活动并参加社区会议。这些事件可能是结识新朋友的好方法，同时建立信任并与潜在客户建立积极的关系。

7.举办聚会

为客户举办活动，甚至为特定客户举办生日聚会 - 可以成为打动现有客户并吸引新客户的一种非常有效的方式。鼓励客人邀请他们的朋友和家人，并要求介绍。这是在短短几个小时内建立许多新连接的绝佳机会。

8。购买季票

从公司营销部门获取页面，并为专业运动队，歌剧，芭蕾舞等的季票购买季票。这可能很昂贵，但值得投资。您可以将客户带到游戏或演出，这将有助于保留他们。而且门票越多，越好；客户可能会邀请亲密的家庭成员或朋友，然后允许您形成新的关系和降落新的前景。

9.在当地学校谈话

与高中联系，让管理员知道您想与学生谈谈金融素养和财务计划。这是太多学生无法获得的宝贵信息，许多学校将抓住机会。您可能没有机会删除名片和小册子，但是您可以鼓励听众向父母询问财务，为大学储蓄以及计划退休计划。老师和管理员也将在听。

10。参加运动

我们都知道高尔夫是一个很好的网络游戏，但这是一项通常为四人组合的运动。如果您想增加曝光率，请考虑加入网球学院，垒球联赛或当地健身中心。您可能找不到像通过高尔夫球那样多的合格线索，但是您会发现很多机会。

底线

从网络到打高尔夫球，许多用于登陆新客户的方法都是尝试和真实的。但是，创造性地思考，付出更多的努力，或花更多的钱（或花更多的钱）在异常情况下找到潜在客户可能最终值得。