在俄罗斯入侵乌克兰在乌克兰造成了全球经济抵制俄罗斯资源之后,石油和天然气价格飙升,但自从随着供应的恢复而撤退以来,他们已经恢复了正常,利率上升缓解了需求。去年,彭博天然气亚地指数下降了70%,而彭博复合材料原油亚索引下降了28%。
随后,能源部门的表现不佳,而S&P Energy Select Select部门指数则高于5.3%,而标准普尔500分的14.6%则增长了。
关键要点
- 去年的能源股票通常表现不佳,而能源部门则落后于标准普尔500标准普尔500点近10个百分点。
- 顶级能源ETF包括Fidelity MSCI Energy指数ETF,SPDR S&P石油和天然气设备服务ETF和Energy Select Sector SPDR Fund。
- 这些ETF可以为能源公司提供广泛的曝光率,或者在某些子工业中向公司提供更多针对性的公司。
美国约有50个能源ETF贸易,不包括逆和杠杆ETF以及不到5000万美元的资金管理资产(AUM)。
在下面,我们查看费用最低的三个能源ETF,去年的总回报最高,并且流动性最多。所有数字截至6月22日。
费用最低的能源ETF:保真度MSCI能量指数ETF(FENY)
- 一年以上的表现:15.6%
- 费用比率:0.08%
- 30天SEC收益率:3.32%
- 30天平均每日卷:847,721
- 净资产:13亿美元
- 成立日期:2013年10月21日
- 发行人:忠诚
Feny是一个被动管理的基金,跟踪MSCI USA IMI Energy Index,这是大型,中型和小型能源公司的大写加权指数。埃克森美孚公司(XOM)是该基金最大的股份,占该基金的近23%。芬尼(Feny)提供主要是北美石油和天然气公司的风险,但该基金的一小部分专门用于能源设备。
能源ETF具有最佳的1年回报:SPDR S&P 500石油和天然气设备和服务ETF(XES)
- 表现超过一年:29.8%
- 费用比率:0.35%
- 30天SEC收益率:0.51%
- 30天平均每日卷:85,094
- 净资产:2.616亿美元
- 成立日期:2006年6月19日
- 发行人:州街全球顾问
XES跟踪标准普尔石油和天然气设备和服务精选行业指数。该基金是经过改进的同等加权基金,这意味着小股票对基金收益的影响力比在持有相同股票的大写加权基金中具有更大的影响。与其他资金相比,小型股票对XES的巨大影响使其固有风险更高,这可能吸引寻求能源市场上有更大上涨潜力的投资者。
大多数液体能量ETF:能源选择部门SPDR基金(XLE)
- 一年以上的表现:14.8%
- 费用比率:0.10%
- 30天SEC收益率:3.76%
- 30天平均每日卷:20,217,487
- 管理资产:325亿美元
- 成立日期:1998年12月16日
- 发行人:州街全球顾问
XLE针对美国公司在石油,天然气和消耗燃料中的美国公司的指数以及能源设备和服务行业的指数。该基金的费用比率低,流动性高,超过2000万股平均易手。该基金的90%以上的资产分配给了石油,天然气和易于燃料公司,其余的资产在能源设备和服务公司之间传播。
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从本文撰写的日期开始,作者不拥有上述任何ETF。