最大化您的投资策略：何时应用基本，技术或定量分析

投资者使用几种方法来分析与长期股票市场投资。这些方法包括基本，技术和定量分析。长期投资者正在寻找投资，这些投资具有更大的可能性，可以在更长的时间内最大限度地提高回报。

通常，与投资有关的“长期”至少意味着至少一年，尽管许多财务专家建议某些投资的时间表为5到10年或更长时间。中的一个成为长期投资者的好处是能够节省和投资的能力，以实现大量时间才能获得最高奖励，例如退休。

通过了解基本，技术和定量分析之间的差异，长期投资者使自己获得三个有价值采集库存策略他们可以在选择以购买和持有的证券时做出有根据的决定。

基本分析

希望评估长期投资决策的大多数投资者始于基本分析公司，个人股票或整个市场。基本分析是通过评估企业或市场各个方面来衡量安全价值的过程。

在此分析期间，投资者审查了公司拥有的土地，设备或建筑物，并结合无形资产，例如商标，专利，品牌或知识产权。基本分析利用财务报表和其他历史业务数据来确定优势和劣势领域，其最终目标是确定公司的公允价值。

为了进行基本分析，您将需要查看公司的财务报表，历史数据，投资者电话会议，新闻稿，分析师报告和分析师的估计。

在评估股票市场的更广泛范围时，投资者使用基本分析来审查经济因素，包括经济的整体实力和特定的行业条件。

基本分析导致分配给审查安全性的价值，该价值与安全当前价格相比。投资者使用比较来确定长期投资是否值得购买，因为它是被低估了或者值得出售，因为它是高估了。

通过统计评估证券的过程称为技术分析。分析师和投资者使用有关市场活动的数据，例如历史回报，股票价格和交易量以绘制证券运动的模式。

尽管基本分析试图显示安全性或特定市场的内在价值，但技术数据旨在洞悉证券或整个市场的未来交易活动。

使用技术分析的投资者和分析师强烈认为可以通过基于过去的绩效数据来审查模式来确定未来的绩效。

技术分析使用短时间内的数据来开发用于预测证券或市场流动的模式，而基本分析依赖于跨越多年的信息。由于技术分析中数据收集的持续时间很短，因此投资者倾向于在短期交易中更多地使用此方法。但是，技术分析与基本分析相结合评估长期投资可能是有益的工具。

评估公司或广泛市场的历史表现通常是通过定量分析。日常投资者通过简单的财务比率计算进行定量分析，例如每股收益（EPS）或更复杂的计算，例如折现现金流（DCF）。专业投资公司的定量分析师最通常使用复杂的计算机模型。

定量分析的结果提供了对估值或特定安全性或市场的历史性表现。但是，定量分析通常不经常用作评估长期投资的独立方法。相反，定量分析与基本和技术分析一起使用，以确定投资决策的潜在优势和风险。

想学习更多高级投资和交易策略吗？查看我们的新指南 - 升级您的投资策略- 提升您的方法并最大化回报。

基本分析旨在评估企业或市场的各个方面，包括物理和知识产权。技术分析的重点是市场数据，包括历史收益，股票价格和贸易量。通常，交易者使用基本分析进行长期投资和技术分析进行短期交易。

您决定进行投资多长时间的决定取决于许多因素，包括风险承受能力和财务目标。但是，坚持投资几年通常是有意义的。例如，在股票投资中，长期投资往往超过短期交易。

即使您投资了相对较短的时间表，请注意，您可能必须付款短期资本利得税出售一年或更短的任何投资，这将削减您的利润。

散户投资者在确定各种证券和市场的长期投资质量时，最常使用基本分析，同时他们可能会在审查短期投资决策的审查中转向技术分析主动交易股票。投资者使用定量分析来评估公司的财务稳定性。

尽管一些投资者更喜欢使用单个分析方法来评估长期投资，但基本，技术和定量分析的结合是最有益的。