著名女性財務顧問

彙編著名女性清單財務顧問可能會具有挑戰性，因為在著名的財務顧問中，著名的女性名單很苗條。最知名的可能是媒體明星Suze Orman。

以下包括的其餘婦女可能不熟悉公眾，但他們在其行業中以高成就者而聞名。其中許多星星財務顧問和財富管理者中排名巴倫的2023年的100名女性財務顧問和管理數十億美元的資產。

關鍵要點

Suze Orman是最著名，最有影響力的女性財務顧問之一。
其他女性財務顧問可能不是家喻戶曉的名字，但他們在自己的領域中是很高的成就者。
大多數包含在巴倫的美國排名前100名女性財務顧問的年度排名，該顧問根據管理，收入和實踐質量的總資產，重點介紹了成就。

1。 SuzeOrman

蘇茲·奧爾曼（Suze Orman）是認證財務計劃師（CFP）這是該國最知名的金融專家之一。她在CNBC上主持了“ Suze Orman Show” 13年，並繼續在各種媒體上露面。奧爾曼還舉辦了一個名為“女與金錢”的播客。

奧爾曼（Orman）的一站式財務計劃帝國涵蓋了一個人的財務生活的每個領域，從債務消除者和費用跟踪器工具到各種房地產計劃工具和保險評估員套件的所有方面。

奧爾曼（Orman）撰寫了許多最暢銷的個人理財書籍，包括“您已經賺了，不要丟失它”和“為年輕，神話般的和破產的賺錢書。”

2。卡倫·麥當勞

Karen McDonald，董事總經理摩根士丹利財富管理，自2021年以來，在每年進行的調查中排名第一巴倫的頂級女性財務顧問。她有近2200億美元管理資產（AUM）並指導一支由16個團隊為63,000多個客戶家庭服務的團隊。

麥當勞擁有40多年的投資經驗，其中包括在摩根士丹利（Morgan Stanley）的30年。她總部位於加利福尼亞州的帕洛阿爾托。

3。霍莉·紐曼·克羅夫特

排名第四巴倫的2023年列表，霍莉·紐曼·克羅夫特（Holly Newman Kroft）是Neuberger Berman。克羅夫特（Kroft）的10人團隊總部位於紐約市，管理239個客戶家庭，AUM管理35億美元。克羅夫特在巴倫的列表在2021年和2022年。

4。瓦萊麗·紐厄爾

瓦萊麗·紐厄爾（Valerie Newell）排名第二巴倫的2023年，她從2022年的第三名上升。 Newell是Mariner Wealth Advisors的校長和高級財富顧問。她監督了一個53人的團隊，總部位於俄亥俄州的辛辛那提。

5。 DeborahMontaperto

Deborah Montaperto是Morgan Stanley的董事總經理和私人財富顧問，Polk Wealth Management Group的合夥人是該銀行私人的一部分財富管理分配。總部位於佛羅里達州棕櫚灘的蒙塔珀托（Montaperto）擁有32人團隊，該團隊為233個客戶家庭提供400億美元的資產，他們的平均淨資產為2.5億美元。蒙塔珀託在2023年排名第五巴倫的自2010年以來，排名已包括在內。

6。 StephanieJ. Stiefel

Stephanie J. Stiefel是Neuberger Berman的私人資產管理部門的一部分Straus Group的董事總經理兼客戶發展主管。排名第三巴倫的2023年的排名是2022年的第五名，Stiefel的六人組為227名客戶管理28億美元的資產淨值4500萬美元。她總部位於紐約市。

7。 JohannaWalters

約翰娜·沃爾特斯（Johanna Walters美林林奇財富管理，她排名第六巴倫的2023年的排名。她的管理層典型客戶的淨資產為1500萬美元。她在目前的公司工作了21年，並在賓夕法尼亞州的藍貝爾（Blue Bell）工作。

8. Gillian Yu

吉利安·尤（Gillian Yu）擔任摩根士丹利私人財富管理公司（Morgan Stanley Private Wealth Management）董事總經理已有八年了。她16歲巴倫的2023年的名單。她管理著85億美元的六支球隊，總部位於加利福尼亞州舊金山。她管理的50個客戶家庭中的每一個都有1億美元的典型淨資產。

9。 SusanKaplan

蘇珊·卡普蘭（Susan Kaplan）擔任卡普蘭金融服務公司（Kaplan Financial Services Inc.）的總裁已有30年了。與11人組成的團隊一起，她為175個客戶家庭管理了26億美元，其典型淨資產為1000萬美元。卡普蘭總部位於馬薩諸塞州牛頓。 2023年，卡普蘭（Kaplan）在第七名巴倫的排行。

10。 ColleenO'Callaghan

Colleen O'Callaghan是JP Morgan紐約市的財富管理和O'Callaghan Thomas Group的創始成員。她排名第10巴倫的2023年的列表。她的9人團隊管理68個客戶家庭的資產53億美元，典型的淨資產為7500萬美元。

誰是女性財務顧問？

該領域最著名的是個人理財專家Suze Orman。奧爾曼（Orman）在CNBC上主持了“ Suze Orman Show” 13年，她在美林（Merrill Lynch）擔任股票經紀人的職業生涯。此外，巴倫的根據管理資產（AUM）和實踐質量，發布了前100名女性財務顧問的年度清單。 2023年，頂級顧問包括Karen McDonald，Holly Newman Kroft，Valerie Newell和Deborah Montaperto。