了解自動投資的基礎知識

常見問題

  • 自動投資涉及使用包括算法的技術來管理投資組合。機器人顧問是一種自動投資，旨在提供特定的投資服務，通常用於散戶投資者。

  • 自我指導的投資是一種投資方法，您（投資者）可以完全控制您在投資組合中的買賣。自動投資涉及允許計算機算法做出買賣決策，使您擺脫困境。

  • 如果您決定要使用算法交易軟件進行投資，請記住有幾個功能。但是，第一個決定是購買還是構建您的軟件。接下來，決定您需要的市場數據類型，程序與各個市場的連接性以及訪問數據的延遲或延遲。這些只是您需要決定的一些因素。請記住，算法交易是一種非常高級的交易方法。

  • 由於高頻交易者經常在少量時間內擔任龐大的職位，因此他們的活動與市場波動的增加有關。市場崩潰甚至與高頻交易者的活動有關。這Flash崩潰2010年5月是這種風險的一個典型例子。

  • 是和否。這一切都取決於策略的策略，算法的有效性，該算法的效果，投資組合的組成，投資時市場條件以及許多其他因素。

關鍵術語

  • 機器人顧問

    機器人顧問是數字平台，可提供自動化的，算法驅動的財務計劃服務，幾乎沒有人為監督。

  • 重新平衡

    重新平衡是重新調整資產投資組合的權重的過程。重新平衡涉及在投資組合中定期購買或出售資產，以維持原始或期望的資產分配或風險水平。


    例如，認為原始目標資產分配是50％的股票和50％的債券。如果股票在此期間運行良好，則可能將投資組合的庫存加權提高到70％。然後，投資者可以決定出售一些股票併購買債券，以將投資組合返回到原始目標分配50/50。

  • 資產分配

    資產分配是一種投資策略，旨在通過根據個人的目標，風險承受能力和投資視野分配投資組合資產來平衡風險和回報。三個主要資產類別（固定收入，現金和等效物）的風險和回報水平不同，因此隨著時間的流逝，每個人的行為都會有所不同。

  • 現代投資組合理論（MPT）

    現代投資組合理論（MPT）是選擇的實用方法
    投資是為了在可接受的風險水平範圍內最大化其總回報。

  • 被動投資

    被動投資是一種投資策略，可通過最大程度地降低買賣來最大程度地提高收益。指數投資於一種普通的被動投資策略，投資者購買代表性基準（例如標準普爾500指數），並在很長一段時間內持有它。

  • 積極投資

    積極的投資是指涉及投資者正在進行的買賣活動的投資策略。活躍的投資者購買投資並不斷監視其活動以利用有利可圖的條件。

  • 模糊邏輯

    模糊邏輯是一種非二元計算機邏輯方法，而不是基於真或錯誤的結論。相反，這是一種基於一系列試圖模仿人類推理並得出更準確結論的變量的計算方法。

  • 神經網絡

    神經網絡是一系列算法，旨在模仿人腦的工作方式。神經網絡能夠適應更改輸入，因此可以產生有用的結果，而無需隨著輸入的變化而更改的基本標準。

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