股票樣式框：它的含義，如何工作

什麼是股票樣式盒？

股票風格的盒子是股票和股票共同基金的關鍵投資特徵的視覺表示。這樣式盒是由Morningstar創建的，是投資者使用的寶貴工具，用於確定其股票/股票組合的風險回收結構和/或這些方式如何投資適合他們的投資標準。

了解股權風格的盒子

一個股票樣式的盒子由九個方塊或類別組成，其沿垂直和水平軸呈現的股票/股票共同基金的投資特徵。機構投資經理將使用股票樣式框類別作為其投資組合管理目標的核心考慮因素。所有類型的投資者都可以使用股票樣式框類別來篩選股票和共同基金，以實現個人投資特徵。

對於股票和股票資金，垂直軸根據市值分為三個公司大小的類別：大，中和小。水平軸代表投資風格，股票和股票資金略有不同。股票和股票資金都包括價值和增長類別。對於股票投資，晨星對中間類別進行了分類，該類別通常可以被視為價值和增長的混合，作為股票的核心和混合資金。投資者經常會看到這些類別用於股票報告和共同基金營銷材料。

特殊考慮

投資者使用公平識別特定的樣式盒股票或針對目標投資組合分配的股票資金。當按樣式盒過濾投資時，風險因素通常是一個重要的考慮因素。

小型股票和增長股票通常報告的風險更高，潛在回報率更高。對於尋求長期投資的投資者而言，大型股票股票通常是低風險的選擇。混合類別將包括具有增長和價值股票的資金。對於股票而言，核心類別是指可能是良好的長期持有的投資，具有一致的資本讚賞潛力。

晨星提供了一個國內股票風格的盒子國際股票風格的框，還有一個固定收益樣式盒。

股票風格的盒子投資

Morningstar允許投資者按Equity Style Box類別過濾資金。例如，共同基金尋找具有最高潛在回報的相對安全的股本投資的投資者可以過濾大型/增長類別中的資金。

Morningstar將該類別描述為投資於美國大公司的資金，這些公司比其他大型股票更快地生長。大型股票資金被認為是在股票市場資本資本中投資股票的那些投資股票的資金。增長是指快速增長和高估。

截至2021年1月的晨星列表，一些排名最高的大型/增長資金包括美國資金AMCAP，Fidelity Contrafund和Fidelity Growth Company，Morgan Stanley Inst Growth和Inst Advantation，PrimeCap Odyssey Growth，Vanguard Capital Mosporting，Vanguard Capital，Vanguard Growth和Vanguard Growth Index。