คู่มือผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการลงทุนการเติบโต

ผู้คนมีสไตล์และรสนิยมที่แตกต่างกันมากมายเมื่อพูดถึงเงิน แต่การทำให้เงินของคุณเติบโตโดยทั่วไปถือว่าเป็นวัตถุประสงค์การลงทุนขั้นพื้นฐานที่สุด วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นนักลงทุนการยอมรับความเสี่ยงและขอบฟ้าเวลา อย่างไรก็ตามมีหลักการและเทคนิคสำคัญบางประการที่ใช้กับนักลงทุนหลายประเภทและกลยุทธ์การเติบโต

การลงทุนการเติบโตคืออะไร?

แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มเงินของคุณผ่านการรับประเภทใดก็ได้คืนทุนของคุณเช่นการจ่ายดอกเบี้ยจากใบรับรองเงินฝาก (CD) หรือพันธบัตรคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของการลงทุนการเติบโตคือการแสวงหาความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นผ่านระยะยาวหรือระยะสั้นการชื่นชมเงินทุน- โดยทั่วไปแล้วการลงทุนการเติบโตนั้นถือว่าเป็นส่วนที่ "น่ารังเกียจ" ของพอร์ตการลงทุนโดยส่วน "การป้องกัน" ที่อุทิศให้กับการสร้างรายได้การลดภาษีหรือการเก็บรักษาเงินทุน

เมื่อพูดถึงหุ้น "การเติบโต" หมายความว่า บริษัท มีศักยภาพอย่างมากสำหรับการแข็งค่าของเงินทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุน, ที่ไหนนักวิเคราะห์รู้สึกว่าราคาของหุ้นของ บริษัท มีการซื้อขายด้านล่างซึ่งควรเป็นเพราะเหตุผลที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ บริษัท วิจัยการลงทุนอิสระ Morningstar จัดประเภทหุ้นและหุ้นทั้งหมดกองทุนรวมทั้งการเติบโตมูลค่าหรือการผสม (การเติบโต + มูลค่า)

ประเภทของการลงทุนการเติบโตที่ได้รับความนิยม

สินทรัพย์หลักบางประเภทได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต พวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในบางรูปแบบและพวกเขามักจะมีความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น

ประเภทของการลงทุนการเติบโตรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

หุ้นขนาดเล็ก

ขนาดของ บริษัท ขึ้นอยู่กับ บริษัทมูลค่าตลาดหรือมูลค่าสุทธิ ไม่มีคำจำกัดความสากลที่แน่นอนของสิ่งที่ถือว่าเป็น "ตัวเล็ก"เมื่อเทียบกับไมโคร, กลางหรือขนาดใหญ่ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำแนก บริษัท ใด ๆ ที่มีการใช้เงินทุนระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในฐานะ บริษัท ขนาดเล็ก

บริษัท ในหมวดหมู่นี้มักจะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตและหุ้นของพวกเขามีศักยภาพในการชื่นชมอย่างมากในราคา หุ้นขนาดเล็กมีการโพสต์ผลตอบแทนสูงกว่าของพวกเขาในอดีตชิปสีน้ำเงินลูกพี่ลูกน้อง แต่พวกเขาก็มีความผันผวนมากขึ้นและมีความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น หุ้นขนาดเล็กมักจะมีสต็อกขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงระยะเวลาของการกู้คืนจากภาวะถดถอย

หุ้นเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ

บริษัท ที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเสนอนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพสามารถเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเล่นที่บ้านในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา หุ้นของ บริษัท ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหรือปฏิวัติสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างทวีคูณในราคาค่อนข้างสั้น

ตัวอย่างเช่นราคาของไฟเซอร์ (pfe) ต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 1994 ก่อนที่ไวอากร้าจะได้รับการปล่อยตัวยาบล็อกบัสเตอร์นี้ใช้ราคาหุ้นของ บริษัท สูงกว่า $ 30 ต่อหุ้นในช่วงห้าปีข้างหน้าขอบคุณการอนุมัติยาเสพติดในปี 2541ในบางครั้งสต็อกการเติบโตสามารถเดินทางไปได้ บริษัท สตรีมมิ่งสื่อ Roku (ปี) เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนหลังจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2560 เท่านั้นที่จะล่าถอยไปสู่ราคาปิดจากวันแรกของการซื้อขายเพียงไม่กี่เดือนต่อมา

การลงทุนแบบเก็งกำไร

ผู้แสวงหาความตื่นเต้นและนักเก็งกำไรมองไปที่เครื่องมือการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหุ้นเพนนีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์เก็งกำไรเช่นที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซและหุ้นเอกชนสำหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวในวงเล็บที่มีรายได้สูง ผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องในเวทีนี้สามารถเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหลายครั้ง แต่พวกเขาก็มักจะสูญเสียเงินต้นของพวกเขาทุก ๆ เปอร์เซ็นต์

ค้นคว้าหุ้นที่เติบโต

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินการเติบโตของการลงทุน อัตราการเติบโตจำนวนและประเภทของความเสี่ยงและองค์ประกอบอื่น ๆ ของการลงทุนมีบทบาทสำคัญในจำนวนเงินที่นักลงทุนเดินไปด้วย

เมื่อพูดถึงหุ้นข้อมูลบางอย่างที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์การเติบโตตรวจสอบรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

กลับมาในส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ไข่ปลาเป็นการแสดงออกทางคณิตศาสตร์ว่า บริษัท สามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันถูกหาปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึง บริษัทรายได้สุทธิ(ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับการชำระแล้ว แต่ก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ) หารด้วยทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท หนึ่งมีทั้งหมดผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น 100 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ บริษัท อื่นมีผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์และทั้งสอง บริษัท มีรายได้สุทธิสำหรับปี 75 ล้านดอลลาร์จากนั้น บริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นขนาดเล็กจะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเนื่องจากได้รับรายได้สุทธิเดียวกัน

เพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS)

แม้ว่าจะมีหลายประเภทEPSและจำนวนเงินที่ได้รับจากการแบ่งปันไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ บริษัท ที่มีรายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำสิ่งที่ถูกต้อง นักลงทุนมักจะแสวงหา บริษัท ที่มีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ควรทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลข EPS เป็นผลมาจากของแท้กระแสเงินสดจากการติดต่อทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

รายได้ที่คาดการณ์ไว้

ผู้ค้าหลายวันและนักลงทุนระยะสั้นให้ความสนใจกับที่คาดการณ์ไว้ประกาศรายได้เพราะพวกเขาสามารถมีผลกระทบทั้งในทันทีและในอนาคตต่อราคาหุ้นของ บริษัท ในความเป็นจริงนักลงทุนจำนวนมากสร้างรายได้จากการซื้อขายเงิน-

ตัวอย่างเช่นเมื่อผลประกอบการที่ บริษัท คาดการณ์ไว้สูงกว่าที่คาดไว้ราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็กลับมาลดลงในวันต่อมา แต่รายงานผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้หุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

บรรทัดล่าง

การลงทุนการเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซึ่งมักจะเข้ากันอย่างใกล้ชิดกับวิชาอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์พื้นฐาน-การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยตลาด มีกลยุทธ์การเติบโตอีกมากมายที่ใช้โดยนักลงทุนรายบุคคลและสถาบันและรายชื่อที่สมบูรณ์นั้นอยู่ไกลเกินขอบเขตของบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตสำหรับการลงทุนของคุณปรึกษานายหน้าหรือที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ