3 กองทุนรวมพลังงานทางเลือกสำหรับปี 2565

อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะบุคคล บริษัท และรัฐบาลเพิ่มการใช้พลังงานที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพน้ำและแหล่งอื่น ๆ กำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทนทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ภายในปี 2569 เป็น 4,800 กิกะวัตต์ซึ่งเท่ากับกำลังการผลิตพลังงานทั่วโลกทั้งหมดของเชื้อเพลิงฟอสซิลสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)-

เป็นผลให้นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ บริษัท พลังงานทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตกำไรระยะยาวที่มีศักยภาพและการเติบโตของรายได้ บริษัท พลังงานทางเลือกที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม ได้แก่ SunPower Corp. (spwr), First Solar Inc. (FSLR) และ Enphase Energy Inc. (enph-

กองทุนรวมพลังงานทางเลือกให้นักลงทุนได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพกับ บริษัท หลายแห่งที่เกี่ยวข้องในวงกว้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในทุกขั้นตอนของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์, ไฮโดรเจน, ลม, ความร้อนใต้พิภพและการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ กองทุนเหล่านี้บางส่วนลงทุนเกินกว่าพลังงานและมีการถือครองเทคโนโลยีชีวภาพ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคนี้อาจพิจารณาตัวเลือกกองทุนรวมเหล่านี้

เราดูกองทุนรวมพลังงานสามทางเลือกตามที่ได้รับการจัดอันดับโดยผลตอบแทนรวมหนึ่งปีของแต่ละปี (TTM) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2021 กองทุนสองแห่งแรกในรายการ GAAEX และ NALFX ของเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกับโลกแห่งเกณฑ์มาตรฐานตัวเล็กและmidcapหมวดหมู่หุ้นและตลาด Morningstar Global Markets Cap Small-Mid ผลตอบแทนรวมหนึ่งปีสำหรับหมวดหมู่ที่กว้างขึ้นคือ 8.7%และผลตอบแทนรวมของดัชนีคือ 11.6% GAAEX มีประสิทธิภาพสูงกว่าหมวดหมู่ แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีในช่วงเวลาเดียวกันและ NALFX มีประสิทธิภาพต่ำกว่าทั้งหมวดหมู่และดัชนี

กองทุนที่สามในรายการของเรา Nextx สามารถนำมาเปรียบเทียบกับไฟล์เกณฑ์มาตรฐานหมวดหมู่การเติบโตของ MidCAP และดัชนีการเติบโตของ Morningstar Mid Mid Cap หมวดหมู่ที่กว้างขึ้นให้ผลตอบแทนรวมหนึ่งปีที่ 7.4%และดัชนีมีผลตอบแทนรวม 12.8% NextX มีประสิทธิภาพต่ำกว่าทั้งหมวดหมู่และดัชนี

ข้อมูลประสิทธิภาพด้านบนและตัวเลขทั้งหมดด้านล่างนี้เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2021

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX)

• ผลตอบแทนต่อท้ายหนึ่งปี: 10.2%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.98%
• ผลผลิตการจ่ายเงินปันผลแบบสองเดือนต่อเดือน (TTM): 0.00%
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: $ 32.4 ล้าน
• วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2549

GAAEX บริหารงานโดย Will Riley และ Jonathan Waghornกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์หุ้นของ บริษัท พลังงานทางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

แม้ว่ากองทุนจะลงทุนในมูลค่าตลาดSpectrum เป็นเป้าหมายของ บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดขั้นต่ำ 500 ล้านดอลลาร์ หุ้นเทคโนโลยีทำขึ้นมากกว่าหนึ่งในสามของสินทรัพย์ที่ลงทุนตามด้วยสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมกองทุนถูกแบ่งออกระหว่างหุ้นของสหรัฐฯและที่ไม่ใช่สหรัฐฯแม้ว่าหลังจะครอบครองส่วนที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยของผลงาน-

การถือครองอันดับต้น ๆ ของ GAAEX รวมถึง First Solar Inc. (FSLR) ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานหุ้น Class Aของ Ameresco Inc. (AMRC) บริษัท โซลูชั่นพลังงานหมุนเวียน; และ APTIV PLC (aptv) บริษัท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อเมริกันมีภูมิลำเนาอยู่ในไอร์แลนด์

กองทุนทางเลือกใหม่ Class A (NALFX)

• ผลตอบแทนต่อท้ายหนึ่งปี: 2.5%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.96%
• ผลผลิตการจ่ายเงินปันผล-สองเดือน (TTM) ผลผลิต: 4.88%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: $ 445.0 ล้าน
• วันที่เริ่มต้น: 3 กันยายน 2525

NALFX บริหารงานโดย David J. Schoenwald และ Murray D. Rosenblithกองทุนลงทุนในหุ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์และดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและแทนที่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

NALFX มุ่งเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนมากกว่า 60% ของการถือครองของกองทุนเป็นหุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประมาณหนึ่งในสามเป็น บริษัท ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา กองทุนมีแนวโน้มไปยัง บริษัท MIDCAP และใช้ประโยชน์จากการผสมผสานของค่าและการเจริญเติบโตหุ้น

การถือครองอันดับต้น ๆ ของ NALFX ได้แก่ EDP Renováveis ​​SA (Edpr.LS) ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Clearway Energy Inc. (ท่าเรือ), ลม, พลังงานแสงอาทิตย์และ บริษัท พลังงานทดแทนอื่น ๆ ; และ Nextera Energy Partners LP (คนโง่) บริษัท พลังงานหมุนเวียน

กองทุน Shelton Green Alpha (NextX)

• ผลตอบแทนต่อท้ายหนึ่งปี: -0.7%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.28%
• ผลผลิตการจ่ายเงินปันผลแบบสองเดือนต่อเดือน (TTM): 0.00%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: $ 328.0 ล้าน
• วันที่เริ่มต้น: 12 มีนาคม 2013

NextX ได้รับการจัดการโดย Jeremy Seems และ Garvin Jabuschกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นในเศรษฐกิจสีเขียว

NextX ลงทุนเป็นหลักในหุ้นที่เลือกโดย Green Alpha Advisors ซึ่งเป็นที่ปรึกษาย่อยการลงทุนของกองทุน กรีนอัลฟ่ามุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีมูลค่าพอสมควรเพียงสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนถูกจัดสรรให้กับหุ้นสหรัฐและกองทุนมีแนวโน้มไปสู่ตำแหน่งการเติบโตของ MidCap

การถือครองอันดับต้น ๆ ของ NextX รวมถึง Moderna Inc. (mRNA) บริษัท ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ;ใบเสร็จรับเงินของอเมริกา (ADRs)ของ Vestas Wind Systems A/S (vwdry) ผู้ผลิตกังหันลมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์ก และ ADRS ของ Jinkosolar Holding Co. Ltd. (JKS) ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากจีน