รายการตรวจสอบผู้บริหาร: 7 งานก่อนตาย

การได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารของอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับงาน อย่างไรก็ตามการทำตามขั้นตอนง่ายๆในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมมีชีวิตอยู่สามารถทำให้งานง่ายขึ้นมาก

หากคุณและคนที่เลือกคุณในฐานะผู้ดำเนินการรวมตัวกันและวางแผนอย่างเหมาะสมสำหรับความรับผิดชอบต่อไปคุณทั้งคู่จะมีความสงบใจมากขึ้น

1. รู้ตำแหน่งของพินัยกรรมและเอกสารอื่น ๆ

ขั้นตอนแรกและที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าจะเก็บเอกสารความตั้งใจและเอกสารอื่น ๆ ไว้ที่ไหน งานของผู้บริหารนั้นง่ายกว่าถ้าผู้ทำพินัยกรรมรักษาความตั้งใจเดิมไว้การกระทำนโยบายการประกันการเป็นหุ้นส่วนเอกสารหรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ในสถานที่ที่ตกลงกันไว้เช่นในกล่องความปลอดภัยที่บ้านหรือกล่องรับความปลอดภัยของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บสำเนาไว้ในตำแหน่งสำรอง สำเนาสามารถจัดขึ้นโดยตรงโดยผู้บริหารหรือโดยทนายความของผู้ทำพินัยกรรม

จำไว้ว่าการเข้าถึงไฟล์ตู้เซฟอาจถูก จำกัด เมื่อผู้ทำพินัยกรรมตาย เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการเข้าถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นเช่นคู่สมรสสามารถเข้าถึงกล่องได้

2. สร้างทรัพย์สินและบัญชีร่วมกัน

ผู้ทำพินัยกรรมที่มีคู่สมรสจะต้องแน่ใจว่าสินทรัพย์จะโอนไปยังการควบคุมของพวกเขาอย่างรวดเร็วและราบรื่น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่คือการตั้งค่าบัญชีทั้งหมดเป็นข้อต่อและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติและชื่อเรื่องอยู่ในทั้งสองชื่อ นอกจากนี้ยังใช้กับองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร สิ่งนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการลดขนาดของภาษีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่ถึงกำหนดตราบใดที่คู่สมรสทั้งสองไม่ตายพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการควรให้ผู้ทำพินัยกรรมยืนยันว่าถูกต้องผู้รับผลประโยชน์มีชื่อสำหรับบัญชีทั้งหมดที่ต้องการข้อมูลจำเพาะ เหล่านี้รวมถึงเงินบำนาญบัญชีเกษียณอายุบัญชีธนาคารนโยบายการประกันและบัญชีนายหน้า

รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์จะต้องได้รับการปรับปรุงหากผู้ทำพินัยกรรมหย่าร้างแต่งงานใหม่มีอายุยืนกว่าเด็กหรือประสบเหตุการณ์ที่สำคัญในทำนองเดียวกัน

3. บันทึกการตั้งค่าของผู้ทำพินัยกรรม

หากคุณไม่ทราบคุณควรถามว่าผู้ทำพินัยกรรมชอบที่จะจดจำอย่างไร

ผู้ทำพินัยกรรมอาจชอบพล็อตการฝังศพมากกว่าการเผาศพหรืองานศพส่วนตัวในการปลุกครั้งใหญ่ การตั้งค่าที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ อาจรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศลหรือบทบัญญัติการปกครองที่ชื่นชอบสำหรับเด็กเล็ก

การตั้งค่าเหล่านี้ควรเขียนลงและลงนามโดยผู้ทำพินัยกรรม การวางแผนล่วงหน้าจะเป็นการบรรเทาทุกข์จากทายาทของบุคคลเช่นกัน

4. รายการทรัพย์สินและกำหนดผู้รับ

ผู้บริหารหลายคนมองข้ามปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่ง - การครอบครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทางการเงินเพียงเล็กน้อย แต่มีคุณค่าทางอารมณ์ที่ยอดเยี่ยม

การทำงานกับผู้ทำพินัยกรรมผู้ดำเนินการสามารถสร้างรายการหยาบของรายการส่วนตัวและระบบการแจกจ่ายสำหรับแต่ละรายการ ผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถให้เหตุผลว่าทำไมแต่ละคนควรได้รับรายการเฉพาะ

การจัดทำเอกสารผู้รับสำหรับรายการที่มีอารมณ์อ่อนไหวอาจให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ทำพินัยกรรมและหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันในภายหลัง ยิ่งไปกว่านั้นมันจะช่วยให้ผู้บริหารติดตามสินเชื่อหรือของขวัญที่ได้รับในช่วงชีวิตของผู้ทำพินัยกรรม

บุคคลที่มีมูลค่าสูง(HNWIS) มักจะให้ของขวัญทางการเงินก่อนตาย การกระจายตัวที่เป็นระเบียบสามารถทำให้งานของผู้บริหารได้ง่ายขึ้นและช่วยสร้างสมดุลของปัญหาความเป็นธรรม-

5. ตั้งค่าแผ่นบัญชีรายปีและตารางการอัปเดต

คอมพิวเตอร์ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงในบัญชีและทรัพย์สิน หากผู้ทำพินัยกรรมติดตามอสังหาริมทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารจะมีภาพรวมของสินทรัพย์ที่ดีเมื่อจำเป็น

การเก็บเอกสารอสังหาริมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการมองหานาฬิกาทองคำที่ผู้ทำพินัยกรรมมอบให้กับหลานหรือกองทุนติดตามที่ถูกโอนไปยังบัญชีอื่น

6. มีเอกสารบัญชีออนไลน์ที่ปิดผนึก

ผู้บริหารควรมีบันทึกบัญชีออนไลน์ของผู้ทำพินัยกรรมในเว็บไซต์เช่น LinkedIn, Facebookpaypalและ eBay เพื่อให้บัญชีสามารถปิดการใช้งานได้เมื่อผู้ทำพินัยกรรมผ่านไป เช่นเดียวกันสำหรับการเป็นสมาชิกที่ชำระเงินไปยังเว็บไซต์เช่น Spotify หรือ Netflix

ในกรณีส่วนใหญ่บัญชีสามารถปิดการใช้งานได้โดยการนำเสนอสำเนาใบมรณะบัตร การมีรายการจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสมัครสมาชิกที่ชำระเงินใด ๆ จะถูกยกเลิก

ผู้บริหารควรมีรายละเอียดการติดต่อสำหรับนักบัญชีนักบัญชีทนายความและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเฉพาะสำหรับสถานการณ์ของผู้ทำพินัยกรรม

บรรทัดล่าง

การเตรียมการสามารถลดภาวะแทรกซ้อนของการเป็นผู้บริหารได้อย่างมาก การทำตามขั้นตอนข้างต้นในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่จะช่วยให้คุณทำตามความปรารถนาของเขาหรือเธออย่างถูกต้อง

ผู้ทำนายสามารถเป็นเชิงรุกได้เกี่ยวกับการตั้งค่ากระบวนการดังกล่าวเพื่อให้งานของผู้บริหารของพวกเขาง่ายขึ้น