5 ตัวชี้วัดในตลาดหุ้นอธิบาย

เมื่อคุณซื้อหุ้นคุณใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันการตัดสินใจของคุณหรือไม่? คุณเคยดูไฟล์การวิเคราะห์พื้นฐานส่วนของข้อมูลหุ้นและพบว่าตัวเองหายไป? ในบทความนี้เราจะรวบรวมสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวชี้วัดและอธิบายวิธีการใช้พวกเขาเพื่อทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)เป็นเพียงเงินที่ บริษัท ทำหรือสูญเสียการลงทุน หากนักลงทุนรายบุคคลต้องลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในหุ้นของแมคโดนัลด์และอีกห้าปีต่อมาขายในราคา $ 2,000 พวกเขาได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI 100% ผลตอบแทนถูกหารด้วยต้นทุนการลงทุนเพื่อผลิต ROI

ปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้คือมันง่ายที่จะจัดการเนื่องจากเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ต้นทุนออกจากสมการ ก่อนที่จะพึ่งพา ROIเข้าใจว่ามันถูกคำนวณอย่างไร-

รายได้ต่อหุ้น (EPS)

EPSเป็นมาตรการของกำไรของ บริษัท ใช้กำไรลบที่ต้องการเงินปันผลและหารจำนวนนั้นด้วยจำนวนหุ้นที่โดดเด่น- แม้ว่า EPS จะบอกนักลงทุนว่า บริษัท มีรายได้เท่าไรต่อหุ้น แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลค่าใช้จ่าย หาก บริษัท หนึ่งทำเงินได้ $ 10 ต่อหุ้นและอีก $ 12 ต่อหุ้นรายได้ของ บริษัท ที่สองนั้นน่าประทับใจมากขึ้นเฉพาะในกรณีที่พวกเขาใช้เงินเท่ากันหรือน้อยกว่าเพื่อสร้างรายได้ ใช้ EPS ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นคืนทุน-

อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร(อัตราส่วน P/E) เปรียบเทียบ บริษัทราคาปัจจุบันรายได้ต่อหุ้น อัตราส่วน P/E คำนวณโดยการหารราคาต่อหุ้นด้วยกำไรต่อหุ้น ตัวชี้วัดนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการวัดมูลค่าของหุ้น

หากคุณวางแผนที่จะซื้อโทรทัศน์ใหม่คุณอาจจะเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของโทรทัศน์หลายรายการ คุณคาดว่าจะจ่ายมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม หากทีวีเครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติน้อยลงและเทคโนโลยีเก่า ๆ แต่มีค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือมากกว่าทีวีอื่น ๆ ทีวีนั้นอาจไม่คุ้มค่า

เมื่อหุ้นมีอัตราส่วน P/E สูงกว่า บริษัท อื่น ๆ ที่คล้ายกันนักลงทุนอาจพิจารณาว่าหุ้นเป็นมีค่ามากเกินไปเว้นแต่ บริษัท จะมีโอกาสในการเติบโตที่มากขึ้นหรืออย่างอื่นที่ทำให้ P/E สูงคุ้มค่ากับเงิน โปรดจำไว้ว่าราคาที่แท้จริงของหุ้นไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้มูลค่า หุ้นที่มีราคาสูงกว่าอาจมีค่าน้อยกว่าเมื่อตรวจสอบ P/E

คืนทุน

คืนทุน(ROE) วัดความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท มันแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรอย่างไร ในการคำนวณ ROE แบ่งกำไรด้วยจำนวนเงินทุนหรือจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุนใน บริษัท หาก บริษัท A มีผลกำไร 2 ล้านดอลลาร์ แต่ได้รับเงินทุน 1 ล้านดอลลาร์มันจะถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า บริษัท B ซึ่งทำเงินได้ 2 ล้านดอลลาร์ แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1.5 ล้านดอลลาร์ บริษัท A ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพวกเขาสามารถสร้างรายได้มากขึ้นด้วยการลงทุนน้อยลง

ROE ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินสุขภาพและอำนาจรายได้ของ บริษัท

cagr

อัตราการเติบโตประจำปีผสม(CAGR) วัดอัตราการเติบโตประจำปีของการลงทุน เนื่องจากบางปีอาจเห็นผลกำไรจำนวนมากในขณะที่ปีอื่น ๆ อาจเพิ่มความสูญเสียอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเพื่อดูผลตอบแทนของพวกเขาเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่าปีต่อปี หากคุณมีพอร์ตโฟลิโอของหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไม่กี่หลังจากคำนวณ CAGR คุณอาจเพิ่มการลงทุนในประเภทการลงทุนที่ส่งคืน CAGR ที่สูงขึ้น การคำนวณมีความซับซ้อนเล็กน้อย แต่คุณสามารถคำนวณได้ที่นี่-

บรรทัดล่าง

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นได้รับการยอมรับอย่างดีและสามารถประเมิน บริษัท ที่ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้และอื่น ๆ มองหาตัวชี้วัดเหล่านี้ในส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นและตัดสินใจด้วยตัวเองว่า บริษัท มีค่าควรลงทุนหรือไม่