ผลผลิตกำไรจากการลงทุน: คำจำกัดความการคำนวณและตัวอย่าง

ผลผลิตกำไรจากการลงทุนคืออะไร (CGY)?

ผลตอบแทนกำไรจากการลงทุนคือการเพิ่มขึ้นของราคาความปลอดภัยเช่นหุ้นสามัญ สำหรับการถือครองหุ้นสามัญ CGY คือการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นหารด้วยราคาเดิมของการรักษาความปลอดภัย

ผลผลิตกำไรจากการลงทุนเป็นสูตรที่ง่ายในการคำนวณเป็นองค์ประกอบเดียวที่จำเป็นมีดังนี้:

1. ราคาเดิมของการรักษาความปลอดภัย
2. ราคาปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัย

ที่กล่าวว่าแนวคิดไม่รวมถึงรายได้ใด ๆ ที่ได้รับจากการลงทุน

ทำความเข้าใจผลตอบแทนกำไรจากการลงทุน (CGY)

นักลงทุนต้องประเมินผลตอบแทนรวมผลตอบแทนทั้งหมดและ cgy ของการลงทุน การประเมิน CGY ไม่รวมถึงเงินปันผล- อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับหุ้นเงินปันผลอาจรวมถึงส่วนหนึ่งของผลตอบแทนทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการลงทุน

ผลตอบแทนรวมจากส่วนแบ่งของหุ้นสามัญรวมถึงผลตอบแทน CGY และเงินปันผล

CGY เท่ากับผลตอบแทนทั้งหมดหากการลงทุนสร้างกระแสเงินสด เป็นจำนวนเงินที่ราคาหุ้นคาดการณ์ว่าจะชื่นชมหรือลดค่าเสื่อมราคาและเป็นการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดของความปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามหากหุ้นลดลงตามมูลค่าการสูญเสียเงินทุน-

วิธีคำนวณผลตอบแทนกำไรจากการลงทุน

คำนวณเป็น:

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {เงินทุนกำไรให้ผลผลิต} = \ frac {\ text {p} _1 - \ text {p} _0} {\ text {p} _0} \\ & \ textbf {}}}} & \ text {p} _1 = \ text {ราคาตลาดปัจจุบันของความปลอดภัย} \\ \ end {จัดตำแหน่ง}$​ผลตอบแทนกำไรจากการลงทุน-P0​P1​P0​​ที่ไหน:P0​-ราคาซื้อดั้งเดิมของการรักษาความปลอดภัยP1​-ราคาตลาดปัจจุบันของความปลอดภัย​

ตัวอย่างเช่นปีเตอร์ซื้อหุ้นของ บริษัท ABC ในราคา $ 200 จากนั้นขายหุ้นในราคา $ 220 CGY สำหรับหุ้นใน บริษัท ABC เท่ากับ (220-200) / 200 = 10%

สูตร CGY ใช้สูตรการเปลี่ยนแปลง CGY สามารถเป็นบวกลบหรือสูญเสียเงินทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนที่มี CGY เชิงลบอาจสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน ยิ่งราคาหุ้นที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดก็ยิ่งได้รับกำไรมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้การคำนวณ CGY นั้นเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเติบโตของกอร์ดอน- สำหรับหุ้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง CGY คือ G ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตคงที่

ตัวอย่างผลตอบแทนกำไรจากการลงทุน

Tesla Cgy 2020

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หุ้นเทสลาปิดตัวลงในราคา $ 83.67 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พวกเขาปิดที่ $ 705.67

ดังนั้น CGY ของ Tesla ในปี 2020 จึงมีจำนวนมากถึง 743% ($ 705.67 - $ 83.67 = $ 622 / $ 83.67)

Nike Cgy 2020

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หุ้น Nike ปิดในราคา $ 101.31 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พวกเขาปิดที่ $ 141.47

ดังนั้น CGY ของ Nike ในปี 2020 จึง 46% ($ 141.47 - $ 101.31 = $ 46.16 / $ 101.31)

Netflix Cgy 2020

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หุ้น Netflix ปิดในราคา $ 323.57 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พวกเขาปิดที่ $ 540.73

ดังนั้น CGY ของ Netflix ในปี 2020 คือ 67% ($ 540.73 - $ 323.57 = $ 217.16 / $ 323.57)

ข้อพิจารณาพิเศษ

CGY ไม่สามารถคาดเดาได้และอาจเกิดขึ้นรายเดือนรายไตรมาสหรือทุกปี รูปแบบนี้แตกต่างจากเงินปันผลที่กำหนดโดย บริษัท และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การลงทุนไม่สามารถสร้าง CGY ได้หากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อเดิม หุ้นบางหุ้นจ่ายเงินปันผลสูงและอาจสร้างกำไรที่ต่ำกว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทุกดอลลาร์ที่จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินดอลลาร์ที่ บริษัท ไม่สามารถลงทุนใน บริษัท ได้

หุ้นอื่น ๆ จ่ายเงินปันผลที่ต่ำกว่า แต่อาจสร้างกำไรที่สูงขึ้น เหล่านี้เป็นหุ้นที่เติบโตเนื่องจากผลกำไรไหลกลับเข้าสู่ บริษัท เพื่อการเติบโตแทนที่จะเป็น บริษัท ที่แจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่หุ้นอื่น ๆ จ่ายเงินปันผลที่ไม่ดีและผลิตกำไรต่ำหรือไม่มีผลกำไร

นักลงทุนหลายคนคำนวณ CGY ของความปลอดภัยเนื่องจากสูตรแสดงให้เห็นว่าราคาผันผวนเท่าใด สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าหลักทรัพย์ใดเป็นการลงทุนที่ดี

บรรทัดล่าง

ผลผลิตกำไรจากการลงทุนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่นักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องรู้วิธีการคำนวณ หากคุณไม่สามารถทราบได้ว่าการลงทุนที่ได้รับนั้นได้รับการชื่นชมมากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่

ที่กล่าวว่าข้อ จำกัด ของผลตอบแทนกำไรจากการลงทุนควรได้รับการคำนึงถึงเสมอ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนกำไรจากการลงทุนไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่ได้รับจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยดังนั้นจึงไม่ควรใช้เป็นตัวแทนคนตาบอดสำหรับการคำนวณผลตอบแทนทั้งหมด

ผลกำไรจากการลงทุนให้คำถามที่พบบ่อย

คุณคำนวณผลกำไรจากการลงทุนสำหรับพันธบัตรได้อย่างไร?

ผลผลิตกำไรจากการลงทุนจะถูกคำนวณในลักษณะเดียวกับพันธบัตรเช่นเดียวกับหุ้น: การเพิ่มขึ้นของราคาของพันธบัตรหารด้วยราคาเดิมของพันธบัตร ตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อพันธบัตรในราคา $ 100 (หรือ PAR) และในภายหลังเพิ่มขึ้นเป็น $ 120 ผลตอบแทนจากการลงทุนจะได้รับจากพันธบัตรคือ 20%

ผลผลิตที่ได้รับจากการลงทุนและผลตอบแทนปัจจุบันสำหรับพันธบัตรคืออะไร?

ผลผลิตกำไรจากการลงทุนจะวัดอัตราการแข็งค่าของการรักษาความปลอดภัย ในทางกลับกันอัตราผลตอบแทนปัจจุบันเป็นมาตรการของรายได้

สำหรับพันธบัตรผลตอบแทนปัจจุบันเป็นเงินปันผลรายได้ดอกเบี้ยประจำปีของนักลงทุนตามราคาปัจจุบันของพันธบัตร

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและผลตอบแทนระยะเวลาการถือครองคืออะไร?

ผลตอบแทนกำไรจากการลงทุนไม่รวมถึงรายได้ที่ได้จากการลงทุน (ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล) ในทางกลับกันผลตอบแทนระยะเวลาการถือครองหมายถึงทั้งหมดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (รายได้รวมถึงการแข็งค่า) ในช่วงเวลาที่มีการจัดขึ้น