Core Holding: มันคืออะไรวิธีการทำงานการลงทุนทั่วไป

Core Holdings คืออะไร?

Core Holdings เป็นการลงทุนส่วนกลางของพอร์ตการลงทุนระยะยาว เมื่อสร้างผลงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่การถือครองหลักมีประวัติของการบริการที่เชื่อถือได้และผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน

กลยุทธ์ทั่วไปที่นักลงทุนใช้คือการถือสินทรัพย์ที่ติดตามตลาดโดยรวมสำหรับขอบฟ้าเวลาที่ยาวนานเช่น S&P 500กองทุนดัชนี- จากนั้นพวกเขาจะเพิ่มสินทรัพย์ที่มีหุ้นเฉพาะหรือเงินแลกเปลี่ยนซื้อขาย(ETF) เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น

การลงทุนที่สองเหล่านี้เรียกว่าดาวเทียมหรือการถือครองที่ไม่ใช่หลัก พวกเขามุ่งเน้นไปที่หุ้นที่เติบโตหรือภาคส่วนเฉพาะของตลาดที่ทรงตัวให้ดีกว่า เมื่อนักลงทุนได้สร้างหลักที่แข็งแกร่งสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาพวกเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา-

Core Holdings ทำงานอย่างไร

การถือครองหลักในพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะดีกว่าพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหุ้นที่เติบโตทั้งหมด พอร์ตโฟลิโอที่มีการถือครองหลักที่สอดคล้องและเชื่อถือได้จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่มั่นคงในภาคเศรษฐกิจที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะที่ยังใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

เมื่อคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอระยะยาวด้วยการถือครองหลักมันจะง่ายกว่าในการตรวจสอบและปรับสมดุลเนื่องจากมีการลงทุนเพียงไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ด้วยกลยุทธ์ประเภทนี้นักลงทุนสามารถคาดหวังความผันผวนน้อยลงและการเบิกถอนกว่าในพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน สิ่งนี้สามารถช่วย จำกัด ผลกระทบเชิงลบของภาษีและค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายต่อผลตอบแทน

การลงทุนหลักทั่วไป

Core Holdings มักจะประกอบด้วยกองทุนดัชนีเช่น Dow 30 และ S&P 500 นอกจากนี้ยังมีหุ้นบางตัวที่สามารถยึดประสิทธิภาพระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่น Apple (AAPL), Amazon (amzn) และ Google (Googl) มีการดำเนินการที่ดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและควรจะแข่งขันได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คุณลักษณะอื่น ๆ ของการถือครองหลัก

Core Holdings มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ดังนั้นสินทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบหลักของการถือครองของพอร์ตโฟลิโอควรแสดงลักษณะบางอย่าง บริษัท ควรมีประวัติการแจกจ่ายกำไรส่วนเกินให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนหรือการจ่ายเงินปันผล บริษัท ควรบันทึกการเติบโตของผลประกอบการที่สอดคล้องกันในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา บริษัท อาจมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตในอนาคต ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจมีแผนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดหรือขยายตลาดของพวกเขา การตัดสินใจเหล่านี้มักจะนำไปสู่ศักยภาพการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนหุ้นที่มากขึ้น