กองทุนเซกเตอร์: มันหมายถึงอะไรวิธีการทำงาน

กองทุนภาคคืออะไร?

กองทุนภาคเป็นกองทุนการลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเฉพาะหรือภาคของเศรษฐกิจ กองทุนภาคส่วนมีโครงสร้างโดยทั่วไปกองทุนรวมหรือExchange Traded Funds (ETF)-

ทำความเข้าใจกับกองทุนภาค

กองทุนภาคมุ่งเน้นไปที่พื้นที่หนึ่งของตลาดที่รู้จักกันในชื่อภาคส่วนโดยการลงทุนใน บริษัท ที่ดำเนินงานในภาคที่ได้รับการคัดเลือกของกองทุน ภาคประกอบด้วยธุรกิจหนึ่งบรรทัดที่ให้ผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือคล้ายกัน บางภาคส่วนร่วม ได้แก่ภาคการเงินหรือภาคเทคโนโลยี-JPMorgan อยู่ในภาคการเงินในขณะที่ Apple อยู่ในภาคเทคโนโลยี กองทุนภาคธุรกิจอนุญาตให้นักลงทุนทำการเดิมพันเป้าหมายในไฟล์ความกตัญญูศักยภาพของประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะ

บางภาคส่วนอาจมีศักยภาพในการเติบโตสูงเนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการลงทุนในภาคเฉพาะมีศักยภาพที่มีความเสี่ยงสูงและอื่น ๆความผันผวนเนื่องจากเป็นการลงทุนที่เข้มข้นโดยไม่มีเศรษฐกิจการกระจายตัว-

กองทุนภาคนำเสนอข้อได้เปรียบของการกระจายความเสี่ยงบางอย่างผ่านการถือครองหลายครั้งในพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามกองทุนโดยรวมจะมีความเสี่ยงที่แปลกประหลาดที่ส่งผลกระทบต่อผลงานทั้งหมดเนื่องจากการเปิดรับภาคเป้าหมาย หากภาคหนึ่งทำงานได้ไม่ดีกองทุนที่มุ่งเน้นไปที่ภาคนั้นจะทำเช่นนั้นโดยไม่ต้องชดเชยการลงทุนในภาคที่ทำงานได้ดี

กองทุนภาคส่วนจะมีข้อ จำกัด พอร์ตโฟลิโอที่กำหนดให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเลือกหลักทรัพย์การลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ในวัตถุประสงค์เป้าหมายของกองทุน ผู้จัดการการลงทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในภาคอื่น ๆ ตามคำสั่งของ บริษัท หากกลยุทธ์ของกองทุนคือการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการการลงทุนจะต้องแจ้งนักลงทุนตามที่พวกเขาอาจจะเป็นการลงทุนในกองทุน/ภาคเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้น

บางภาคส่วนและหมวดหมู่กองทุนการลงทุนอาจต้องใช้มากขึ้นความขยันเนื่องจากมากกว่าคนอื่น ๆ เนื่องจากบางภาคส่วนเกี่ยวข้องกับรอบตลาด- ตัวอย่างเช่นหุ้นของผู้บริโภครวมถึง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่อยู่อาศัยความบันเทิงและกิจกรรมค้าปลีก บริษัท เหล่านี้และตลาดย่อยตลาดทำได้ดีเมื่อเศรษฐกิจเติบโต แต่ไม่ดีเมื่อเศรษฐกิจไม่ได้ สเตเปิลสเตเปิลของผู้บริโภครวมถึง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคที่บ้านอาหารเครื่องดื่มและของใช้ในครัวเรือนเป็นที่รู้จักกันว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นผ่านวงจรตลาดทุกประเภท

กองทุนภาคและเบต้า

โดยทั่วไปวิธีหนึ่งในการติดตามความเสี่ยงและความผันผวนของภาคส่วนคือการติดตามเบต้า- ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563Standard and Poor's (S&P)ดัชนีภาคเทคโนโลยีรายงานหนึ่งใน Betas ภาคสูงสุดที่ 1.03 และภาคสาธารณูปโภคหนึ่งใน Betas ต่ำสุดที่ 0.17 ภาคเทคโนโลยีรายงานผลตอบแทน 50% ในปี 2562 โดยเอาชนะดัชนี S&P 500ผลตอบแทน 31.5% การกลับมาของภาคสาธารณูปโภคคือ 26.4%ต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนีตามที่คาดไว้โดยเบต้าที่ต่ำกว่า

การลงทุนกองทุนภาค

การลงทุนในกองทุนเฉพาะภาคเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากมีกองทุนมากมายที่อย่างกระตือรือร้นหรืออย่างเฉยเมยลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ ของตลาด กองทุนภาคที่ใช้งานอยู่จะตัดสินใจอย่างแข็งขันว่าหุ้นควรอยู่ในพอร์ตการลงทุนตามการวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของพวกเขา พวกเขาอาจรวมหรือลบ บริษัท ออกจากพอร์ตโฟลิโอบ่อยครั้ง

แฝงตัวโดยทั่วไปแล้วกองทุนภาคจะติดตามดัชนีS&P มีดัชนีเซกเตอร์มากมายสำหรับการติดตามซึ่ง ได้แก่ :

• ดัชนีการตัดสินใจของผู้บริโภค S&P 500
• ดัชนีลวดเย็บกระดาษผู้บริโภค S&P 500
• ดัชนีพลังงาน S&P 500
• ดัชนี S&P 500 Financials
• ดัชนีการดูแลสุขภาพ S&P 500
• ดัชนีอุตสาหกรรม S&P 500
• ดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศ S&P 500
• ดัชนีวัสดุ S&P 500
• ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ S&P 500
• ดัชนีบริการการสื่อสาร S&P 500
• ดัชนี S&P 500 Utilities

โดยปกติจะแนะนำให้ลงทุนส่วนเล็ก ๆ ของการจัดสรรการลงทุนของคุณในกองทุนภาคเนื่องจากความผันผวนของพวกเขาและเพื่อรวมการลงทุนกองทุนภาคเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อเพิ่มความหลากหลาย ตัวอย่างเช่นนักลงทุนสามารถติดตามไฟล์ดาวเทียมกลยุทธ์การลงทุนโดยนักลงทุนเลือกการถือครองหลักไม่ว่าจะชิปสีน้ำเงินบริษัท หรือกองทุนดัชนีที่หลากหลายซึ่งได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่ของเงินลงทุนและจากนั้นเลือกการลงทุนจากดาวเทียมเช่นกองทุนภาคซึ่งประนีประนอมการจัดสรรเงินลงทุนเล็กน้อย