吸引高净值客户的顶级策略

在获得和保留客户并增加收入时，在行业中取得很高成功的财务顾问似乎通常在市场上有一个角落。那些黯然失色的人通常对他们的做事方式与许多新的和/或较小的顾问采取一种不同的方法。

那些试图将自己的实践提升到一个新水平的人可以使用以下一些策略受益。

推荐加

最多财务顾问来依靠推荐网络以生成新业务。但是，精英顾问经常将他们的网络提升到另一个层次，他们承诺在律师中提高忠诚度的回报，CPAS或其他金融或法律服务提供商。那些获得实际收入而不是仅仅获得Finder的费用或其他名义薪酬形式的人，显然会更激励他们将其客户送往能够有能力满足其需求的顾问。

收入共享还可以帮助其他专业人员对顾问所能提供的更深入地了解和欣赏。例如，获得人寿保险许可证的注册会计师是为了分享客户所引用的佣金，由于许可所需的培训，他们可能会更好地确认客户何时是特定产品或服务的候选人。

许多精英顾问还选择通过个人介绍提供和接收推荐，而不是让客户去找或联系他们被告知要看的人。这种个人风格还可以帮助阐明转介的性质并防止可能的误解。

他们中有些人使用的另一种策略是提供免费咨询，他们将向潜在客户发表诚实的第二意见，以了解其当前顾问如何满足他们的需求。当然，这样做的关键是，顾问会告诉那些看起来状况良好的人，他们无法实质性地改善自己的情况。但是，这种诚实的，无成本的互动形式可以使其他寻求另一种观点的人更倾向于寻找它们。

宽广，但是走狭窄

当涉及到提供的产品和服务范围时，大多数精英顾问也倾向于采取两条途径之一。一些顾问选择专门从事一项或少数高端服务，例如不合格的计划，员工股票期权或替代投资。其他人选择全面财富管理其中包括所有资产类别，包括债务，股票，房地产，贵金属，衍生物，企业所有权和合作伙伴关系，替代产品和税收抵免。

当然，Elite Advisors努力成为他们手工艺的绝对大师，无论他们选择哪条路。一些顾问还选择专门研究需要更高水平的知识或熟练程度（例如医疗专业人员或公司高管）的特定类型的客户。

集中您的客户

许多最成功的顾问也寻求建立和维持较小的顾问客户群具有更高的净资产，而不是中档客户的广泛基础。他们可以更加亲密地了解他们的客户，并提供一种个性化服务，这是零售公司不可能匹配的。

他们的营销工作通常也更加集中和监控，以最大程度地提高结果。他们中的许多人采用计算机程序，密切跟踪其所有营销活动和结果，并向他们展示哪种生成客户的方法是最有效的。现在，很少有精英咨询公司使用冷通话，大规模邮件甚至研讨会等方法；这些让位于数字营销工作和简单的口口相传，这些口口相传来自他们可以为客户做的事情。使用研讨会的精英顾问通常也使他们成为小型非正式事务这不包含任何特定的销售宣传，而且本质上通常是纯粹的信息。

当今精品公司最重要的营销工具之一是一个全面的网站，该网站提供了一个平台，客户可以通过该平台查看和访问其投资组合，与顾问保持联系，并通过智能手机和平板电脑提供移动访问。寻求一种更复杂形式的营销形式的公司经常在顾问想要成为客户的潜在客户感兴趣的领域中赞助活动。与体育赛事或其他类似的消遣相比，葡萄酒和鱼子酱品尝或其他类似的高级杂志将吸引更富有的人群。

精英顾问通常要求新客户能够在与他们合作之前，例如$ 500,000。这项要求确保与他们合作的任何客户都能产生足够的收入，值得他们花费时间。

简化您的业务

大多数精英咨询公司能够有效地将任务委派在员工中，以便公司的负责人可以花更多的时间与客户互动并个人服务。行政助理，合规人员，营销专家和交易员都有自己的位置，但是高净值客户通常只知道或与首先开设帐户的所有者或顾问交谈。劳动分裂会导致更高的效率，更少的错误和更高的客户满意度。自动化计算机程序（例如机器人顾问）还可以使顾问不需要花费时间来实施低级投资组合管理琐事。

底线

没有任何权利或最佳方法建立精英财务咨询业务，但是使用较小或更成功的顾问的方法不会产生良好的结果。与任何业务领域一样，成功的真正关键是能够以竞争不容易复制的方式在框开箱即用并与所需的客户建立联系。有关如何建立精英咨询公司的更多信息财务计划协会网站上的网站www.fpanet.org或全国个人财务顾问协会，网址为www.napfa.org。