特许共同基金顾问（CMFC）概述

特许共同基金顾问（CMFC）是专业指定共同基金顾问。它以前是由现任卡普兰（Kaplan）的财务计划学院授予的，该学院已授予完成研究计划并通过涵盖共同基金主题的考试的金融服务专业人员。虽然是不再是当前认证该组织由卡普兰/学院（Kaplan/College）进行财务计划，该组织仍然支持该指定。本文介绍了名称及其要求。

了解特许共同基金顾问（CMFC）

成功通过该计划的申请人获得了使用特许共同基金辅导员指定名称已有两年的权利，这可以改善工作机会，专业声誉和薪水。特许共同基金辅导员专业人员必须每隔一年完成16个小时的继续教育，并支付名义费用以继续使用该指定。

特许共同基金辅导员计划是与投资公司研究所共同制定的，是金融服务行业认可的唯一共同基金指定。成为特许共同基金顾问的研究计划涵盖了开放和封闭式基金，其他包装投资产品，风险和回报，资产分配，为客户选择共同基金，退休计划和专业行为的类型和特征。特许共同基金辅导员计划是唯一一项行业认可的共同基金证书。

为什么要聘请特许的共同基金顾问？

特许共同基金辅导员可帮助客户选择每天数量增长的共同基金。特许共同基金辅导员课程强调了如何评估共同基金以及如何使用该信息向客户提出建议。有资格的顾问应该能够审查客户的整个投资组合并提供建议。

财务计划学院将特许的共同基金顾问指定人员符合严格的专业行为标准。如果宪章持有人不遵守这些标准，则可以向学院报告财务计划，并可能面临纪律处分。财务计划学院发布了在线顾问清单，这些顾问被暂停或撤销。

财务计划学院

这财务计划学院成立于1972年，旨在通过创建和使用CFP认证，现在是重要的财务计划证书。

2018年7月，卡普兰（Kaplan）购买了该大学的财务计划。该学院是与卡普兰（Kaplan）的独立机构，并获得了高等教育委员会的认可。它今天继续运作，提供财务计划，资产管理，财富管理和退休计划方面的计划。