投资组合重量：含义，计算和示例

什么是投资组合重量？

投资组合权重是特定持有或类型持有的投资组合的百分比。确定资产权重的最基本方法是将证券的美元价值除以投资组合的总美元价值。

当然，如果投资组合包含股票或股票资金，则数字随着资产的价格和整个投资组合变化而随着市场的发展而不断变化。

然而，活跃的投资者和专业的货币经理会锐利地关注投资组合中的权重，并定期调整它们。

了解投资组合的重量

创建了一个想起的投资组合。在最广泛的水平上，投资组合可以用40％的蓝筹股，40％的债券和20％的增长库存加权。在该增长股票类别中，投资者可能希望涉足新兴市场基金，但不超过整个派的10％。

精明的投资者密切关注投资组合中资产，行业或资产类型的相对权重。例如，例如，一个投资组合由50％的股票和50％的债券组成。然后，一两个股票的价格飙升，导致70％至30％的混音。投资者可能会出售一些高性能的股票，锁定一些利润，并将投资组合的余额恢复到50-50。

计算体重的其他方法

如前所述，确定单个资产权重的最简单方法是将保证金的美元价值除以投资组合的总美元价值。

另一种方法是将给定证券单位的单位数除以投资组合中持有的股份总数。

第一种方法可能会使您对投资组合中各种资产的权重更准确，除非您选择每股价格令人毛骨悚然的资产。

投资组合权重不一定仅适用于特定证券。投资者可以根据行业，地理区域，指数敞口，简短和长位置，安全性类型，例如债券或小帽子他们可能会发现相关的技术或任何其他因素。

本质上，投资组合权重必须根据特定的投资策略用于建造它们。

与市场价值相关的投资组合权重是流动性，因为市场价值不断变化。必须经常重新平衡等值的投资组合，以维持有关证券的相对同等权重。

投资组合体重的示例

SPDR S＆P 500 ETF是一种投资工具，可跟踪标普500。它通过将指数中每股股票的权重相对每种股票的总市值除以标准普尔500指数的总市值分配而做到这一点。

例如，苹果公司说，标准普尔500指数的3％，微软公司占2％。然后，对于市值，ETF将在Apple中拥有3％的苹果和2％的Microsoft，以复制标准普尔500指数。

这些权重始终可能会发生变化，并且这种ETF的重新平衡相应。

由于每种单独的库存根据ETF的重量根据标准普尔500指数的市值在ETF中具有重量，因此ETF中也表示每个部门的相应权重。如果技术库存在标准普尔500指数中的重量最大，则为20％，那么复制的ETF也将拥有20％的技术。

计算投资组合重量

为了获得股票头寸的市场价值，将股价乘以流通股数量。如果苹果公司的交易价格为100美元，而54.8亿股的交易持有额，那么苹果的总市值为548亿美元。如果标准普尔500标准普尔的总市值为18.3万亿美元，那么苹果在500标准普尔500指数中的市值为3％，或5480亿美元 / 18.3万亿美元x 100 = 3％。

如果您为自己的投资组合这样做，则投资组合的总重量应等于100％。短职位和借款被认为是负值，并带有负权重。