为什么担心对NVIDIA的AI芯片的“气袋”可能会被夸大

亚马逊 （Amzn据报道，改变了一些NVIDIA的计划（NVDA）命令等待即将到来的布莱克韦尔平台，随着一些客户等待其最新技术，为担心Nvidia增加燃料可能会面临销售中的“空气口袋”，但是专家们对AI Darling的看涨立场一直坚定不移，对其产品的需求。

亚马逊的云平台亚马逊网络服务（AWS）根据来自NVIDIA的一些计划命令，以等待Nvidia的Blackwell Super Chip，而不是使用其前任Grace Hopper。路透社和金融时报周二。据报道，AWS告诉路透社，它继续根据NVIDIA的Hopper Chips提供其他服务，并指出计划转向Blackwell Chips仅适用于AWS和NVIDIA正在合作构建的超级计算机项目。

Nvidia发射GH200 GRACE HOPPER平台于2023年8月，揭开了大约七个月后，下一代系统Blackwell。芯片制造商尚未为Blackwell发布设定特定日期，但表示这些产品将通过包括亚马逊在内的合作伙伴提供微软（（MSFT）， 和字母（（GOOGL），今年晚些时候。

为“气袋”添加燃料，担心

在周三钟声之后，在AWS订单新闻和NVIDIA的收益报告之前，瑞银分析师指出，最初的Blackwell发货时间“让一些投资者担心过渡”。

花旗分析师还表示，一些投资者专注于“ 2H24 AI需求中的潜在气袋”，因为一些客户可能会选择等待新的Blackwell系统下降，这可能会对Nvidia的销售产生负面影响。

专家建议当需求继续超过供应时，担心“夸张”

然而，分析师在很大程度上对这些担忧并不感到困扰，巴克莱分析师的撰写作品“似乎夸张了”。同样，罗森布拉特分析师写道，他们“不同意霍珀（Blackwell）到布莱克韦尔（Blackwell）在7月季度指南的霍珀（Blackwell）过渡中，因为安排了B100的过渡，计划于2024年晚些时候进行。”

在AWS新闻之后，CFRA分析师Angelo Zino告诉Investopedia，尽管“我们可以在HyperScalers的Blackwell之前看到一些停顿，但CFRA认为“由于对AI服务器的需求继续超过供应，因此很少有大量推出的风险。”

在AI繁荣时，Nvidia一直在努力提出满足需求的供应。分析师有说他们认为对新产品的需求已经很高，而布莱克韦尔可能会随着料斗供应的改善而售罄。

公牛可能会将任何放水视为机会

Firstrade总统唐·蒙塔纳罗（Don Montanaro）告诉Investopedia，“我很难将布莱克韦尔（Blackwell）的关键认可视为NVIDIA的坏消息。”

他说，尽管Firstrade看到了一些选择交易客户在NVIDIA的收益公告后预计会有近期回调，但客户总体上“似乎是Nvidia的长期看涨信徒，特别是在AI论文中，更广泛地是在AI论文中。”

蒙塔纳罗（Montanaro）表示，客户可以“将任何这样的放水视为建立或增加NVIDIA职位的折扣机会的机会。”他告诉Investopedia，他期望投资者中关于NVIDIA的长期讨论“他们以每股500美元的价格获得了500美元，而谁获得了1000美元以下或2000美元以下”。

截至周三上午11:45，NVIDIA股价下跌了0.4％，至948.92美元，尽管自今年年初以来价值几乎翻了一番。