5關於REIT ETF的令人驚訝的事實，每個投資者都應該知道

“你不能拋光污垢，”一位高級摩根士丹利經理曾經告訴《 2025年書》的作者哈姆·梅耶爾“房地產規則：挑選獲獎者的投資者指南，避免在上市財產中的失敗者”當他向他詢問最好的房地產建議時。他說，這是一個教訓，可以幫助那些投資房地產投資信託（REITS）交易所交易基金（ETF）的人。

Meijer指出：“使用REIT，您可以單擊鼠標，然後購買這些股票，僅此而已。”但是，這種簡化的觀點可能導致昂貴的錯誤。幫助您避免其他此類錯誤，我們帶您探討許多投資者忽略的REIT ETF的五個令人驚訝的事實。

REIT ETF讓您投資於擁有和管理收入產生物業的多元化公司，從辦公室到數據中心。這些資金像股票一樣交易，通常會提供穩定的股息收入，因為REIT必須將其大部分利潤分配給股東。

1。 REIT在長期內通常超過標準普爾500

雖然房地產投資信託基金歷史上超過了標準普爾500指數（25年和50年的回報比股票市場好），在過去的十年中，他們一直在掙扎，受到大流行和利率上升的重創。

但是，並非所有REIT ETF都是平等的。自助存儲（2024年增長10.9％）和數據中心（增長15.8％）等專業領域的彈性比其他彈性更大。梅耶爾說：“你必須擁有合適的資產。”這些通常是“在供應約束的地區”。

REIT ETF通過提供跨物業類型的廣泛敞口來幫助您瀏覽這些部門的差異。在下面，您可以看到特定部門的REIT的回報，這使您了解了在這些領域投資的REIT的ETF的回報。

2。 REITETF為其稅收效率而引人注目

投資REIT ETF比直接擁有個人房地產投資信託或物理房地產。由於REIT ETF是作為通行實體結構的，因此它們避免在公司一級徵稅，從而使他們的大部分收入都可以分配給您。

3。許多REIT ETF是“最重的”

REIT ETF的另一個有趣的方面是它們的“頂級”結構，其中少數大房地產投資信託基於投資組合的持有量。例如，像American Tower Corp.這樣的主要參與者（amt）和Prologis Inc.（pld）通常包括這些資金的重要部分。這可能意味著您的回報在很大程度上取決於這些大公司的表現。

4。智能beta策略在REIT ETF中廣受歡迎

關於REIT ETF的一個鮮為人知的事實是，他們採用了“智能測試版“超出傳統市值加權的策略。這些策略不僅僅是基於市值基於市值的指數，而是基於股息收益率，財務健康或增長潛力而將其持有的資金加權。

這種方法通常通過關注那些從歷史上帶來更好性能的特徵來降低您的風險。

5。 REITETF涵蓋意外的房地產部門

Meijer說，他經常看到的一個錯誤是投資者享有傳統智慧。他說：“例如，人們告訴您辦公室現在很糟糕。”但他認為正確的方法通常會發現其他投資者可能迴避的領域有重要的前景。

您可以將資本放置的新部門也是如此。當今的REIT ETF不僅擁有購物中心和公寓樓 - 他們投資了電源雲計算的數據中心，連接我們的電話的電池塔網絡以及非常有利可圖的自存儲設施。例如，2024年的醫療保健房地產投資信託基金增長了33％，而專業房地產投資信託基金的增長率超過50％，顯示了這些新部門如何改變房地產景觀。

底線

儘管這些資金使房地產投資與購買股票一樣容易，但Smart Investors知道要看搖滾。對於想要在其投資組合中進行房地產的投資者而言，沒有房東或將籌碼放入一個房地產投資信託基金的情況下，REIT ETF提供了一個有吸引力的選擇。但是，就像任何投資一樣，梅耶說：“您必須做功課。”