基於規則的外匯交易系統的6個步驟

交易系統不僅是有規則或一組規則，何時進入何時進入交易。這是一種全面的策略，考慮了六個非常重要的因素，其中最重要的是您自己的個性。在本文中，我們將介紹創建基於規則的交易系統的一般方法。

步驟1：檢查您的心態

知道你是誰：交易市場時，您的首要任務是看自己並註意自己的個性特徵。檢查自己的優勢和劣勢，然後問自己，如果您有機會，或者如果您的位置受到威脅，您可能會如何反應。這也被稱為個人SWOT分析。但是不要對自己說謊。如果您不確定自己的行為，請詢問一個了解您的人的意見。

將您的個性與您的交易相匹配：確保您對在不同時間範圍內會遇到的交易條件的類型感到滿意。例如，如果您確定自己不是那種喜歡在睡覺時交易的市場上開放位置睡覺的人，也許您應該考慮一日交易這樣您就可以在回家之前關閉職位。但是，您必須是那種喜歡全天不斷觀看計算機的腎上腺素匆忙的人。除非您的交易風格與您的個性相匹配，您將不會享受自己在做的事情，並且很快就會失去對交易的熱情。

做好準備：計劃您的交易，以便您可以交易計劃。準備工作是您潛在交易的精神乾燥運行，這是一種彩排。通過提前計劃交易，您正在設定基本規則以及限制。如果您知道自己正在尋找什麼以及如果市場做自己預期的事情，您計劃如何採取行動，那麼您將能夠保持客觀並遠離恐懼/貪婪週期。

要客觀：不要在情感上參與您的貿易。無論您是錯還是正確，都沒關係。重要的是喬治·索羅斯說：“當您正確的時候，您賺錢比在錯時損失更多的錢。”交易與自我無關，儘管對於我們大多數人來說，當我們計劃交易，運用我們的整個邏輯能力時，它可能會令人不安，然後發現市場不同意。培訓自己的問題是要接受並非每項交易都是一項勝利的交易，並且您必須優雅地接受小額損失並繼續進行下一個交易。

受到紀律處分：這意味著您必須知道何時買賣。根據預先計劃的策略將決定基於您的決定，並堅持下去。有時，您會裁員，只是發現它轉過身，如果您堅持下去，那將是有利可圖的。但這是一個非常壞習慣的基礎。不要忽略你的停止損失- 您總是可以回到一個位置。您會發現，減少和接受小損失比開始希望在市場反彈時會彌補您的巨大損失更令人放心。與交易市場相比，這比交易您的自我更像。

要有耐心：在交易方面耐心確實是一種美德。學會坐在手上，直到市場到達您在沙子中劃清界線的地步。如果它沒有到達您的入口點，那麼您丟失了什麼？總會有機會再增加一天的機會。

有現實的期望：這意味著您不會失去對現實的關注，並奇蹟般地期望將1,000美元變成100萬美元的10個交易。什麼是現實的期望？考慮一下世界上一些最好的基金經理能夠實現的目標，也許每年20％至50％。他們中的大多數取得的成就遠低於此，並且可以很好地付費。進行交易，期望始終如一的回報率逼真；如果您每年設法實現20％或更高的增長率，那麼您將能夠超越許多專業基金經理。

步驟2：確定您的使命並設定目標

有了生活中的任何事情，如果您不知道要去哪裡，任何道路都會帶您到那裡。在投資方面，這意味著您必須與計算器坐下來，並確定達到財務目標所需的回報。

接下來，您必須開始了解您需要在交易中賺取多少賺錢，以及您必須進行交易以實現目標的頻率。不要忘記考慮損失交易。這可以使您意識到您的交易方法可能與您的目標相抵觸。因此，至關重要的是將您的方法與目標保持一致。如果您要以標準100,000批交易，則您的平均值pip約為10美元。那麼，您期望每筆交易賺取多少個小費？進行最後的20筆交易，加起來獲獎者和輸家，然後確定您的利潤。用它來預測您當前方法的回報。一旦知道了這些信息，就可以弄清楚您是否可以實現自己的目標以及是否現實。

步驟3：確保您有足夠的錢

現金是開始交易所需的燃料，如果沒有足夠的現金，您的交易將因缺乏流動性而受到阻礙。但更重要的是，現金是反對損失交易的緩衝。沒有墊子，您將無法承受暫時的縮水或在市場以新趨勢來回移動的同時，可以給您的位置足夠的呼吸空間。

現金不能來自您一生中其他重要事件所需的資源，例如您為孩子們的大學教育提供的儲蓄計劃。交易帳戶的現金是“風險“錢。也稱為風險資本，這筆錢是您可以承受的金額，而不會影響您的生活方式。同樣，執行個人SWOT分析，以確保必要的交易頭寸與您的個性概況不截然不同。

步驟4：選擇一個和諧交易的市場

選擇一個貨幣對並在不同的時間範圍內進行測試。從每週的圖表開始，然後進行每天，四小時，兩個小時，一小時，30分鐘，10分鐘和五分鐘的圖表。嘗試確定市場是否大部分時間都在戰略點上轉彎斐波那契水平，趨勢線，或移動平均值。這將使您對貨幣在不同時間範圍內的交易方式有一種感覺。

在不同的時間範圍內設置支持和電阻級別，以查看這些級別是否聚集在一起。例如，價格為127斐波那契擴展在每週的時間範圍內，價格也可能是每日時間範圍1.618的價格。這樣的集群會在該價格點上為支持或阻力增加信念。

用不同的貨幣重複此練習，直到找到您認為最可預測的方法對方法的貨幣對。

請記住，激情是交易的關鍵。對設置的重複測試需要您喜歡自己正在做的事情。有了足夠的熱情，您將學會準確地衡量市場。

一旦有了您感到舒適的貨幣對，請開始閱讀新聞以及有關您選擇的特定對的評論。嘗試確定基本面是否支持您認為圖表告訴您的內容。例如，如果黃金上漲，那可能對澳元，因為黃金是一種通常與澳元相關的商品。如果您認為黃金會下降，請等待圖表上的適當時間短的這澳大利亞。在進行交易之前，尋找一條阻力是沙子中適當的線，以獲得定時確認。

步驟5：測試您的方法以取得積極結果

此步驟可能是大多數交易者認為是交易中最重要的部分：進入和退出僅有利可圖的交易的系統。沒有損失。這樣的系統（如果有一個系統）將使一個交易者超越他們最瘋狂的夢想。但事實是，沒有這樣的系統。有很好的方法和更好的方法，甚至是非常普通的方法，都可以用來賺錢。交易系統的性能更多地與交易者有關，而不是系統。一個好的駕駛員幾乎可以在任何車輛中到達目的地，但是無論汽車多麼偉大或快速，未經訓練的駕駛員都可能無法做到。

話雖如此，因此有必要選擇一種方法論並在不同的時間範圍和市場中多次實施，以衡量其成功率。通常，系統是市場方向的成功預測指標，只有55％–60％的時間風險管理，交易者仍然可以使用這種系統賺很多錢。

就我個人而言，我喜歡使用一個對風險獎勵最高的系統，這意味著我傾向於在支持和阻力水平上尋找轉折點，因為這些是最容易識別和量化風險的點。支持並不總是足夠強大，無法阻止市場下降，也不總是足夠強大以至於無法推動價格上漲。但是，可以圍繞支持和阻力的概念來構建系統，以使交易員獲得盈利所需的優勢。

一旦設計了系統，重要的是要在各種條件和時間範圍內衡量其預期或可靠性。如果它具有積極的期望（與失去交易相比，它產生的盈利交易更多），則可以用作進入市場和退出市場的手段。

沙灘上的第一行是如果市場與您不利，您將退出位置。這是您將停止損失的地方。

計算您的停止量的ppips數量遠離您的入口點。如果停止距離入口點20只需交易標準批量，則每個PIP的價值約為10美元（如果美元是您的報價貨幣）。如果您以跨貨幣交易，請使用PIP計算器，以使獲取PIP的價值變得容易。

計算您的停止損失的百分比將是交易資本的百分比。例如，如果您的交易帳戶中有1,000美元，則有2％為20美元。確保您的停車損失距離入口點不超過20美元。如果20點等於$ 200，那麼您將無法使用可用的交易資本。為了克服這一點，您必須將交易規模從標準地減少到迷你燈。迷你燈中的一個PIP等於$ 1。因此，要維持2％的風險對資本，最大損失應為20美元，這要求您僅交易一個小型損失。

現在在圖表上畫一條線，您想獲利。確保距離入口點至少有40個小費。這將為您提供2：1的利潤比率。由於您無法確定市場是否會達到這一點，因此，即使市場超出您的入口點，也一定要滑落您的停止。最糟糕的是，您將刮擦您的交易，並且您的全部資本將完好無損。

如果您第一次嘗試被淘汰，請不要絕望。通常，這是您的第二個條目是正確的。的確，“第二個老鼠得到奶酪”。如果您要購買，市場通常會反彈您的支持，如果您要出售，您會從阻力中退縮，並且您將進入交易以測試該水平，以查看市場是否會換成您的支持或抵抗。然後，您可以第二次獲得利潤。

底線

通過融合心理學，基礎，交易方法和風險管理，您將擁有選擇合適的貨幣對的工具。剩下要做的就是反复練習交易，直到策略根深蒂固。有了足夠的熱情和決心，您將成為一名成功的交易者。