如何評估庫存性能

評估股票績效對每個投資者都是個體個人。正如每個人對風險的需求不同一樣，多樣化和投資策略，每個投資者也有不同的標準來評估股票績效。一位投資者可能預計平均年收益率為10％或以上，而另一個投資者可能希望通過與整個股票市場無關的股票增加其投資組合。

無論您在股票的性能中尋找什麼，都有一些變量需要考慮，可以幫助您評估該股票是否對您來說是一筆不錯的投資。

考慮在正確的期間的總回報

股票的性能需要在正確的環境中正確理解。從表面上看，很高興看到自查看起價與最終價格的股票以來，股票已經返回20％，但是您需要更深一些。股票在第一天是否正常下降？如果是這樣，它可能會將數字丟棄。

為了解決這個問題，大多數投資者都在看股票總回報除了價格收益外，還包括所有股息或利息。考慮一段時間內股票的實際績效，就好像您在該時期的第一天都投資了。

此外，看看股票的完成方式年滿年（YTD），以及過去52週。最後，考慮股票的平均年收益。查看五年的平均年收益率，但也要考慮如果您考慮進行長期投資，則查看10年的平均年收益。

要評估股票，請查看其性能基準。您可能對在過去一年中產生8％回報率的股票感到滿意，但是如果市場的其餘部分返回了幾次，該怎麼辦？你可以比較基準年至今，每月和同比的月收益，以幫助衡量投資的績效。

花時間將股票的性能與不同市場指數，例如道瓊斯工業平均水平，標準普爾500指數或納斯達克復合材料。這些索引可以作為比較自己投資的業績的基準。

儘管應評估基金本身，但投資於交易所交易基金（ETF）等資金可以消除評估特定股票的需求。

確保選擇一個適當的基準。如果您投資小型投機股股票，標準普爾500指數將不是正確的碼，因為這僅包含主要證券交易所上列出的大型股票。

您可能還想研究經濟在同一時期的表現，通貨膨脹的增長以及其他更廣泛的經濟考慮。

當然，即使公司與更廣泛的市場相比表現良好，仍然存在一個問題。股票可能會勝過市場的表現，但表現不佳，因此請確保考慮股票的業績相對於其主要競爭對手以及其行業規模相似的公司。

例如，如果您正在評估一家小型半導體公司，那麼即使兩家公司的產品在某些領域中可以互相競爭，直接將一家初創企業與英特爾（Intel）等成熟的公司進行比較也是不公平的。雖然它有助於了解該較小公司可能相對於較大的競爭對手進行的工作，但它使您有更大的看法，也可以在其商業生活週期的類似階段考慮競爭對手。

股票分析的常見比率包括價格對（P/B）比率，市盈率（P/E）比率，市盈率（P/E）增長率，每股收益（EPS）和股息收益率。

股票估值的重要性使投資者在一定程度上確定股票是否被低估，高估或以公平的市場價格進行交易。這種估值有助於防止投資者失去投資並理想地產生利潤。

有許多影響投資績效的因素。一些因素包括投資者和消費者信心，政府政策，利率變化，技術，氣候，通貨膨脹以及供求的變化。

查看股票價格的變化本身是評估股票績效的一種天真方法。一切都是相對的，因此必須比較回報才能進行適當的評估。除了查看公司的總收益，將其與市場進行比較，並使它們相對於公司行業內的競爭對手進行權衡外，還需要考慮其他幾個因素。

首先，您應該查看公司是否支付股息以及對這些股息的再投資如何提高其總回報。另外，請確保在計算收益時考慮通貨膨脹，尤其是當您考慮投資的長期視野時。這稱為真正的回報可以簡單地從您的投資年收益中減去通貨膨脹來完成。